배치 북 CRM 검토 및 평가

전자 메일, 소셜 미디어 및 전화 통화와 같은 다양한 수단을 통해 고객 및 잠재 고객과 상호 작용하고있을 가능성이 큽니다. 이 모든 다른 유형의 커뮤니케이션을 어떻게 추적하고 있습니까? 중요한 이메일, 거래 정보 및 고객의 최신 트윗과 함께 통화 메모를 저장할 수있는 곳이 있습니까? 그렇지 않은 경우 CRM (고객 관계 관리) 도구 Batchbook (월 $ 55 또는 연간 $ 550)은 커뮤니케이션을 중앙 집중화하는 훌륭한 작업을 수행하며 무제한 사용자로 한 달에 $ 55를 시작할 수 있습니다. 모든 팀의 연락처를 통합 할 수있는 좋은 가격입니다. 그러나 공급에서 송장에 이르는 모든 것을 처리 할 수있는 소프트웨어를 찾고 있다면 고급 CRM 기능을 제공하는 편집자 선택, Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud 및 Zoho CRM을 고려해야합니다.

배치 북 가격

약속을 작성하기 전에 소프트웨어를 사용해보고 싶다면 30 일 평가판에 등록 할 수 있지만 Batchbook에는 평가판 등록을위한 신용 카드가 필요합니다. 그렇지 않으면 기본 버전의 Batchbook을 시작할 수 있으며 무제한 사용자, 10, 000 명의 연락처 및 10GB의 스토리지를 월 $ 55 또는 연간 $ 550로 사용할 수 있습니다. 더 많은 저장 공간 또는 연락처가 필요한 경우 더 높은 계층으로 업그레이드 할 수 있습니다. 한 달에 75 달러에 15, 000 개의 연락처와 15GB의 스토리지가 제공됩니다. 매월 $ 95는 20, 000 개의 연락처와 20GB의 스토리지를 제공합니다. 등등. 모든 Batchbook 서비스 계층은 동일한 기능을 제공합니다. 유일한 차이점은 스토리지 양과 허용 된 컨택 수입니다.

Batchbook에 가입하려면 홈페이지 중간에있는 무료 지금 사용해보기 버튼을 클릭하십시오. 결제 정보를 입력하면 계정을 사용할 수 있습니다. 평가판이 만료되는시기를 기록해 두어야 Batchbook을 계속하지 않으면 비용이 청구되지 않습니다.

사용자, 연락처, 리드 관리

배치 북 대시 보드가 너무 바쁩니다. Bitrix24의 인터페이스가 더 좋았습니다. 눈에 띄는 빠른 링크를 사용하면 연락처를 가져오고 구성하고 거래 추적을 시작할 수 있습니다. 바로 아래에 활동 피드가 있습니다. 새 연락처 및 변경된 연락처와 관련된 모든 업데이트가 표시됩니다. 페이지 오른쪽에는 할일 목록 및 대시 보드 구성 옵션이 있습니다. Batchbook의 인터페이스는 Nimble 및 Contactually와 같은 다른 소셜 중심 CRM 서비스와 비교할 때 감동적이지 않습니다. 대시 보드의 요소를 쉽게 추가하거나 제거 할 수 있지만 어디를 먼저 볼지 모르겠습니다. 다음 단계는 분명하지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 Batchbook은 통신을 매우 잘 통합합니다.

상단의 탐색 버튼에서 연락처, 거래, 커뮤니케이션, 작업, 목록 및 검색에 액세스 할 수 있습니다. 연락처를 가져올 수있는 링크와 팝업 창을 통해 여러 유형의 레코드를 기록 할 수있는 빠른 추가 버튼도 있습니다. 그러나 워크 플로는 Zoho CRM만큼 간단하지 않습니다.

그러나 마술이 실제로 일어나는 연락처 페이지입니다. 연락처를 선택하면 연락처와의 모든 통신 기록, 관련 거래, 소셜 네트워크 활동, 사용자 정의 필드 및 관련 할 일 목록을 즉시 볼 수 있습니다. 연락처 페이지에서 거래 및 로그 통신 (메모, 전화 통화, 채팅, 이메일 및 소셜 미디어 상호 작용을 기록하는 기능 포함)을 생성 할 수도 있습니다. 클라이언트에 대한 모든 정보를 Nimble과 동등한 레코드로 컴파일 할 수있는 Batchbook의 기능. 팀의 다른 사람들은 연락처 파일에 참여하여 조직에서 개별 연락처와 관련하여 액세스 할 수있는 모든 정보를 볼 수 있습니다.

리드 및 거래

첫 번째 거래를 만들 준비가되면 홈 화면에서 판매 시작 링크, 상단 탐색 모음의 거래 버튼 ($) 또는 빠른 추가 버튼을 클릭 할 수 있습니다. 거래를 특정 연락처에 연결하고, 거래에 단계를 할당하고, 특정 사용자에게 거래를 할당하고, 거래 값을 입력하고, 예상 마감 날짜를 기록하고 거래 상태를 지정할 수 있습니다. 대화 상자에서 특별히 요청하지 않은 정보는 설명 상자에 입력 할 수 있습니다. 또한 모든 기본 사용자가이 거래에 액세스 할 수 있는지 여부를 선택할 수 있습니다.

배치 북에는 자동화 방식이 많이 없습니다. 그것은 당신을 위해 당신의 리드를 찾거나 그들을 추구하는 방법을 말해주지 않습니다. Batchbook은 Contactually (커뮤니케이션의 여러 측면을 자동화하는) 및 Pipeliner와 같은 CRM 서비스와 비교하여 목표를 달성하는 데 도움이되는 도구보다 정보를 제공하는 집과 같은 느낌을줍니다.

배치 북을 사용하면 가지고있는 리드를 추구하거나 더 많은 정보를 찾기 위해 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다. 또한 귀하와 귀하의 팀원이 다음으로 수행 할 최선의 단계와 수행해야 할 단계에 대해 쉽게 협업 할 수 있습니다. 프로세스를 자동화하지는 않지만 영업 가이드 및 참고 자료를 제공하여 비즈니스 수행에 도움을줍니다. 작업이 할당되면 마감일 및 자세한 내용에 대한 링크와 함께 대시 보드에 표시됩니다. 소프트웨어를 탐색 할 때 Batchbook은 고객이 매 단계마다 손을 잡고 싶어하지 않는다고 생각했습니다. 너무 강하지는 않지만 좋아합니다.

보고 및 타사 통합

통합과 관련하여 Batchbook은 기본 사항을 다룹니다. Disqus, Eventbrite, Formstack, Freshbooks, Hootsuite, MailChimp 및 QuickBooks Online 계정에 연결할 수 있습니다. 가능한 통합 수는 압도적이지만 Batchbook과 함께 사용할 수있는 다양한 소프트웨어는 대부분의 비즈니스에 충분해야합니다. Disqus (commenting) 통합은 블로그가 활발한 조직에 특히 유용합니다. 배치 북은 사이트에 의견을 남기고 최근 의견을보고 커뮤니케이션에 의견을 기록하는 사용자를 가져오고 특정 의견과 관련된 할 일을 만들 수 있습니다.

Batchbook은 모바일 앱을 제공하지 않지만 웹 사이트는 모바일 장치에 최적화되어 있으며 사용중인 화면에 적합한 사이트 버전을로드합니다. 즉, 오프라인 기능은 없지만 일부 사용자를 방해하지 않을 수 있습니다.

기본 제공 보고서는 없지만 Batchbook의 고급 검색 페이지에서는 처음부터 보고서를 작성할 수 있습니다. 다양한 매개 변수 중에서 선택하면 결과를 필터링하고 결과를 목록으로 저장하여 나중에 참조하거나 내보낼 수 있습니다. Salesforce.com Sales Cloud에 내장 된보고 기능과 일치 할 수있는 CRM은 거의 없습니다. 보고가 당신에게 매우 중요하다면, Batchbook은 갈 길이 아닙니다.

도움이 필요하면 라이브 지원 에이전트와 채팅 할 수 있습니다. "may"라는 단어에 중점을 둡니다. 서비스의 실시간 채팅은 가능 여부에 따라 하루 종일 제공됩니다. 실시간 채팅 시간을 예측하는 것이 좋지만 채팅을 사용할 수없는 경우 언제든지 웹 사이트의 양식을 통해 이메일을 보내거나 Facebook 및 Twitter를 통해 질문 할 수 있습니다. 지원 전화 번호는 나와 있지 않지만 전화로 온 보딩 지원을 제공합니다.

실무 연락 관리

다양한 전자 메일 계정과 플랫폼에 중요한 연락처가 흩어져 있다고 생각되면 Batchbook이 필요할 수 있습니다. 이것은 진정한 접촉 중심 CRM 도구입니다. 팀은 조직에서 특정 연락처에 대한 모든 알려진 정보를 컴파일하여 쉽게 액세스 할 수있는 위치에 저장할 수 있습니다. 편집자 선택 Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud 및 Zoho CRM과 비교할 때 영업 및 마케팅 기능은 약간 부족하지만 Batchbook은 현재 영업 및 마케팅 프로세스를 수행하는 데 필요한 정보를 손끝에서 잘 유지합니다. 쉬워