Freshbooks 검토 및 평가

개선 된 UI

설정 후 표시되는 첫 번째 화면은 사이트의 대시 보드이며 회사의 재무 상태에 대한 간략한 개요를 제공합니다. 세 개의 차트가 있습니다. 뛰어난 수익은 누가 당신에게 돈을 빚지고 있고 누가 지불을했는지 알려줍니다. 물론 총 이익은 현재의 손익에 대한 실시간 수를 제공합니다. 이 그래픽의 날짜 범위를 변경할 수 있습니다. 지출은 범주별로 비용을 표시합니다. 일반적으로 사용되는 보고서 (계정 에이징, 송장 정보, 시간 입력 정보 등)에 대한 링크가이 그래프 아래에 있습니다. 불행히도 GoDaddy Bookkeeping에서와 같이 드릴 다운 할 수 없습니다.

대시 보드 왼쪽의 세로 창에는 사이트의 핵심 영역 (인보이스, 견적, 고객, 비용, 프로젝트 및 시간 추적)에 대한 탐색 링크가 표시됩니다. 회사 이름 아래 위의 링크를 클릭하면 사이트 설정 목록이 열립니다. FreshBooks를 사용하면 여러 비즈니스를 관리 할 수 ​​있습니다. 여기에서 지원 문의, 팀 구성원 추가, 품목 및 서비스 레코드 생성, 청구 정보 확인 등을 수행 할 수 있습니다. FreshBooks 작업에 중요한 두 개의 연결을 설정할 수도 있습니다. 계정이있는 금융 기관의 로그인 자격 증명을 입력하면 FreshBooks가 해당 사이트에 연결하고 계정 트랜잭션을 가져옵니다. FreshBooks Payments 또는 Stripe에 가입하면 신용 카드 수락을 시작할 수 있습니다.

왼쪽 상단의 작은 종 모양 아이콘을 클릭하면 고객, 팀원 및 기타 비즈니스 문제에 대한 업데이트가 제공됩니다. 오른쪽 상단에는 두 개의 드롭 다운 화살표가 있습니다. 초대라고 표시된 하나는 직원이나 계약자를 FreshBooks 계정에 추가 할 수있는 링크로 연결됩니다. 새로 작성이라고 표시된 다른 하나에는 송장, 고객, 견적 및 비용을 포함하여 여기에서 직접 입력 할 수있는 거래 및 레코드 목록이 표시됩니다.

전반적으로 FreshBooks는 최근에 검토 한 모든 사이트 중에서 가장 단순하고 직관적 인 화면 디스플레이를 제공합니다. 예를 들어 ZipBooks 및 Kashoo보다 한 눈에 쉽게 읽을 수 있습니다. 그러나 이전 FreshBooks 인터페이스 사용자가 방향을 잡는 데 시간이 걸릴 수 있습니다.

FreshBooks로 송장 생성

FreshBooks로 청구 및 송장 관리는 간단한 작업입니다. 적은 회계 및 다른 경쟁사와 같은 이중 입력 회계는 아니지만 새로운 FreshBooks는 놀랍도록 간단하고 간단합니다.

FreshBooks는 모든 옵션을 전면과 중앙에 배치하므로 송장 생성이 매우 간단합니다. 왼쪽 메뉴 선택을 사용하거나 화면 오른쪽 상단에있는 새로 만들기 버튼을 사용하여 대시 보드에서 직접 송장 화면을 호출 할 수 있습니다.

Intuit QuickBooks Self-Employed와 마찬가지로 FreshBooks의 설계자는 소프트웨어 사용자 인터페이스에서 기능을 체계적으로 구성했습니다. 송장 화면에는 실제로 많은 정보가 포함되어 있으며, 지불 한 송장과 송장 및 송장을 볼 수있는 토글이 있습니다. 이러한 인보이스는 아직 생성하지 않은 인보이스에 추가하여 고객에게 전달하려는 대금이 청구될 수 있습니다.

이 화면에서 송장을 생성하거나 이전에 생성 한 견적에서 송장을 생성 할 수 있습니다. 한 가지주의 사항: FreshBook 요금은 귀하가 활성으로 지정한 고객 수에 따라 결정됩니다. 인보이스 발행 프로세스 중에 새 고객을 추가하고 이전에 5 개의 활성 클라이언트 (초기 가격 계층의 상한)를 보유한 경우 결국 더 높은 가격 계층에서 요금이 청구됩니다.

송장 및 견적을 사용자 정의 할 수 있지만 너무 많은 유연성을 기대하지는 않습니다. 두 가지 형식과 여러 가지 색 구성표 중에서 선택할 수 있으며 양식 상단에 로고나 이미지를 추가 할 수 있습니다. 그러나 이는 FreshBooks의 사용자 정의 기능의 전체 범위이며, Invoice2Go와 ​​같은 사용자 정의 기능에 중점을 둔 패키지와는 다릅니다.

FreshBooks의 뛰어난 기능 중 하나는 청구서 기한을 클릭하면 다양한 상태의 청구서 목록을 얻는다는 것입니다. 이를 통해 특정 송장이 초안인지 또는 발송되었는지 확인할 수 있습니다. 수신자가 송장을 보았는지 알 수도 있습니다. 이렇게하면 고객이 아직 인보이스를 보지 않은 경우 인보이스가 발송 된 후 며칠을 확인하고 다른 이메일 또는 전화로 후속 조치를 취할 수 있습니다. 자동 알림을 사용할 수 있으며이 기능이 트리거 될 때까지 대기 할 간격을 설정할 수 있습니다.

또 다른 큰 특징은 견적 외에도 제안서를 작성하는 기능입니다. 견적은 기본적으로 임시 송장이며, 수락되면 실제 송장으로 쉽게 변환 할 수 있습니다. 제안은 훨씬 상세하고 설명 텍스트와 표를 가질 수 있으며 여러 페이지에 걸쳐있을 수 있습니다. 제안서는 서명 할 때 계약이되는 작업 명세서로도 사용될 수 있습니다. 청구 및 인보이스 발행 애플리케이션에서 매우 드문 기능이지만 많은 상황에서 유용합니다.

고객은 FreshBooks의 자체 결제 기능 (실제로 결제 처리 서비스 WePay에서 브랜드 변경)을 사용하여 결제 할 수 있으며 거래 당 2.9 % + 30 센트의 비용이 발생하며 이는 사실상 업계 표준입니다.

판매 세는 쉽게 처리되며 여러 가지 세금 또는 세율을 정의 할 수 있습니다. 광고 항목을 추가하고 요율을 클릭하여 세금을 추가 할 수있는 옵션을 제공하여 품목에 판매 세를 추가합니다. 이 옵션을 클릭하면 사용 가능한 세금 및 요율 테이블이 열리고 완전히 편집 할 수 있습니다. 필요한만큼 많은 유형의 세금 또는 요율을 추가 할 수도 있습니다. FreshBooks는 Avalera와 같은 판매 세 서비스와 직접 통합되지는 않지만이 경우에도 판매 세를 충분히 처리 할 수 ​​있습니다. 필요한 판매 세 보고서를 작성하는 데 도움이되는 판매 세 요약 보고서도 있습니다.

상황에 맞는 콘텐츠

송장을 작업 할 때 FreshBooks는 상황에 맞는 설정에 대한 링크를 표시합니다. 이것은 FreshBooks에 고유합니다. 다른 사이트에는 사이트의 모든 설정을 정의하는 하나의 거대한 섹션이 있습니다. 이 상황 민감도는 서비스를 훨씬 더 유연하고 사용하기 쉽게 만드는 훌륭한 기능입니다. 예를 들어 여기에서 다른 송장 스타일로 전환 할 수 있습니다. 또한 지정된 간격으로 인보이스를 자동 또는 수동으로 되풀이 할 수도 있습니다.

Lite를 제외한 FreshBook을 사용하는 경우 지정된 간격으로 미리 알림을 보내고 지연 요금을 청구 할 수 있습니다.이 사이트 그룹에서는 드문 경우입니다. 송장을 저장 한 후에는 송장을 다시 열어서 편집하거나 추가 작업 단추를 클릭하여 파일을 전자 메일로 보내거나 지불을 적용하는 등의 추가 작업을 수행 할 수 있습니다. 링크를 클릭하여 송장 내역을 볼 수도 있습니다.

Wave는 오랫동안 FreshBook을 제공했지만, FreshBooks의 새로운 견적입니다. 송장을 작성하는 것과 같은 방식으로 송장을 작성하고 관리 할 수 ​​있습니다.

연락처 및 경비

FreshBooks의 연락처 레코드는 명함을 그래픽으로 표현한 것입니다. 그들은 매우 간단합니다. 여기에는 각 고객의 이름, 메일 및 이메일 주소, 전화 번호 필드가 포함됩니다. GoDaddy Bookkeeping과 같은 사이트에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다. 레코드를 생성하면 기본 클라이언트 페이지의 목록에 해당 레코드가 나타납니다. 하나를 클릭하면 거래 내역 및 기타 상호 작용 내역이 표시됩니다. 이러한 항목을 드릴 다운하여 원래 양식을 볼 수 있습니다.

하나 이상의 은행 계좌를 FreshBooks에 연결 한 경우 비용 탭을 클릭하면 최근 거래 목록이 표시됩니다. FreshBooks는이를 가져올 때 자동으로 분류합니다 (전문 서비스, 소모품, 식사 및 엔터테인먼트, 개인 등의 선택). 그러나 항상 인기를 끌지는 않습니다. 부정확 한 카테고리를 수정하여 처음에 학습해야합니다.

비용을 수동으로 입력하거나 가져온 비용을 편집 할 때 많은 세부 사항을 추가하거나 수정할 수 있습니다. 금전 등록기 테이프처럼 보이는 FreshBooks의 개별 비용 기록에는 날짜, 공급 업체, 품목 및 범주, 가격 및 세금에 대한 필드가 포함되어 있습니다. 파일을 첨부하거나 영수증 이미지를 끌어서 놓거나, 비용을 특정 고객에게 청구 가능으로 표시하고, 통화를 변경하고, 이를 판매 원가 (COGS)로 지정할 수 있습니다. 이 그룹의 어떤 경쟁 업체도 이러한 포괄적 인 비용 기록을 제공하지 않습니다. 그러나 너무 나쁘다. FreshBooks는 QuickBooks Self-Employed처럼 분기 별 소득세 납부를 추정하지 않습니다.

간단한 프로젝트 관리 도구

FreshBooks는 경쟁 업체보다 풍부한 프로젝트 관리 도구를 제공합니다. 프로젝트 이름을 지정하고이를 클라이언트 또는 내부 직원에게 할당하여 공동 작업 및 시간보고, 시간별 예산 및 종료 날짜를 입력 할 수 있습니다. 시간별 또는 고정 프로젝트 요금의 두 가지 결제 옵션이 있습니다. 시간별을 선택하면 팀원이나 서비스별로 단일 시간당 요금 중에서 선택할 수 있습니다.

프로젝트에 포함될 서비스를 지정하려면 서비스 추가 버튼을 클릭하고 설명이 포함 된 이름을 입력하십시오. 그런 다음 FreshBooks는 추가 한 모든 서비스 목록을 생성하고 새 프로젝트를 생성 할 때이를 표시합니다. 해당 프로젝트에 사용하지 않을 모서리에서 X를 클릭합니다.

이제 프로젝트에 시간 항목을 추가해야합니다. 여기에는 두 가지 옵션이 있습니다. 타이머를 시작 및 중지하거나 작은 창에 필드를 채워 시간을 수동으로 입력하십시오. 그래픽 타임 라인에서 막대를 잡고 시간이 지정된 작업을 만들 수도 있습니다. 시간 추적 페이지에는 모든 항목이 나열되고 시간 표시 막대에 기고자가 작업 한 시간이 표시됩니다. 이 데이터는 막대 차트로 볼 수도 있습니다.

송장에 프로젝트를 지정할 수는 없지만 근무 시간 동안 고객에게 청구 할 수도 있습니다. 청구되지 않은 시간이있는 송장에서 고객을 선택하면 드롭 다운 항목 목록에 해당 고객이 나타납니다. 추가를 클릭하여 송장에 포함 시키면 특정 프로젝트 시간으로이를 식별하는 옵션이 나타납니다. 시간 항목과 프로젝트 모두 송장으로 자동 변환 할 수 있습니다.

FreshBooks의 모바일 앱

FreshBooks는 서로 유사한 Android 앱과 iOS 앱 모바일 앱을 제공합니다. 두 경우 모두 FreshBooks 앱은 비용, 시간 추적, 고객, 견적 및 송장을 포함한 추가 도구뿐만 아니라 3 개의 중요한 차트가 포함 된 대시 보드로 열립니다. 앱을 사용하여 기존 데이터를보고 새 항목을 만들 수도 있습니다. 인보이스를 보내면 조회 또는 지불 여부와 기한이 지 났는지 확인하고 고객과 메시지를 교환 할 수 있습니다.

상금 회수

이전에 FreshBooks를 사용해 본 적이 없다면 새 버전의 작동 방식을 배우는 데 어려움을 겪지 않아야합니다 (프로젝트와 시간 항목 간의 교차가 처음에는 혼동 될 수 있음). FreshBooks의 디자인은 뛰어나고 탐색 도구는 직관적입니다. 그러나 FreshBooks Classic에서 전환하기 전에 회사에 문의하여 필수 기능이 있는지 확인하는 것이 좋습니다.

프리랜서를위한 편집자 선정은 올해 Wave와 FreshBooks 사이의 경쟁이 매우 치열했습니다. Wave는 고객 명세서, 표준 재무 보고서, 급여 및 이중 입력 회계 프레임 워크와 같이 FreshBooks가 제공하지 않는 기능을 제공합니다. 그러나 프리랜서와 독립 계약자는 반드시 필요하지는 않습니다. 필요한 것은 최고의 송장 및 시간 추적 도구, 비용 관리 및 고객 기록 및 사용 가능한 기본보고입니다. 그들은 작업을 수행하기 위해 신속하게 사이트를 출입 할 수 있어야하며, 사이트의 사용자 인터페이스와 탐색 도구가 동급 최고라고해도 아프지 않을 것입니다. FreshBooks는 올해 최고의 영예를 얻기 위해 모든 것을 제공합니다.

FreshBooks는 프리랜서 및 독립 계약자에게 탁월한 선택이지만 더 크고 복잡한 비즈니스에 필요한 많은 기능이 부족합니다. 올해도 다시 한 번 QuickBooks Online은 소규모 비즈니스 온라인 회계를위한 Editor 's Choice를 수상했습니다.