차례:
비디오: Salesforce Sales Cloud Overview Demo | Salesforce (십월 2024)
Lightning Unlimited 요금제 (연간 구독시 사용자 당 월 $ 300)는 무제한 사용자 정의, 다중 샌드 박스, 사용자 정의 앱, 24/7 무료 지원 및 무제한 교육을 허용합니다. Service Cloud가 필요한 경우 Unlimited 에디션으로 얻을 수 있습니다.
설정 및 사용자 경험
Salesforce는 소프트웨어의 30 일 무료 평가판을 제공하며 이는 업계 표준이어야한다고 생각합니다. 영업 프로세스는 복잡 할 수 있으므로 소프트웨어의 작동 방식에 익숙해 지도록 모든 단계를 단계별로 진행할 수있는 충분한 시간이 필요합니다. Insightly CRM과 마찬가지로 평가판에 가입하기 위해 신용 카드가 필요하지 않습니다. 평가판 종료시 계획을 구입하지 않으면 데이터를 내 보내야합니다. Salesforce에는이 프로세스를 단순화하기위한 강력한 가져 오기 / 내보내기 도구가 있습니다. 계정을 취소하려면 전화로 계정 관리자에게 문의해야합니다. 좋은 점은 취소 수수료가 없으며 사용하지 않은 부분의 환불을받는 것입니다.
평가판에 가입하면 영업 담당자, 회사 소유자, IT 전문가, 영업 관리자 등 조직의 역할이 무엇인지 묻는 메시지가 나타납니다. 이 질문에 대답하면 Salesforce가 제품 둘러보기를 사용자 정의하여 적용 가능한 기능을 표시하도록하는데 이는 사용자를 시작하는 간단하지만 강력한 방법입니다. 화면 왼쪽에는 연습으로 표시된 트레이가 있으며 여기에는 수행해야 할 작업이 나열되어 있습니다. 신규 사용자에게 유용한 경로는 사용자 지정 대시 보드 생성, 다른 앱과 통합 및 파이프 라인 관리를 포함합니다. 시작하기 탭에서는 비디오 자습서 및 사용 설명서의 PDF와 App Store 또는 Google Play에서 모바일 앱을 다운로드 할 수있는 링크도 제공합니다.
Lightning 대시 보드는 탭 인터페이스의 상단에 메뉴 옵션이있어 체계적으로 구성되어 있습니다. 홈 탭에는 다른 사용자의 업데이트 및 메모와 함께 작업 및 예약 된 활동 목록과 함께 뉴스 피드가 표시됩니다. 화면 하단에는 끌어서 놓기를 통해 사용자 지정할 수있는 대시 보드가 표시됩니다. 기본적으로 파이프 라인, 열린 활동 수 및 마감 된 판매를 보여주는 그래프를 볼 수 있습니다.
페이지 하단에는 예약 된 이벤트가있는 작업 및 일정이 표시됩니다. 이 페이지를 완전히 사용자 정의하고 개체를 이동하거나 위젯을 추가하여 자체 판매 환경을 만들 수 있습니다. 이 인터페이스를 통해 Salesforce를보다 쉽게 탐색하고 연락처, 리드, 영업 및 거래 프로세스의 모든 측면을 비즈니스 사용자에게 한곳에 배치 할 수 있습니다.
메뉴의 나머지 부분은 연락처, 계정, 잠재 고객 정보, 기회, 보고서, 대시 보드, Chatter, 파일, 제품 및 예측과 같이 상당히 표준입니다. 특정 작업을 최상위 수준으로 끌어 올리기 위해 새 탭을 만들 수 있습니다. 이는 정기적으로 방문하는 페이지가있는 경우 유용합니다. 범용 검색 표시 줄이 화면 상단에 있습니다. 눈에 거슬리지 않으므로 귀중한 부동산을 차지하고있는 것처럼 느껴지지 않습니다.
사용자 및 연락처
관리자는 설정에서 새 사용자를 만듭니다. 그렇게하려면 이름, 이메일 주소, 사용자 이름 및 사용자 역할을 제공해야합니다. Salesforce를 사용하면 라이센스에 따라 허용 된 사용자 수를 쉽게 추적 할 수 있습니다. 관리자는 Chatter 만 사용하고 유료 Salesforce 사용자 수에 포함되지 않는 사용자를 만들 수 있습니다. 이는 비용을 절감 할 수있는 세부 사항입니다. 라이센스 비용을 높이 지 않고 Chatter를 사용하여 비 판매 및 마케팅 직원을 고용 할 수 있습니다. 일괄 편집 페이지는 기본 정보를 사용하여 한 번에 여러 사용자를 만드는 데 편리합니다.
새 사용자 페이지에는 사용자가 오프라인으로 데이터에 액세스 할 수 있는지, 모바일 장치를 사용하거나 예측에 액세스 할 수 있는지 여부가 표시됩니다. 차트의 색맹 팔레트 확인란은 특히 영리합니다. 이는 모든 사용자에게 데이터를 가져 오는 가장 좋은 방법을 생각하는 회사입니다. 각 사용자가 볼 수있는 데이터 종류와 수행 할 수있는 작업 종류를 제한하는 역할을 정의 할 수 있습니다. 또한 관리자는 모든 사용자에게 대량 전자 메일을 보내는 간단한 방법을 통해 모든 직원에게 가동 중지 시간을 알려야하는 경우 유용한 기능입니다.
계정을 Google G Suite 또는 Microsoft Exchange와 통합하면 모든 연락처가 연락처 탭 아래에 표시됩니다. 새 연락처를 수동으로 만들거나 쉼표로 구분 된 파일을 통해 다른 소스에서 데이터를 가져올 수있는 경우 간단한 새 연락처 단추가 있습니다.
Salesforce 영업 대시 보드
모든 연락처에서 조직의 모든 사람에게 속한 연락처를 보거나 내 연락처 아래에서 자신의 목록을 볼 수 있습니다. 사용자를 쉽게 클릭하여 새로운 기회에 추가 할 수 있습니다. 연락처를 클릭하여 레코드를 볼 때 연락처 정보, 열려있는 모든 활동, 활동 내역, 저장된 이메일 및 레코드에 첨부 된 파일이 표시됩니다. 뉴스 피드의 상태 업데이트 상자를 사용하여 연락처에 대한 메모를 추가 할 수도 있습니다.
열려있는 모든 활동을보기 위해 맨 아래로 스크롤 할 필요는 없습니다. 오히려 레코드 맨 위에있는 빠른 링크 위로 마우스를 가져갈 수 있습니다. 이 플랫폼의 대시 보드 및 기타 모든 항목과 마찬가지로이 페이지 모양은 사용자 지정할 수 있습니다. Zoho CRM은 가까이 있지만 SugarCRM은이 수준의 사용자 지정으로 테스트 한 유일한 CRM 소프트웨어입니다.
Salesforce의 큰 초점은 Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein Opportunity Scoring 및 Einstein Forecasting을 포함하는 Einstein AI 플랫폼입니다. Activity Capture는 사용자의 이메일 및 일정 관리에서 고객 상호 작용을 자동으로 가져 오므로 항목이 최신 상태입니다. 또한 소프트웨어 간을 전환하지 않고도 쉽게 예약 할 수있는 캘린더 관리자가 있습니다. Email Insights는 자연어 처리를 사용하여 이메일을 표시하고 응답을 추천하며 담당자가 "받은 편지함 0"으로 훨씬 빠르게 가져옵니다. 마찬가지로 Lead and Opportunity Scoring 도구는 기계 학습을 사용하여 사용자 시간의 우선 순위를 정합니다. 마지막으로, 예측은 Salesforce 데이터를 마이닝하여 회사가 현재 상황을 파악하는 데 도움을줍니다.
각 탭에서 계정, 리드 및 기회를 추적 할 수 있습니다. Salesforce는 계정, 리드 및 기회를 만들기위한 일관된 인터페이스를 제공하여 초기 학습 곡선 후에 플랫폼을 쉽게 사용할 수 있습니다. 각 탭은 상세 보고서를 나타내므로 상태를 한눈에 볼 수 있습니다.
리드 관리
Salesforce는 품질 리드 관리도 제공합니다. 리드를 만들면 기본적으로 작업이 생성되지만 다른 작업과 활동을 만들 수 있습니다. 워크 플로우를 자동화하여 특정 리드를 항상 동일한 사용자에게 할당하거나 새로운 기회를 추가 할 때 자동으로 작업을 생성 할 수 있습니다.
앞에서 언급했듯이 UI는 서로 쉽게 전환 할 수 있도록 UI가 비슷하지만 판매 및 리드 생성은 두 개의 개별 앱입니다. 또한 동일한 데이터에 액세스 할 수 있습니다. 영업 앱의 리드, 계정 등이 리드 생성 앱에 반영됩니다. 차이점은 사용 가능한 일부 탭 기능에 있습니다. 예를 들어 영업 앱에는 메모, 작업 및 기타 활동에 대한 탭이 포함되어 있으며, 보다 좁게 집중된 리드 생성 앱에는 캠페인에 대한 탭이 있습니다.
리드를 우선 순위로 지정하기 위해 뷰를 필터링 할 수 있어야합니다. 또한 리드 목록을 기존 목록 테이블 또는 Kanban 테이블로 볼 수 있으므로 파이프 라인을 따라 리드를 쉽게 이동할 수 있습니다.
중요한 분석 소스는 Sales Cloud Einstein Lead Scoring이며 Salesforce Einstein Analytics Platform을 사용하여 각 리드의 점수를 매 깁니다. 회사의 과거 데이터를 사용하여 성공 패턴을 식별합니다. Lead Scoring을 사용하려면 Sales Cloud Lightning을 사용해야합니다. Salesforce는 리드 스코어링이 작동하려면 지난 6 개월 동안 회사에서 최소 120 개의 전환으로 1, 000 개 이상의 리드를 생성해야한다고 권장합니다.. 영업 케이던스는 비즈니스가 맞춤형 프로세스를 만들어 탐사 프로세스를 통해 담당자를 안내 할 수 있도록합니다.
리드 스코어링은 대규모 운영에 특히 유용합니다. 대규모 운영에서는 경험이 많은 영업 사원에게 더 높은 점수를 매길 수 있습니다 (더 높은 전환 가능성을 나타냄). 소규모 조직에서는 등급을 사용하여 리드 목록 (Sales Cloud의 일부로 제공)을 정렬하고 먼저 연락 할 사람을 결정할 수 있습니다.
마찬가지로, Einstein Opportunity Scoring은 실적이 저조한 기회에서 영업 담당자를 유지합니다. 아인슈타인 기회 인사이트 (Ininstein Opportunity Insights)는 담당자에게 성공 및 위험에 처한 기회를 자세히 살펴 봅니다.
보고 및 타사 통합
Salesforce Sales Cloud Lightning Professional을 사용하면 각각 고유 한 데이터 세트에 할당 된 여러 대시 보드가 있습니다. 영업 임원 대시 보드에는 제품군, 최근 영업 활동, 현재 가장 큰 거래 및 무시 된 계정 별 현재 파이프 라인을 표시 할 수 있습니다. Marketing Executive 대시 보드는 사용하지 않은 마케팅 비용과 계정 유형별 현재 파이프 라인에 초점을 맞출 수 있습니다. 사용자는 각각의 총 가치 기회와 현재 분기의 캠페인으로 유도 된 리드별로 상위 3 개의 마케팅 채널을 정렬 할 수 있습니다. 여기에서 요약, 테이블 또는 행렬로 사용자 정의 보고서를 작성할 수 있습니다.
이에 비해 Pipedrive CRM은 판매 파이프 라인에 맞게 워크 플로 기반 대시 보드를 제공하여 기본 제공 기능이나보고 기능없이 거래 및 활동을 간단하게 추적 할 수있는 방법을 보여줍니다. 또한 Zoho CRM은 대시 보드를 사용자 지정하여 데이터 분석을 표시하지만 Salesforce의 규모에는 맞지 않습니다.
세일즈 포스 파이프 라인 보드
Salesforce에는 가장 큰 타사 앱 마켓 플레이스가 있습니다. QuickBooks, RightSignature 및 Zendesk를 포함하여 사용하는 모든 비즈니스 앱과 CRM을 통합 할 수 있습니다. 2006 년에 시작된 Salesforce AppExchange는 현재 5, 000 개가 넘는 사용 가능한 앱을 제공하며 Salesforce에 따르면 650 만 건 이상의 비즈니스 앱 배포가 촉진되었습니다.
Professional, Enterprise 및 Unlimited 계층에는 비즈니스 CRM 환경 위에 추가 기능을 계층화 할 수있는 다양한 추가 기능도 있습니다. SalesforceIQ받은 편지함은 사용자에게 긴급 거래 및 리드에 대한 현명한 알림과 전자 메일 및 달력 통합을 포함한 모바일 및 데스크탑 생산성 응용 프로그램 제품군을 제공합니다. Einstein Analytics는 파이프 라인 추세 기능을 통해 분기 별 및 연간 성능, 위험 지표 및 예측 지표를 보여주는 기본 통합 대시 보드를 통해 영업 프로세스에 더 많은 비즈니스 인텔리전스 (BI)를 추가합니다.
또 다른 유용한 애드온은 Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote)라고하며, 교차 판매, 상향 판매, 계약 및 제안서 생성 및 송장 청구 처리를위한 제품 및 가격 책정을위한 자동 견적 현금 엔진 지불. Salesforce Billing은 원활한 구독 갱신, 계약 갱신 및 유연한 송장 발행을 가능하게합니다.
부가 기능의 목록은 계속 이어지고 있으며 기본 기능의 가격은 각각 $ 25에서 $ 75 사이입니다. 이러한 비용은 Salesforce에 이미 지불하고있는 보험료보다 빠르게 합산 될 수 있지만 특정 사용 사례의 경우 애드온이 CRM 기능에 가치를 더할 수 있습니다.
소셜 미디어의 경우 Salesforce에는 소셜 네트워킹 플랫폼 인 Chatter가 있습니다. Chatter를 사용하면 프로필을 설정하고 동료의 상태를 업데이트 할 수 있습니다. 공유 버튼은 메인 페이지의 오른쪽 상단에 있습니다. Chatter를 사용하여 프로젝트 상태를 업데이트하거나 다른 사용자에게 리드, 기회 또는 계정에 대한 메모를 제공합니다.
웹 사이트에서 수행 할 수있는 거의 모든 것은 iOS 및 Android 용 Salesforce의 모바일 앱에서 수행 할 수 있으므로 경쟁 우위를 차지할 수 있습니다. 예를 들어, 통찰력 만 있으면 모바일 앱에서 연락처 세부 정보 만 찾을 수 있습니다.
Salesforce의 지원 옵션도 훌륭합니다. 사이트에서 양식을 작성하거나 무료 전화 번호로 전화를 걸거나 소프트웨어 전체에 분산 된 도움말 정보를 확인할 수 있습니다. 교육 비디오, 웹 캐스트, 기술 자료 기사 및 사용자 포럼에 액세스 할 수있는 지원 포털 인 Salesforce Success에 로그인 할 수도 있습니다.
소규모 팀을위한 강력한 기능
Salesforce Sales Cloud Lightning Professional은 대부분의 다른 CRM보다 비쌀 수 있지만 생산적인 협업 CRM 환경을 만듭니다. 유연성이 뛰어 나기 때문에 비즈니스는 기존 인터페이스에 맞게 조정하지 않고도 자신의 요구와 워크 플로에 맞게 Salesforce를 수정할 수 있습니다. 표면 아래에 엄청난 양의 전력이 공급되므로 서비스 운영이 매우 부드럽습니다. 소규모 경쟁사만큼 현대적이지는 않지만 최고의 기능은 Salesforce Sales Cloud Lightning Professional이 편집자 선택으로 남아있는 이유를 입증합니다. 그러나 가격표가 방해가되는 경우 다른 편집자 선택 인 Zoho CRM을 고려하십시오. Zoho CRM은 동일한 기능을 저렴한 가격으로 제공합니다.
