Zoho CRM 검토 및 평가

Zoho 판과 가격

Zoho One 외에도 Zoho는 4 개의 유료 CRM 패키지와 함께 무료 패키지를 제공합니다. 10 명의 사용자 만 포함 된 무료 버전에는보고 및 예측 도구가 포함 된 영업 리드, 마케팅 및 고객 지원 자동화가 제공됩니다. Bitrix24 CRM 무료 버전은 최대 12 명의 사용자를 허용하지만이 패키지는 무료 버전을 두 명의 사용자로 제한하는 Insightly CRM보다 관대합니다.

Standard 에디션 (한 달에 사용자 당 $ 15 또는 연간 요금제에 가입 할 경우 한 달에 $ 12)에는 판매 예측, 사용자 지정 대시 보드, 문서 라이브러리, 마케팅 캠페인 및 대량 전자 메일 전송 기능이 포함됩니다. Standard의 데이터베이스 크기는 100, 000 개의 레코드로 제한됩니다.

Professional Edition (한 달에 사용자 당 25 달러 또는 연간 요금제로 매월 사용자 당 20 달러)에는 무제한 데이터베이스 수와 함께 이메일 통합, 소셜 CRM, Google 애드워즈 통합, 인벤토리 관리, 워크 플로 자동화 및 역할 기반 보안이 포함됩니다 기록. Enterprise Edition (한 달에 사용자 당 $ 40 또는 연간 요금제에 대해 매월 $ 35)은 영역 관리, 사용자 지정 모듈 및 기능, 시간 기반 작업, 사용자 지정 관련 목록 및 여러 통화를 제공합니다. 모바일 앱 지원은 모든 요금제에서 무료 및 유료로 제공됩니다. 이 검토는 Professional 버전에 중점을 둡니다.

Zoho CRM Plus (월별 사용자 당 $ 60 또는 연간 요금제에서 월별 사용자 당 $ 50)에는 Enterprise Edition의 모든 기능은 물론 이메일 마케팅, 온라인 고객 설문 조사, 방문자 추적 및 고급 소셜 미디어 마케팅 및 해석학. CRM Plus에는 30 일의 평가판이 있습니다. 이러한 모든 다른 Zoho 응용 프로그램과 긴밀한 통합이 가능하므로 Zoho CRM Plus를 CRM을 포함하는 비즈니스 소프트웨어 제품군으로 생각하는 것이 안전합니다.

어떤 패키지를 선택해야하는지에 따라 달라집니다. Enterprise 버전에는 뛰어난 지원 기능이 있지만 CRM 만 찾고 있다면 Standard 버전이면 충분합니다. 그러나 Twitter 또는 Facebook에서 리드를 캡처하고 CRM을 고객 지원의 일부로 사용하고 제품 인벤토리를 관리하려면 Professional 버전을 사용해야합니다. 여러 통화를 처리하거나 다른 판매 지역을 처리 할 수있는 기능이 필요한 경우 Enterprise를 선택해야합니다. Zoho CRM에는 사용자 및 저장소 제한이 있으므로 강력한보고 또는 사용자 지정 대시 보드가 필요하지 않은 경우 Infusionsoft 또는 Base CRM과 같이 더 간단하고 사용자 지정이 불가능한 솔루션을 고려할 수 있습니다.

앞에서 언급 한 마지막 옵션은 Zoho One입니다. Zoho 고객이 한 달에 평균 사용자 당 $ 30의 Zoho 포트폴리오에있는 모든 앱에 액세스 할 수 있도록하는 단일 라이센스입니다. 위의 모든 라이센스 버전을 사용하는 것과 동일한 통합 및 기능과 더불어 IT 관리자가 ID 관리 및 역할 프로비저닝과 같은 대규모 배포 문제를 해결하도록 도와주는 업데이트 된 관리자 패널이 제공됩니다.

Zoho CRM은 종량제 서비스입니다. 언제든지 업그레이드, 다운 그레이드 또는 취소 할 수 있습니다. 비용이 추가 될 수 있지만 Zoho CRM은 어떤 계층을 선택하든 저렴한 가격으로 유지됩니다. Zoho CRM (Google Apps가있는 경우)에서 직접 액세스 할 수 있습니다. 이메일과 CRM을 편리하게 통합 할 수 있습니다.

사용자 및 연락처

Zoho CRM의 핵심 연락처 및 리드 관리 기능과 판매 파이프 라인은 잘 설계된 홈 화면에서 사용할 수 있습니다. 끌어서 놓기 위젯 디자인을 통해이를 사용자 정의하여 대시 보드에 최대 10 개의 구성 요소를 가질 수 있습니다.

실제로 Zoho CRM을 시작하려면 약간의 사용자 지정이 필요하므로 관리자는 약간의 시간을 들여 대시 보드, 사용자 정의 필드 및 페이지를 구성해야합니다. 이를 통해 사용자는 필요한 모든 것을 쉽게 찾을 수 있습니다. Zoho CRM에서 사용자를 만드는 것은 Salesforce에 비해 간단하며 고급 필터를 사용하면 쉽게 검색 할 수 있습니다.

검색 도구를 사용하면 작업, 메모, 전자 메일 및 기타 활동을 기반으로 CRM 데이터를 쿼리 할 수 ​​있습니다. 또한 영업 사용자가 향후 작업 항목과 함께 고객의 과거 데이터 및 다른 영업 팀 구성원과의 상호 작용을 볼 수있는 타임 라인보기가 있습니다.

처음 로그인하면 Zoho가 수행해야 할 모든 단계를 설명하는 스플래시 페이지로 이동합니다. 런치 패드에는 모든 단계에 대한 링크와 함께 모든 기능이 포함되어 있습니다. 시작은 리드, 연락처, 계정 및 활동을 정의하는 데 도움이됩니다. 쉬운 설정을 통해 사용자를 추가하고 플랫폼을 사용자 정의 할 수 있으며 개인화를 통해 설정을 변경할 수 있습니다. 당신은 항상 최근 활동과 다가오는 작업을 볼 수 있으므로, 부주의 한 일을하고 있던 일로 되돌아 갈 수 있습니다.

Zoho는 LinkedIn과 파트너 관계를 맺어 2017 년 7 월에 출시 된 Zoho CRM 용 Sales Navigator를 만들었습니다.이 통합 기능을 통해 영업 담당자는 Zoho CRM을 떠나지 않고도 공유 연결을 포함한 LinkedIn을 통해 잠재 고객에 대한 정보를 수집 할 수 있습니다. 이 회사에는 이메일받은 편지함을 최적화하는 SalesInbox라는 기능도 있습니다.

페이지 레이아웃 디자인 기능을 통해 기업은 단일 CRM 계정 내에서 여러 제품을 처리 할 수 ​​있습니다. Zoho CRM의 샌드 박스 기능을 사용하면 맞춤형 모듈 및 레이아웃을 테스트 할 수 있습니다. 중소기업 및 대기업은 샌드 박스를 사용하여 사용자 정의 CRM 소프트웨어를 사용자에게 배포하기 전에 테스트 할 수 있습니다. Salesforce에는 이러한 종류의 테스트 기능도 포함되어 있습니다.

Zoho CRM은 Google G Suite와 긴밀하게 통합되어 있으므로 모든 연락처 및 캘린더 항목을 볼 수 있습니다. Excel 또는 쉼표로 구분 된 파일 또는.VCF 파일을 통해 추가 이름을 가져올 수 있습니다. 연락처를 수동으로 만들 수도 있습니다. 새로운 사람에게 이메일을 보낼 때마다 Zoho CRM은 자동으로 해당 상호 작용을 파악하고 적절한 기록을 만듭니다.

각 고객에 대해 개별 계정을 설정하고 각 계정에 여러 연락처를 지정할 수 있습니다. 사람들을 적극적인 리드로 구성하고 다른 분류 범주를 쉽게 지정할 수 있습니다. 개별 연락처 레코드에 문서를 첨부하고 문서 라이브러리에서 업로드 된 모든 파일을 볼 수 있습니다.

많은 회사에서 고객이 웹 사이트의 웹 양식에 이름, 주소 및 기타 정보를 입력하도록 권장합니다. 양식이 제출되면 Zoho는 자동으로 세부 사항을 새로운 연락처로 가져 와서 담당자를 지정할 수 있습니다. 헬프 데스크, 고객 지원 및 기타 문제 해결 티켓에 대해서도 동일한 작업을 수행 할 수 있습니다.

리드 관리

Zoho CRM은 다양한 비즈니스 모델을 수용하도록 구축되었습니다. 일반적으로 새 잠재 고객은 잠재 고객으로 시작하여 자격이 부여되면 (즉, 잠재 고객으로 표시) 연락처로 변환됩니다. 이때 해당 잠재 고객과 관련된 회사가 계정이됩니다. Zoho CRM의 많은 기능과 마찬가지로 필요한 기능을 사용합니다. 한 번에 몇 개 이상의 리드를 생성하지 않는 회사는 해당 단계를 모두 건너 뛰고 새 이름을 연락처 목록으로 직접 끌어 올 수 있습니다.

그러나 광범위한 소스에서 많은 수의 리드를 생성해야하는 경우 Zoho CRM이 뛰어납니다. Zoho는 웹 양식에서 리드를 가져 오는 것 외에도 SalesSignals라는 기능을 사용하여 리드를 수집 할 수 있도록 도와줍니다. SalesSignals를 사용하면 채팅, 전자 메일, 소셜 네트워크와 같은 다양한 소스를 모니터링하고 예를 들어 Twitter 피드에서 귀사를 언급 할 때 실시간 알림을받을 수 있습니다. 회사가 소셜 미디어에 태그되어있을 때 리드를 자동으로 수확하도록 설정할 수도 있습니다.

SalesSignals는 MailChimp 및 SurveyMonkey와 같은 여러 타사 앱과 통합됩니다. 이메일 통합과 마찬가지로 Professional 패키지로도 제공됩니다. 소셜 미디어 및 기타 소스에 대한 새로운 리드를 찾고자하는 경우이 패키지는 그만한 가치가 있습니다. Zoho CRM은 이러한 기능을 제공하는 몇 안되는 CRM 시스템 중 하나입니다. Insightly와 같은 경쟁 시스템은 파트너 앱을 통해서만 제공합니다.

또한 LinkedIn Sales Navigator라는 새로운 기능을 통해 Zoho CRM UI 내에서 LinkedIn의 잠재 고객을 찾을 수 있습니다. 새로운 리드를 찾는 또 다른 좋은 소스는 Google AdWords 통합을 통해 제공되며, 이는 광고를 클릭하고 양식을 작성하는 방문자의 이름을 자동으로 가져옵니다.

Zoho CRM은 영업 프로세스를 처리 할 때 매우 유용한 다양한 자동화 된 워크 플로 절차를 제공합니다. 예를 들어 자동 회신을 설정하고 특정 기준을 충족 할 때 특정 직원에게 리드를 보낼 수 있습니다. 예를 들어 컨택으로 변환되기 전에 감독자가 리드를 승인하도록 승인 프로세스를 설정할 수도 있습니다. 영업 팀은 회사의 수익 또는 양식 또는 소셜 네트워크에서 제공되는지 여부와 같은 다양한 기준에 따라 점수 매기기 프로세스를 통해 리드의 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

Zoho는 Salesforce와 같은 최첨단 경쟁에 발 맞춰 Zia라고하는 인공 지능 (AI) 기능을 추가했습니다. 이 도구는 추세 분석을 사용하여 영업 프로세스에서 이상을 발견하고 통화 및 이메일에 대한 후속 조치를 제안합니다. 물론 AI 프로세스의 신뢰 정도에 따라 제안을 무시해도됩니다. Zia는 가상 도우미 역할도하므로 사용자는 메시지 나 전화를 통해 질문을하거나 음성 명령을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 Zia에 상태를 업데이트하거나 차트를 만들도록 요청할 수 있습니다.

파워 팁: 이메일 템플릿을 최대한 활용

템플릿은 동일한 전자 메일을 반복해서 작성하는 일을 피하는 현명한 방법입니다. Zoho CRM의 드래그 앤 드롭 템플릿 편집기로 작업을 훨씬 쉽고 빠르게 수행 할 수 있습니다.

템플릿 갤러리에서 사용할 수있는 다양한 템플릿 중 하나를 선택하여 사용자 지정하거나 편집기를 사용하여 텍스트, 이미지, 표 및 단추를 끌어 놓아 디자인 할 수 있습니다. 받는 사람의 눈을 사로 잡기 위해 새 레이아웃을 선택하거나 템플릿에 배경색을 추가해보십시오. (그러나 너무 많은 색상으로 선외로 가지 마십시오!)

템플릿을 개인화하면 성능이 향상됩니다. 하나를 작성하는 동안 "#"을 입력하면 모듈 관련 병합 필드 목록이 표시되어 템플릿을 쉽게 개인화 할 수 있습니다.

새 템플릿을 구현 한 후에는 이메일 분석 기능을 사용하여 최상의 성능을 유지하고 싶을 것입니다. 공개 요금 또는 클릭 실패에 따라 템플릿을 변경하면 이메일 성능을 높게 유지할 수 있습니다. 가장 성능이 우수한 버전을 확인하고 찾은 내용에 따라 성능이 낮은 템플릿을 변경할 수 있습니다.

최고 성능의 전자 메일 및 템플릿이있는 폴더를 동료와 공유하거나 최고 개방 요금의 동료 전자 메일 중에서 선택할 수 있습니다.

개선 된 이메일 마케팅

캠페인의 경우 Zoho CRM에서 이메일 마케팅 템플릿을 설정하고 변수를 사용하여 연락처 및 리드 데이터베이스에서 가져올 데이터를 나타냅니다. Professional Edition의 재고 관리 도구를 사용하여 상품 및 서비스 판매를 추적 할 수 있습니다. 이 자동화를 통해 새로운 리드를 자동으로 이메일로 보내거나 티켓 지원에 연결된 작업을 생성하거나주의가 필요한 경우 경고를 발행하는 스크립트를 정의 할 수 있습니다.

이메일 관리 및 마케팅은 간단합니다. 특히 영업 사원을위한 Zoho의 전용 메일 클라이언트 인 SalesInbox의 통합을 통해 간단합니다. SalesInbox는 별도의 제품이지만 Enterprise 계층부터 Zoho CRM과 통합 할 수 있습니다. 회사는 Salesforce 용 Zoho SalesInbox도 제공합니다.

SalesInbox는 템플릿 분석, 버전 비교 및 ​​공개 요금과 같은 메트릭을 사용하여보다 중요한 전자 메일 조직을 추가 할뿐만 아니라 상황에 맞는 CRM 데이터를 사용하여 CRM 내 영업 사원을위한 관련 전자 메일을 표시합니다. Infusionsoft의 My Day 기능 및 Salesforce의 재 설계된 Lightning 대시 보드 레이아웃과 유사하게 SalesInbox는 영업 담당자가 업무를 수행하고 하나의 중앙 집중식 응용 프로그램에서 작업 할 수있는 매우 유용한 생산성 기능입니다. SalesInbox를 사용하면 전자 메일 내에서 새 리드 또는 연락처 레코드를 추가하고 수신 전자 메일이 미리 정의 된 규칙을 트리거 할 때 작업을 특정 레코드에 자동으로 할당 할 수 있습니다.

SalesInbox 대시 보드는 영업 담당자를위한 전자 메일을보다 체계적으로 구성하고 정렬하기위한 거래, 연락처 및 잠재 고객, CRM에 없음 및 동료의 네 가지 기본 열로 분류됩니다. 거래 이메일에는 또한 기회 금액이 할당되어 있으며 각 이메일 옆에 녹색으로 강조 표시된 달러 금액이 있습니다. 사용자는 SalesInbox 내에서 미리 알림을 설정하여 특정 기간 내에 응답 이메일을 보낼 수 있습니다. Zoho CRM의 이메일 마케팅 및 SalesInbox 기능은 Zoho 캠페인만큼 심층적 인 것은 아니지만 기본 CRM 이메일 관리는 확실히 장점입니다.

또 다른 중요한 기능은 Gamescope로, Professional 및 Enterprise 버전으로 제공됩니다. 이 대시 보드 게임 화 구성 요소를 사용하면 모든 사용자가 컨테스트를 만들고 동료를 초대하여 전화를 많이 받거나 거래를 성사시키는 등의 영업 또는 생산성 지표를 놓고 경쟁 할 수 있습니다. 우승자는 다양한 포인트, 트로피 또는 배지를받습니다.

Zoho CRM 대시 보드의 오른쪽 상단에있는 새로운 게임 컨트롤러 아이콘은 Gamescope 알림을 표시하며 관리자는 게임 설정 및 상을 구성 할 수 있습니다. 이러한 게임 화 측면은 우리가 테스트 한 CRM 플랫폼 중에서 독특하며 회사의 Zoho Motivator 영업 동기 부여 소프트웨어를 보완합니다.이 소프트웨어는 다른 통합으로 제공됩니다.

보고 및 타사 통합

기성품 및 사용자 정의 대시 보드를 화면에 추가하여 다양한 유형의 정보를 한 눈에 볼 수 있습니다. Zoho는 모든 사용자가 자동으로 영업 담당자라고 가정하지 않으므로 영업 이외 부서에서 일하는 경우 소프트웨어와의 싸움이 줄어 듭니다. 포괄적 인 보고서도 가장 낮은 수준으로 제공되므로 조직에서 발생하는 상황을 이해하기 위해 더 높은 계층으로 업그레이드 할 필요가 없습니다.

Zoho CRM은 매력적인 보고서 및 시각화 기능도 제공합니다. 차트는 이제 팝업 창에서 열 수있는 옵션이 있으며 기존의 선, 막대, 파이 및 깔때기 형 차트는 도넛 형 및 영역 형 차트에 의해 강화되었습니다. 사용자는 즐겨 찾기 폴더에 보고서를 추가 할 수 있으며 실수로 삭제 한 경우 최근에 삭제 한 보고서에 대한 폴더도 있습니다. Zoho CRM의보고는 Salesforce의보고만큼 강력하지는 않지만 테스트 한 다른 모든 CRM 플랫폼보다 우위에 있습니다.

진공 상태에서는 CRM을 사용할 수 없습니다. Zoho는 현재 모든 작업이 Zoho Marketplace에 포함되어있는 유용한 도구 목록을 보유하고 있습니다. 앞에서 언급했듯이 G Suite는 큰 제품입니다. 또한 Zoho CRM은 이메일 마케팅 용 MailChimp 및 Constant Contact, 메모 작성 용 Evernote, 헬프 데스크 서비스 용 ClickDesk, 이메일 및 캘린더 용 Outlook, 문서 용 Microsoft Office, 회계 용 QuickBook 및 작업 발송 및 추적 용 VWorkApp과 통합됩니다. Zoho의 다른 제품 덕분에 내장 이메일 마케팅, 송장 및 사례 관리 도구에 액세스 할 수 있습니다.

Zoho Marketplace에 추가 된 다른 주목할만한 통합에는 Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy 및 Zendesk Support가 있습니다. Zoho CRM은 또한 고급 소셜 미디어 관리를 위해 Zoho Webinar 및 Zoho Social과 통합되며, Zoho Books와의 통합을 통해 영업 담당자에게 고객 신용 기록, 기한이 지난 지불, 구독 세부 정보 및 영업 워크 플로 내에서 수익. Zoho Surveys 와도 연동되므로 설문을 작성하여 리드 및 연락처에 보낼 수 있습니다. Zoho는 또한 Apple의 iCal과 통합하기 위해 테스트 한 유일한 CRM입니다.

전화 지원은 월요일부터 금요일까지 24 시간 내내 고객에게 지불 할 수 있습니다. 무료 버전의 고객은 이메일 지원 만받을 수 있습니다. 튜토리얼과 도움말 페이지가 있지만 가장 쉽게 탐색 할 수있는 것은 아닙니다. Zoho는 새로운 사용자를 돕기 위해 더 나은 문서를 통해 제품을 개선 할 수있었습니다. 회사는 자주 블로그에 가이드를 게시하고 웹 티켓 포털을 통해 쿼리의 상태를 확인하고 우선 순위를 지정할 수 있습니다.

Android 및 iOS 용 Zoho CRM 모바일 앱을 사용하면 보고서를보고 작업하고 연락처 세부 정보에 액세스하며 계정 및 리드를 편집 할 수 있습니다. 두 앱 모두 회사의 AI 도구 인 Zia와 통합됩니다. 비정상적인 오프라인 액세스도 가능합니다.

모바일은 특히 현장 판매 측면에서 Zoho가 투자하는 또 다른 분야입니다. Android 또는 iOS 앱을 사용하는 영업 담당자는 이제 고객 위치에서 체크인하고 영업 활동을 추적하며지도보기를 사용하여 주변 영업 전망을 찾을 수 있습니다. 사용자가 특정 위치를 입력하면지도가 근처의 모든 리드를 가져옵니다. 이 앱에는 명함을 스캔하고 해당 연락처 정보를 CRM 데이터베이스에 직접 추가하는 기능도 포함되어 있습니다.이 기능은 Insightly와 같은 다른 CRM에서도 사용할 수 있습니다.

다양한 기능, 저렴한 비용

합리적인 가격으로 많은 기능을 제공하는 CRM 시스템에 대해 불평하기는 어렵습니다. CRM에 이미 익숙하다면 Zoho의 제품은 논리적으로 의미가 있습니다. 대부분의 사용자가 CRM 서비스를 처음 사용하는 경우 관리자는 UI를 수정하여 모든 것을 단순화 할 수 있습니다. Zoho CRM은 유형에 관계없이 모든 레코드에 표준 프로세스를 사용하기 때문에 광범위한 사용자 지정 및 기능 모음에도 불구하고 배우거나 시작하기가 어렵지 않습니다.

Salesforce는 많은 사용자 정의 기능으로 인해 커스터마이즈를위한 최고의 선택을했으며 Editors 'Choice를 선정했습니다. Apptivo는 여전히 모바일 기능 및 가격면에서 Zoho CRM을 능가합니다. 그러나 Zoho CRM은 사용하기 쉬운 마케팅 및보고 도구와 뛰어난 사용자 경험을 제공하여 가치있는 편집자 선택 도구입니다.