애기 로프트 검토 및 평가

인터페이스 및 핵심 기능

Agiloft는 개별 비즈니스 요구에 따라 각 구현을 사용자 정의하므로 Agiloft에서 보는 것은 사용자 역할 및 조직에 맞는 특정 계약 관리 워크 플로우와 완전히 연결되어 있습니다. 계약 관리를 지출 관리 및 조달 시나리오에만 중점을 둔 Coupa Contract Lifecycle Management와 같은 플랫폼과 달리 Agiloft는 모든 비즈니스 사용 사례에 맞게 조정할 수있는 빈 공간입니다.

바닐라 사용자 인터페이스 (UI)는 사용자 정의를 적용하지 않고 사용하면 다소 오래된 것으로 보일 수 있습니다. 그러나 Agiloft에서는 원하는대로 색상, 브랜딩 및 레이아웃을 조정하거나 회사 웹 사이트와 일치시킬 수 있습니다. 업데이트 된 플랫폼을 테스트하기 위해 특정 역할에 맞게 사용자 지정된 4 개의 다른 포털에 로그인했습니다. 관리자, 계약 관리자, 계약 승인자 또는 계약 사용자로 로그인했는지에 따라 사용 가능한 기능 및 필드가 다르게 배열되었습니다.

모든 사용자 정의 대시 보드에서 가장 먼저 표시되는 것은 차트 및 위젯이있는 사용자 정의 된 대시 보드와 플랫폼의 사용 가능한 "테이블", 최근에 연 레코드 및 계약 및 사용자가 수행 한 작업을 보여주는 왼쪽 탐색 메뉴입니다. ve가 할당되었습니다. UI의 맨 위에는 모든 계약, 파일, 페이지 및 데이터베이스의 레코드에 대해 쿼리를 실행할 수있는 범용 검색 막대가 있습니다. 이 검토를 위해 계약 관리자, 승인자 및 사용자의 관점에서 서로 다른 사용자 정의 UI를 테스트했습니다.

계약 관리자 포털에 로그인 한 즉시 진행중인 위젯 기반 계약 차트와 향후 계약 만료 및 갱신이 제공되었습니다. 또한 계약을 관리 할 수있는 기록 목록도 받았습니다. 각 계약 옆에있는 메일 아이콘을 통해 특정 계약 작업에 대한 알림 또는 자동 작업을 설정하거나 다른 사용자에게 작업을 할당 할 수있는 옵션이 제공되었습니다. 이 페이지에서 계약을 가져오고 내보낼 수도 있고 대량 편집하려는 계약을 확인할 수도 있습니다. 계약 관리자로서 왼쪽 메뉴에 다양한 옵션이있었습니다. 조직 내부 및 외부의 계약과 관련된 모든 사람과 회사의 디렉토리 목록과 시스템의 모든 계약을 트리 아이콘으로 볼 수있었습니다. 이를 통해 해당 계약과 관련된 사용자 및 회사의 관계 다이어그램을 볼 수 있습니다. Onit 계약 관리 및 계약 검토 및 승인과 마찬가지로 계약을 추적하는 승인 워크 플로와 계약 유형 및 다양한 템플릿을 만드는 기능도 있습니다. Agiloft를 사용하면 계약의 특정 조항으로 검색하고 조항 별 라이브러리를 검색 할 수 있습니다. 사용자 역할의 차이점을 설명하기 위해 계약 승인자 포털은 더 깊은 기능없이 기본 디렉토리 및 계약 승인 테이블 만 표시했습니다. 계약 사용자에게는 승인 옵션이 표시되지 않습니다.

Agiloft가 계약 수명주기를 처리하는 방법을 테스트하기 위해 새 계약을 작성하고 승인 워크 플로우를 설정 한 후 계약의 시작부터 서명까지 추적했습니다. 새 계약 버튼을 클릭하면 Agiloft가 현기증 나는 옵션 배열이있는 자세한 창을 엽니 다. 각각의 새 레코드에는 기본적으로 ID 번호가 부여되며이 레코드가 계약, 하도급 계약, 마스터 계약 또는 기존 계약의 개정인지를 선택할 수있는 옵션이있었습니다. 계약 유형도 있습니다.이 계약 유형은 비즈니스에서 선택하기 위해 생성 한 모든 사용자 정의 유형 및 템플릿을 제공합니다. 이러한 유형 및 템플릿에는 고객 서비스 계약, 비공개 계약, 고용 계약, 공급 업체 및 파트너 계약이 포함됩니다.

고객 서비스 계약을 선택하여 내부 고객 팀에 할당했습니다 (Agiloft에서는 사용자 지정 그룹, 팀 및 부서를 만들 수 있습니다). 거기서 12 개월마다 자동 갱신하도록 PCMag 테스트 계약을 구성한 다음 계약과 관련된 계약 시작 및 종료 날짜, 금액 및 회사 정보를 입력했습니다. 계약 마법사를 사용하여 원하는만큼 세부 정보를 얻을 수 있습니다. 이 마법사를 사용하면 첨부 된 문서와 자산을 연결하고 전자 메일과 작업을 구성하며 물론 레코드와 관련된 전체 기록 및 감사 내역을 사용하여 승인 워크 플로 및 서명을 설정할 수 있습니다. 관련 첨부 파일 및 자산에는 회사 또는 계약과 관련된 보험 증명서가 포함될 수도 있습니다.

사용자 권한에 따라 계약 관리자 또는 관리자는 계약 변경 사항을 계약에 저장하거나 "검토 제출"단추를 클릭하여 프로세스의 다음 단계로 전송할 수 있습니다. 전체적으로 계약 작성 프로세스는 Concord 및 ContractWorks와 같은 플랫폼의보다 간소화 된 경험에 비해 다소 압도적이었습니다. 그러나 이것은 Agiloft가 테스트 한 다른 솔루션보다 더 세밀한 옵션과 필드를 제공하기 때문입니다. 사용자 지정 기능을 사용하면 계약 관리 워크 플로를 원하는만큼 간단하거나 복잡하게 만들 수 있습니다.

고급 워크 플로우, 보고서 및 통합

Agiloft는 고급 계약 관리 기능 및 워크 플로우 자동화와 관련하여 빛을 발합니다. 관리 포털에서 플랫폼에 포함 된 기능의 전체 범위를 해당 수준으로 사용자 정의하기로 결정할 수 있습니다. 이것은 고급 검색과보다 역동적 인 기본 편집 기능으로 시작됩니다.

새로운 빠른 검색 막대는 기본적으로 텍스트 검색으로 설정되므로 키워드를 입력 할 수 있으며 Agiloft는 OCR을 사용하여 시스템의 모든 문서 및 PDF 파일과 함께 데이터베이스의 모든 테이블을 스캔합니다. 보류 상태가 첨부 된 모든 계약 찾기와 같은 특정 필드를 검색하도록 검색 드롭 다운 메뉴를 구성 할 수도 있습니다. 관리자는 검색 드롭 다운 메뉴에 표시 할 필드를 선택하고 빠른 반복 쿼리를 위해 검색을 저장할 수도 있습니다. 특정 레코드를 검색하고 즉시 변경하려는 경우 새로운 테이블 편집 및 직접 파일 편집 기능을 사용하여 Microsoft Word에서 문서를 체크 아웃하고 편집 할 수 있습니다. 그런 다음 문서의 로컬 사본을 저장할 필요없이 전체 변경 로그를 사용하여 작업을 완료 한 후 다시 저장할 수 있습니다.

보고도 광범위합니다. 관리 인터페이스에서 왼쪽 메뉴의 각 탭에는 계약 관리 수명주기의 모든 측면에서 분석을 추출 할 수있는 차트 / 보고서 옵션이 포함되어 있습니다. 예를 들어 작업에서 직원이 작업을 끝내는 데 걸리는 평균 시간을 보거나 팀 또는 부서별로 정보를 분류 할 수 있습니다. 승인 보고서를 사용하면 보류중인 계약의 병목 현상을 식별 할 수 있습니다. 전체 계약 데이터베이스에서 실행되는 보고서는 금전적 가치, 만기, 진행 또는 기타 여러 요인에 따라 우선 순위를 정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 새 보고서를 만들 때 10 가지 차트 유형 (선, 막대, 다중 축, 게이지, 파이, 깔때기 등)을 선택하고 날짜 및 레코드 필터를 추가하며 추가 서식 및 사용자 지정을 추가하고 보고서가 반복되도록 예약 할 수 있습니다. 어떤 근거로든 보고서를 특정 사용자, 부서 또는 팀에게 이메일로 보냅니다. 완성 된 차트와 보고서는 Concord 또는 Coupa Contract Lifecycle Management와 비교할 때 가장 예쁘지 않지만 Agiloft는 테스트 한 가장 고급 보고서 사용자 지정 기능을 제공합니다.

유료 계획이있는 경우 추가 비용없이 Agiloft의 Workflow BPM 기능을 사용하면 계약 관리 수명주기 위에 강력한 워크 플로우 자동화를 계층화 할 수 있습니다. 개선 된 그래픽 워크 플로우 편집기는 레코드가있을 수있는 모든 상태와 계약 프로세스 내에서 발생하는 모든 트랜잭션에 대한 개요를 제공합니다. 여기에서 계약 변경주기의 모든 단계에 조치 및 트리거를 쉽게 추가 할 수 있으며 레코드 변경으로 트리거됩니다. 따라서 계약이 갱신되기 전에 60 일이 지나면 워크 플로의 해당 단계에서 이메일을 시작하도록 이메일 트리거를 설정할 수 있습니다.

마지막으로 Agiloft는 강력한 통합 및 API (응용 프로그래밍 인터페이스) 액세스 목록을 제공합니다. 이 플랫폼은 비즈니스 요구 사항이나 환경 설정에 따라 Adobe Sign 및 DocuSign 통합 환경을 사용자 정의하도록 선택하는 독점적 인 전자 서명 기능을 제공하지 않습니다. 또한 Agiloft는 영업 사원이 연락처, 회사 및 계약 레코드를 CRM (고객 관계 관리) 시스템과 직접 동기화 할 수 있도록 Salesforce와 기본 제공 통합 기능을 제공합니다. Agiloft는 Apple iCal, Google Calendar, Microsoft Outlook, Microsoft Exchange 및 ReMeue by LogMeIn과의 캘린더 통합도 제공합니다. API 및 보안 측면에서 Agiloft는 OAuth 2 및 SAML 2와 동기화됩니다. 또한 LDAP 및 AD (Active Directory) 프로토콜과 통합됩니다. Enterprise 요금제에 가입하면 Agiloft의 REST API, 웹 API, Python 및 Perl 스크립팅 및 JSON 통합에 액세스 할 수도 있습니다.

맞춤화가 단순성을 만나는 곳

Agiloft는 시장에서 가장 맞춤형 계약 관리 시스템입니다. 마법사 기반의 사용자 정의 접근 방식은 다른 많은 시스템보다 구성하기가 더 쉽습니다. 즉시 사용할 수 있으며 무료 서비스 수준을 통해 대기업에 강력하므로 소기업에 적합합니다. Agiloft는 이미 과거에 편집자 선택 도구였으며 사용성, 동적 편집 및 워크 플로우 자동화 기능이 향상되어 계약 관리 영역의 위치 만 강화했습니다.