차례:
비디오: Apptivo eSignatures (십월 2024)
사용자, 연락처 및 잠재 고객 관리
Apptivo에 로그인 할 때 가장 먼저 보게되는 것은 의제입니다. 주간 일정은 중앙에 있으며, 작업은 오른쪽의 탐색 패널에 있습니다. 목록보기로 설정하거나 일, 주 또는 월을 볼 수 있습니다. 마찬가지로 작업보기를 사용자 정의하여 오늘의 작업 또는 기한이 지났거나 예정된 작업 또는 완료된 작업을 볼 수 있습니다.
페이지 왼쪽에는 캘린더, 작업, 통화 로그, 작업 대기열, 후속 조치, 이메일 및 메모를 비롯하여 일반적으로 사용되는 리소스에 대한 링크가 있습니다. 상단에는 추가 한 모든 앱으로 이동하는 드롭 다운 메뉴가 있습니다. 처음 소프트웨어를 설정할 때 Apptivo는 수행하는 비즈니스 유형에 대해 몇 가지 질문을합니다. 귀하의 답변에 따라 귀사와 같은 회사가 Apptivo에서 유용한 제안 앱 목록이 생성됩니다.
Apptivo의 40 개가 넘는 앱 중에서 선택하는 것은 소프트웨어를 시작하고 실행하는 데있어 중요한 부분이며 운 좋게도 원하는대로 사용자 지정할 수 있습니다. 예를 들어 소매 판매를하는 경우 주문, 재고 관리 및 배송 앱과 같은 제품군에 제품 관리 및 공급망 도구를 추가하려고합니다. 이 수준의 사용자 지정은 Zoho CRM에서 사용할 수 있지만 Apptivo는 접근 방식이 훨씬 친숙합니다.
프로젝트, 거래, 리드 또는 기회가 무엇이든, 페이지 상단의 카테고리 링크에서 찾을 수 있습니다. 프로젝트의 경우 프로젝트 관리 드롭 다운 메뉴를 클릭 한 다음 프로젝트를 클릭하십시오. 당신은 당신의 팀의 모든 사람의 모든 프로젝트 활동을 볼 수있는 프로젝트 뉴스 피드에 착륙합니다. 왼쪽에서 프로젝트 생성 버튼을 클릭하면 새 프로젝트를 처음부터 만들지 또는 기존 프로젝트를 수정할지 선택할 수 있습니다. 선택적으로 예산을 추가하여 소프트웨어가 지불 시점에 버튼을 클릭하여 송장 또는 작업 표를 생성 할 수 있습니다.
프로젝트, 리드, 연락처 또는 Apptivo 내의 다른 작업에 첨부 한 모든 작업 또는 예약 된 활동은 의제에 표시됩니다. 설정에서 다르게 선택하지 않는 한 변경 사항이나 필요한 작업은 팀원의 뉴스 피드에 표시됩니다. 소프트웨어의 내용이 마음에 들지 않으면 변경할 수 있습니다.
Apptivo에는 특정 앱에 대한 사용자 지정 워크 플로 자동화 규칙을 작성하기위한 트리거라는 도구도 있습니다. 규칙은 특정 이벤트를 기반으로하거나 시간이 지남에 따라 이벤트를 감지하여 만들 수 있습니다. 또한 판매 앱에는 여러 판매 파이프 라인을 관리하기위한 추가 도구와 거래가 다음 단계로 이동할 수있는시기를 제어하기위한 기본 제공 논리를 정의하는 기능도 포함되어 있습니다.
이 플랫폼에는 강력한 캠페인 관리 기능도 포함되어 있습니다. Apptivo가 이메일 템플릿을 생성하고 연락처로 이메일을 보내는 기능 외에도 대량 이메일 마케팅이 가능합니다. 회사는 특정 캠페인에 대한 CRM 연락처의 대상 목록을 개발할 수 있으며 플랫폼의 시각적 디자이너를 사용하여 사용자 지정 전자 메일 템플릿을 만들 수 있습니다.
이 수준의 사용자 정의는 또한 필드 옵션으로 확장됩니다. 참조 속성 필드를 사용하면 CRM 데이터 (회사 주소 또는 지불 조건 등)를 가져 와서 다른 앱 (예: 송장)에 표시하는 등 다른 Apptivo 앱의 데이터간에 사용자 지정 연결을 만들 수 있습니다. 또 다른 새로운 필드 유형은 사용자 지정 수식으로, 특정 거래 금액을 기준으로 판매 수수료와 같은 메트릭을 계산하는 데 사용할 수 있습니다. 마지막 새 옵션은 필드 조건으로, 관리자는 필드 레이아웃 내에 워크 플로 규칙을 만들 수 있습니다 (예: 사용자 입력을 기반으로 양식에서 필드와 섹션을 숨기거나 표시하는 가시성 규칙 구성).
Apptivo는 이러한 사용자 지정을 통해 Zoho CRM과의 격차를 해소하면서 Pipedrive CRM 및 NetSuite OneWorld와 같은 기본 플랫폼보다 앞서 나갈 수 있습니다.
전원 팁: 사용자 정의 필드 조건
직원들이 소프트웨어를 좋아하게하려면 소프트웨어를 단순하게 유지해야합니다. Apptivo의 강력한 구성 도구를 활용하여 회사의 모든 세부 사항을 미세 조정하십시오. 시스템을 복잡하게 변경하기 위해 프로그래머 일 필요는 없습니다. 시간이 조금 걸리고 혼란을 줄이고 올바른 용어를 사용하며 비즈니스 규칙을 적용하고 팀의 작업을 촉진하는 데 시간이 걸립니다.
살펴볼 주요 영역 중 하나는 마스터 레이아웃에서 모든 Apptivo 앱에 표시되는 필드와 사용자에게 표시되는 방법을 선택할 수 있습니다. 연락처 프로필의 모양을 결정할 때 필드 조건을 활용하면 CRM에서 세부 정보를 업데이트 할 때 각 사용자를 안내하는 워크 플로를 작성할 수 있습니다.
직원이 시스템에 새로운 리드를 입력한다고 가정 해 봅시다. 이 시점에서 담당자는 연락처 세부 정보 만 입력하면됩니다. 다른 필드를 조건부로 표시 할 수 있으므로 필요할 때만 표시됩니다. 서비스 유형 (배송, 컨설팅, 배포)에 대한 필드를 추가 한 다음 유형을 선택할 때 사용자에게 다음 필수 세부 사항 세트를 표시 할 수 있습니다.
이와 같은 도구를 사용하여 전체 워크 플로우를 구축하고 소프트웨어가 비즈니스 프로세스의 각 단계를 통해 사용자를 안내 할 수 있습니다.
보고 및 타사 통합
Apptivo의 호환 가능한 소프트웨어 목록은 비교적 짧지 만, Apptivo 내에서 기본적으로 수행 할 수없는 것은 거의 없기 때문입니다. 타사 옵션에는 Google G Suite, Office 365, Slack, QuickBooks, Xero, Paypal, RingCentral 및 Dropbox가 있습니다. RingCentral 통합을 통해 사용자는 해당 연락처를 사용하여 CRM에 자동으로 전화를 걸거나 연락처의 전화 번호를 클릭하여 아웃 바운드 전화를 걸 수 있습니다.
Apptivo는이 앱 내에서 비즈니스의 모든 측면을 수행 할 수있는 많은 기능을 제공합니다. 그러나 별도의 회계 또는 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하는 경우 모든 것을 Apptivo로 옮기지 않고 이러한 도구를 통합 할 수 있습니다. 예를 들어 다른 계정 소프트웨어에서 파일을 가져올 수 없으므로 Apptivo의 송장 기능을 사용하려면 처음부터 시작해야합니다. 타사 통합은 Salesforce가 대규모 에코 시스템으로 빛나는 곳입니다.
Android 및 iPhone 용 Apptivo 앱 버전이 있습니다. Apptivo의 다른 모든 것과 마찬가지로 모바일 앱은 회사의 요구에 맞게 사용자 정의 할 수 있습니다. 이전에는 Apptivo에서 인보이스 또는 지원과 같은 일부 기능을위한 별도의 앱이 있었지만 2019 년 현재 모든 모바일 기능이 하나의 앱에 있습니다.
채팅 지원은 매우 반응이 좋으며 하루 24 시간 제공됩니다. 채팅을 통해 지원하는 모든 페이지 하단에 작은 버튼이 놓이므로 도움이 필요합니다. Ultimate 플랜의 경우 하루 24 시간 전화 지원이 가능하지만 다른 패키지는 전화 지원 시간이 제한되어 있습니다. 이메일이나 소셜 미디어를 통해 회사에 연락 할 수도 있습니다 (Twitter 계정은 Facebook 페이지보다 훨씬 활성화되어 있습니다).
또한 Apptivo는 CRM 내의 각 앱에서 서로 다른 사용자가 수행 할 수있는 작업에 대해 세분화 된 보안 제어 기능을 제공합니다. Apptivo는 데이터, 보고서 및 필드에 대한 액세스 제어 외에도 검색 기능 및 앱 내부의 모든 개별 작업에 대한 제어 기능을 제공합니다. 관리자는 대량 작업 수행, 레코드 삭제, 연락처 이메일 전송, 메모보기, 연락처 데이터 가져 오기 또는 내보내기에 대한 액세스를 제한 할 수 있습니다.
원 스톱 맞춤형 CRM
Apptivo는 모든 규모의 CRM 도구가 아닙니다. Salesforce와 같은 고가 제품의 기능을 갖추고 있지만 비즈니스 요구 사항이 변화하고 성장함에 따라 조정하여 정확한 요구에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.
규모에 관계없이 거의 모든 조직에 원 스톱 솔루션을 제공하는 것이 바로 이러한 유연성입니다. 이 모든 것이 Zot CRM 및 Salesforce Sales Cloud Lightning Professional과 공유하는 CRM 소프트웨어 편집자 선택 Apptivo를 얻습니다.
