캡슐 CRM 검토 및 평가

Capsule CRM은 간단한 범용 CRM (고객 관계 관리) 도구입니다. 이 기능은 대부분의 비즈니스에 충분한 기반을 제공하며 사용자 당 한 달에 12 달러에 소규모 조직에 적합한 옵션입니다. 그러나 Editors 's Choices Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud 및 Zoho CRM에서 제공하는 사용자 지정 및 기능이 부족합니다. 즉, Capsule CRM의 기능은 훌륭합니다. 일부 조직은 Capsule CRM의 소셜 관리 측면에서 일부 기능을 기꺼이 희생 할 수 있습니다.

캡슐 CRM 가격

Capsule CRM은 무료 및 전문가 요금제를 모두 제공합니다. 두 레벨 모두 무제한 기회 (거래) 및 사례 (리드)를 제공하지만 무료 버전은 다른 소프트웨어와의 통합을 허용하지 않습니다. 프로페셔널 티어는 사용자 당 2GB의 스토리지와 50, 000 개의 연락처를 제공하는 반면 무료 요금제는 최대 2 명의 사용자에게 10MB의 스토리지와 250 개의 연락처 만 제공합니다. 사용자는 Professional 플랜의 30 일 무료 평가판에 등록 할 수 있지만 신용 카드가 필요하므로 비용이 청구되지 않도록 만료 날짜에주의를 기울여야합니다.

홈페이지 상단의 거대한 녹색 가입 및 가격 버튼을 클릭하면 Capsule CRM에 쉽게 가입 할 수 있습니다. 이 링크를 통해 두 계층을 나란히 비교하고 둘 중 하나에 가입 할 수있는 페이지로 이동합니다. ContactMe와 같은 일부 회사와 달리 Capsule CRM을 사용하면 평가판에 가입 한 다음 나중에 무료 버전으로 다운 그레이드하는 것과는 반대로 시작부터 무료 플랜에 가입 할 수 있습니다. 신용 카드 정보를 제공하는 것을 주저하고 있다면 무료 플랜에 가입하면 발가락을 물에 담그는 데 위험이없는 방법이지만, 훌륭한 통합에는 빠지지 않을 것입니다. 예를 들어 Salesforce.com Sales Cloud와 비교할 때 한 달에 사용자 당 12 달러는 합리적인 가격이지만 비용도 상당히 저렴합니다.

사용자, 연락처, 리드 관리

처음으로 계정에 로그인하면 별다른 정보가 없습니다. 다행히 오른쪽 상단에 시작하기 링크가있어 계정을 시작하고 실행하는 몇 가지 단계를 안내하는 마법사를 엽니 다. 연락처를 추가하거나 가져오고, 작업을 추가하고, 파이프 라인에서 기회를 추가 및 추적하고, 이메일 저장 방법을 배우고, 설정을 조정하고, 휴대폰 용 앱을 다운로드하고, 소셜 네트워크를 연결할 수 있습니다. Zoho CRM을 사용하면 시작부터 많은 페이지를 사용자 정의 할 수 있으며 내보내기 및 가져 오기 도구는 Capsule CRM보다 강력합니다.

Capsule CRM의 거래 및 리드는 기회 및 사례의 형태로 생성되고 추적됩니다. 용어가 다르기 때문에 Bitrix24와 같은 다른 소프트웨어에서 Capsule CRM으로 마이그레이션하는 사람에게는 혼동을 줄 수 있습니다. 새로운 거래 또는 잠재 고객을 만들려면 페이지 상단에서 휴대 전화 신호 강도 아이콘처럼 보이는 작은 버튼을 클릭합니다. 영업 파이프 라인이 열립니다.

새 기회 버튼을 클릭하면 새 기회가 연결된 연락처, 기회의 예상 가치, 현재 이정표, 마감 날짜 및 추적을 입력 할 수 있습니다. 트랙은 여러 기회에 할당 할 수있는 일련의 프로세스로, 동일한 작업 집합을 반복해서 만들 필요가 없습니다. 또한 각 이정표에 비즈니스 성공 확률을 할당하여 영업 파이프 라인을 진행할 때이 메트릭을 볼 수 있습니다. 이것은 좋은 판매 예측을 만듭니다.

또한 정보 저장소와 같은 사례를 만들 수 있습니다. 사례에는 특정 프로젝트 또는 이벤트와 관련된 모든 이메일, 연락처 및 트랙이 한 곳에 모여 있습니다. 이는 Insight가 관련 정보를 처리하는 방식과 유사합니다.

할당 된 트랙과 관련된 모든 작업이 대시 보드의 왼쪽에 나타납니다. 프로젝트가 시작된 이후의 시간 또는 이전 작업을 완료 한 후 경과 한 시간과 관련하여 마감 날짜가 자동으로 생성되도록 이러한 트랙을 자동화 할 수 있습니다. Capsule CRM은 당신과 당신의 팀이 당신이 허락한다면 멋지게 움직일 수있게 해줄 것입니다. 그러나 Capsule CRM에서 워크 플로를 자동화하지 않으려면 몇 개의 상자를 비워두면됩니다. 이 소프트웨어가 팀의 성격에 적응하는 방식이 마음에 듭니다.

보고 및 타사 통합

Capsule CRM은 훌륭한 생산성 소프트웨어 목록과 통합됩니다. Google 계정에 연결하는 방법에는 여러 가지가 있으며 MailChimp 캠페인을 Capsule CRM으로 보내 결과 및 연락처를 추적하고 Yesware로 전자 메일 열기를 추적하고 Freshdesk 내에서 연락처 정보에 액세스하는 등 다양한 작업을 수행 할 수 있습니다. Capsule CRM의 기능은 다소 기본적이므로 비즈니스에 익숙해 진 기능을 그대로 유지하면서 CapsuleCRM의 제품을 실제로 사용할 수있게 해주는 긴 통합 목록을 보게되어 기쁩니다. 동일한 응용 프로그램을 유지할 필요가없는 경우 Apptivo는 기본적으로 많은 기능을 제공합니다.

Android 또는 iPhone을 사용하는 경우 Capsule CRM의 모바일 앱을 활용할 수 있습니다. 이 앱을 사용하면 오프라인 상태에서도 데이터를 업데이트하고, 최신 활동을보고, 연락처 위치 맵을보고, 연락처 프로필에서 바로 전화 및 이메일을 시작할 수 있습니다. 앱이 웹 사이트와 유사한 기능을 허용한다는 점이 마음에 듭니다.

웹 양식을 통해 지원을받을 수 있으며 시간은 월요일부터 금요일까지 오전 9 시부 터 오후 5시 (BST)입니다. 영국 서머 타임입니다. 영국에 있지 않아도 걱정하지 마십시오. 지원 페이지에는 현지 시간을 보여주는 편리한 웹 가젯이 있습니다. 지원 문의를 클릭하면 연락 양식 대신 이메일을 보내도록 선택할 수 있습니다. 라이브 채팅 기능이나 지원 전화 번호가 없습니다. 질문이있는 소셜 미디어를 이용하기로 선택한 경우 응답을 받으려면 Twitter를 사용해보십시오. Facebook 페이지가 있지만 페이지 중재자의 응답없이 고객이 질문하는 많은 의견이 있습니다. 트위터 계정이 훨씬 활성화 된 것 같습니다.

저렴하지만 기본

Capsule CRM의 보고서에는 원하는 내용이 있지만 여전히 견고한 CRM 도구입니다. 제품과 함께 시간을 보낸 후에는 군중에서 눈에 띄는 특정 기능이 있다고 말할 수 없습니다. Editors 's Choices Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud 및 Zoho CRM과 비교할 때 Capsule CRM은 동일한 수준의 기능을 자랑하지 않습니다. 그러나 소셜 미디어 통합은 좋은 터치이며 트랙에서 작업을 자동으로 채우는 기능은 동일한 작업을 반복해서 반복하는 비즈니스에 많은 시간을 절약 할 수 있습니다. 단점에도 불구하고 Capsule CRM은 특정 요구 사항을 충족하는 소규모 팀에 적합합니다.