덜 성가신 crm 검토 및 평가

덜 성가신 CRM 깔끔한 인터페이스, 괜찮은 기능 세트 및 강력한 플랫폼 지원으로 그 이름에 걸 맞습니다. 이 CRM (Customer Relationship Management) 제품은 한 달에 사용자 당 10 달러로 시작하여 검토 한 가장 저렴한 패키지 중 하나입니다. 사용 및 설치가 쉬운 저비용 CRM 및 LM (Lead Management) 패키지가 필요한 개인 또는 소규모 회사를위한 확실한 선택입니다. 즉, 이 카테고리의 승자보다 약간 뒤떨어져 있기 때문에 우리는 편집자 선택을 지정하지 않았습니다. Apptivo CRM, Salesforce Sales Cloud Lightning Professional 및 Zoho CRM과는 완전히 다른 기능 및 사용 편의성을 제공하지 않았습니다. 이 글을 쓰는 시점에서이 회사는 2012 년 이후 처음으로 재 설계된 Less Annoying의 사용자 인터페이스를 점검 할 계획이었습니다.

CRM 가격 및 기능

약속과 달리 Less Annoying CRM은 가격이 간단합니다. 한 달에 $ 10의 요금이 부과되며 무제한 연락처를 포함하는 계획은 하나뿐입니다. 이 회사는 완전한 기능을 갖춘 30 일 평가판을 제공하며 월말에 가입하기로 결정하지 않는 한 지불 정보를 요구하지 않습니다. Zoho One 라이센싱 체계를 갖춘 Zoho CRM만이 훨씬 저렴합니다.

덜 성가신 CRM은 사용자에게 불필요한 프릴로 부담을주지 않으면 서 필요한 기능을 사용자에게 제공하는 것을 목표로합니다. 연락처 관리 외에 내장 리드 추적을 포함한 표준 기능을 제공합니다. 덜 성가신 CRM은 또한 모바일 친화적이며 (응용 프로그램이 필요하지 않음) 사용자가 필요에 따라 소프트웨어를 구부릴 수 있도록 많은 사용자 정의를 제공합니다.

단순성은 사용자 인터페이스 (UI)로 확장되며, 정리 및 정리가 가능합니다. 많은 소프트웨어와 마찬가지로 Less Annoying CRM은 탭 UI를 사용하므로 다양한 기능으로 쉽게 이동할 수 있습니다. Beginner 's Guide라는 맨 왼쪽 탭에는 Less Annoying의 기능을 안내하는 12 개의 비디오가 있습니다. 한 걸음 더 나아가서 사용자에게 연락처 추가 또는 약속과 같은 기본 작업을 수행하도록하고 싶습니다. 덜 성가신 CRM은 또한 전화로 무료 데모를 제공합니다.

다른 탭은 작업 공간 또는 대시 보드, 연락처, 리드, 일정, 설정 및 도움말을위한 것입니다. 연락처 탭에는 사람과 회사 모두를위한 검색 상자가있는 편리한 드롭 다운 창이 있습니다. 작업 공간에서 활동 보고서 및 작업 보고서를 볼 수도 있습니다.

Less Annoying CRM을 마지막으로 테스트 한 이후이 회사는 백엔드를 개발하여 UI를보다 빠르고 유연하게 만드는 기술을 개선했습니다. 또한 병합 도구와 달력을 다시 디자인했습니다.

연락처 및 리드

작업 공간의 레이아웃과 내용, 심지어 일부 탭의 이름을 포함하여 Less Annoying CRM에 관한 모든 것을 사용자 정의 할 수 있습니다. 예를 들어, 리드에 다른 단어를 사용하면 소프트웨어가 탭 이름과 다른 모든 참조를 업데이트합니다. 그 외에도 기본적으로 Prospect, Qualified Lead, Sale Won 및 Sale Lost 인 리드의 상태를 변경할 수 있습니다. 우선 순위 수준에 따라 다릅니다. 연락처는 숫자, 텍스트 및 객관식 선택을 포함하여 사용자 정의 필드도 가질 수 있습니다.

이러한 필드 외에도 연락처에는 자동으로 날짜 및 시간이 표시되고 사용자 이름으로 레이블이 지정된 메모가 포함될 수 있습니다. 문서, PDF 파일 및 이미지를 포함하여 연락처 및 회사에 파일을 첨부 할 수도 있습니다. 사용자는 연락처를 리드, 이벤트, 작업, 약속 및 이메일 / 문자 알림에 연결할 수 있습니다. 업계 회의에서 만난 사람들 또는 개인 연락처와 같은 모든 요소에 따라 연락처를 그룹화 할 수 있습니다. 마찬가지로 추천이나 같은 학교에 다니는 사람들과 같은 연락처 간의 관계를 만들 수도 있습니다. 모든 연락처에는 예정된 이벤트 및 기록을 표시하는 활동 피드가 있습니다.

전자 메일을 사용하여 연락처와 통신하는 경우 Less Annoying CRM에서 설정 한 사용자 지정 전자 메일 주소를 사용하여 해당 전자 메일을 추적 할 수 있습니다. 발신 이메일의 경우 해당 사용자 정의 이메일을 복사해야하며 수신 이메일의 경우이를 사용자 정의 이메일로 전달해야합니다. 소프트웨어 내부에서 이메일을 작성할 경우 사용자 정의 주소를 BCC: 필드에 자동으로 추가하는 기능이 있습니다. 소프트웨어는 활동 피드에 이메일 첨부 파일도 기록합니다.

연락처를 쉽게 추가 할 수 있습니다. 하나씩 또는 스프레드 시트를 업로드하거나 Google 계정을 연결하면됩니다. 연락처 또는 다른 데이터를 가져 오는 데 도움이 필요한 경우 덜 성가신 CRM 지원 팀이 도움을 줄 수 있습니다. 스프레드 시트를 업로드 한 후 필드가 올바르게 매핑되어 있는지 확인해야합니다 (예: 직함 대 직함). Less Annoying CRM의 정보와 아직 일치하지 않는 정보를 수집하는 경우 사용자 정의 필드를 만들어야 할 수도 있습니다.

내장 된 캘린더는 편리하며 회의 나 전화 통화, 근무일의 일부 또는 업무 외 활동과 같은 연락처와 관련된 이벤트 및 작업을 수용 할 수 있습니다. 리드를 만들 때 레코드에서 바로 후속 작업을 추가 할 수 있습니다. Google 캘린더를 통합하고 이벤트 및 작업을 다른 사람에게 위임 할 수도 있습니다.

2018 년에 회사는 3 년 간의 프로젝트 일정을 재 구축했습니다. 새로운 기능에는 되풀이 이벤트, 하루 종일 / 다중 이벤트, 훨씬 더 나은 Google 캘린더 동기화 (더 빠른 동기화, 중복 횟수 감소), 더 쉬운 이벤트 및 작업 편집, 일요일 대신 월요일에 주를 시작할 수있는 기능이 포함됩니다. 또한 사용자 정의 색상 코딩을 사용하여 하위 캘린더 (작업, 개인, 휴일 등 별도의 캘린더)를 작성하는 옵션이 추가되었습니다.

리드 관리

덜 성가신 CRM은 파이프 라인 형태로 워크 플로 추적을 제공하여 리드 또는 다른 프로세스를 추적하고 관리합니다. 이러한 파이프 라인은 소규모 조직이나 그룹에 가장 적합한 간단한 리드 관리 도구 세트를 제공합니다.

앱은 리드를 활성 (잠재 고객 및 자격있는 리드의 경우) 또는 마감 (판매원 또는 손실)으로 분류 할 수있는 파이프 라인으로 시작합니다. 두 카테고리 모두에 클래스를 추가 할 수 있습니다.

파이프 라인 창을 사용하여 메모 및 작업을 추가 할 수 있습니다. 텍스트 상자, 드롭 다운 또는 검사 목록 또는 숫자 또는 날짜 필드를 포함하여 파이프 라인에 대한 사용자 정의 필드를 만들 수도 있습니다. 파이프 라인에 대해 생성 된 필드는 개별 리드의 레코드에 반영되지 않지만 레코드에 나타나는 파이프 라인 단추를 클릭하면 나타납니다. 사전 프로그래밍 된 다른 파이프 라인은 프로젝트, 사무실 프로세스, 고객 서비스 및 채용 클라이언트 온 보딩을 추적합니다. 또는 파이프 라인을 처음부터 새로 만들 수 있습니다. (회사는 벽에 부딪히면 파이프 라인을 만드는 데 도움을 제공합니다.)

또한 여러 개의 활성 파이프 라인을 가질 수 있습니다 (예: 리드 및 애프터 서비스 용). 영업 담당자 또는 다른 사용자에게 리드를 전달하려면 연락처 페이지에서 리드를 쉽게 재 할당 할 수 있습니다. 새로운 사용자에게 이메일 또는 SMS로 통지됩니다. 그러나 앱 자체에 알림이 있으면 편리합니다.

여러 리드를 하나의 연락처에 연결하는 기능은 여러 상황에서 유용합니다. 예를 들어, 여행사에서 고객을 위해 수많은 여행을 예약하거나 영업 사원이 여러 서비스를 위해 고객을 등록하려고하는 경우입니다.

보고서 및 지원

리드와 연락처로 계정을 채우면 Less Annoying CRM은 각 파이프 라인을 기반으로 간단한 보고서를 자동으로 만듭니다. 리드와 접점은 우선 순위에 따라 색상으로 구분됩니다. 기본적으로 보고서에는 활성 연락처 및 리드 만 표시되지만 다른 방식으로 필터링 할 수 있습니다. 특정 사용자와 관련된 리드, 비활성 연락처, 우선 순위가 높은 모든 리드 등으로 필터링 할 수 있습니다. 다양한 기준에 따라 정렬 할 수도 있습니다. 마지막으로 보고서를 인쇄하고 내보낼 수도 있습니다. Less Annoying CRM은 Google 외에도 Mailchimp 통합을 제공하므로 이메일 마케팅 및 캠페인을 추적 할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 Less Annoying의보고 기능은 배우기 쉽지만 우리를 조금 단순하게 만들었습니다. 무료 데모 중에이 영역을 면밀히 조사하여 필요한 것을 얻을 수 있는지 확인해야합니다. Freshsales CRM과 같은 도구는 소기업 중심의 사용 편의성을 유지하면서보고 및 대시 보드 부서에서 약간의 사용자 지정 기능을 제공합니다.

덜 성가신 CRM은 전화 및 이메일 지원 (중부 표준시 오전 9 시부 터 오후 5시)을 제공합니다. 각 계정에는 직접 이메일과 전화로 코치가 배정됩니다. 또한 자습서, 기사, 비디오 및 기타 셀프 서비스 설명서를 찾을 수 있습니다.

Google 및 Mailchimp와의 통합 외에도이 소프트웨어는 Billiving (인보이스), Fonreach (통화 로깅), MyRepChat (문자 메시지), Simplii (VoIP) 등과 함께 작동합니다.

광고의 진실

대기업과 기업을 위해 많은 비즈니스 소프트웨어가 개발되어 소규모 회사가 외부 기능과 높은 가격표를 가진 제품에 적응하도록합니다. 덜 성가신 CRM은 이름에서 약속 한대로 영업 및 비즈니스 프로세스를 추적하고 중요한 연락처와 연락을 유지하는 데 도움이되는 CRM 도구를 제공합니다. 기능과 월간 가격이 낮고 무료 지원으로 사용자를 압도하지 않으며 가장 작은 회사에서도 도달 할 수 있습니다. 덜 성가신 CRM은 SMB 사용자를위한 일류 제품입니다.