Pipedrive CRM 검토 및 평가

Pipedrive CRM은 기능보다 사용 편의성을 우선시하여 CRM에 익숙하지 않은 중소기업을 유혹하는 고객 관계 관리 플랫폼입니다. 이 전략에서 성공을 거두었지만 매월 사용자 당 12.50 달러부터 시작하는 Pipedrive CRM보다 훨씬 저렴한 가격으로 제공되는 다른 도구가 있습니다. 이것이 바로 현재 편집자 선정 수상자 Zoho CRM 및 Salesforce Sales Cloud Lightning Professional보다 뒤지지 않습니다. 그럼에도 불구하고 이것은 멋진 도구이며 설정하고 사용하기 쉽습니다. 따라서 조직에 필요한 기능이있는 경우 Pipedrive가 적합합니다. 또한 대기업에 적합하도록 서비스를 확장했습니다.

Pipedrive의 직관적 인 사용자 인터페이스 (UI)는 빠르게 픽업하기가 쉽고, 이는 일부 도구가 교육 및 온 보딩에 필요한 시간과 비용에 비해 많은 가치가 있습니다. 그럼에도 불구하고 UI의 시각적 매력은 최고이지만, 세 번째 편집자 선정 수상자 인 Apptivo CRM은 적은 비용으로 동일한 기능을 자랑합니다. 그러나 각 패키지를주의 깊게 조사하여 요구 사항에 가장 적합한 패키지를 결정해야합니다.

Pipedrive CRM 가격

가격과 관련하여 Pipedrive CRM은 세 가지 계층으로 간단하게 유지합니다. 검토 한 실버 계층의 비용은 매년 청구되는 사용자 당 월 $ 12.50 (또는 매월 $ 15)입니다. 여기에는 스마트 이메일, 사용자 당 2GB의 스토리지, 무제한 사용자를위한 전체 영업 관리, 기본 통합 및 API (응용 프로그래밍 인터페이스) 액세스, 채팅, 이메일 및 전화를 통한 지원이 포함됩니다. 엔트리 레벨 계획이 진행되는 한 Pipedrive CRM Silver는 많은 것을 제공합니다.

골드 계층 (한 달에 사용자 당 24.20 달러 또는 매월 29 달러)은 양방향 전체 이메일 동기화를 추가하고 스토리지를 사용자 당 5GB로 늘립니다. 마지막으로 Platinum 계층 (한 달에 사용자 당 $ 49.17 또는 매월 $ 59)은 기업에 사용자 당 100GB의 스토리지와 전용 호스팅을 제공합니다. Pipedrive는 각 수준에서 월 단위가 아닌 연간 지불하는 경우 처음 2 개월 동안 무료로 비즈니스를 제공합니다.

그러나 가격 비교와 관련하여 Apptivo는 한 달에 사용자 당 10 달러의 비용이 들며 프로젝트 관리 측면에서 훨씬 더 많은 비용을 제공합니다. Insightly CRM의 기본 계획은 매년 청구될 때와 동일한 가격이지만 비즈니스의 더 많은 측면을 처리 할 수 ​​있습니다.

Pipedrive 홈페이지에서 14 일 무료 평가판을 시작할 수 있으며 결제 정보가 끝날 때까지 청구 정보가 표시되지 않습니다. 그 후 Pipedrive CRM은 2 개월 동안 데이터를 보관합니다. 해당 기간 내에 가입하지 않으면 데이터가 지워집니다.

간단한 사용자 인터페이스

가격과 마찬가지로 Pipedrive의 UI는 간단합니다. 디자인은 간단하고 미니멀리스트 레이아웃이 상쾌합니다. Bitrix24 CRM 및 Insightly CRM과 끝없는 커스터마이징 옵션에 비해 Pipedrive CRM은 놀랍도록 깨끗합니다.

이름에서 알 수 있듯이 Pipedrive CRM의 주요 기능은 거래를위한 시각적 파이프 라인을 제공하는 것입니다. 처음 로그인하면 Pipedrive CRM에서 표준 영업 파이프 라인을 시작합니다. 많은 비즈니스가 여기에 아이디어와 현재 거래를 즉시 시작할 수 있지만 파이프 라인을 변경하거나 새로운 파이프 라인을 만들어야하는 경우 설정에서 쉽게 할 수 있습니다. 삶을 단순화하기 위해 파이프 라인을 크게 사용자 정의 할 수 있습니다. 설정을 올바르게 조정하면 클릭 한 번으로 파이프 라인을 따라 거래를 이동할 수 있습니다.

Pipedrive는 회사가 연락처, 팀 및 서신을 정리할 수 있도록 몇 가지 기능을 제공합니다. 예를 들어 Contact Timelines는 영업 담당자가 다음에 연락해야 할 사람과 후속 조치를 수행 할시기를 확인할 수 있도록 도와줍니다. 스마트 연락처 데이터 기능은 연락처에 대한 공개 정보를 가져 오므로 잠재 고객, 잠재 고객 및 현재 고객을 전체적으로 파악할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 중복 연락처를 식별하고 병합 할 수 있으므로 영업 담당자가 한 명 이상을 이끌지 않습니다.

이 소프트웨어는 사용자가보고 수정할 수있는 것을 제한하는 고급 사용자 권한을 제공합니다. 또한 관리자는 영업 부서를 팀으로 나누고 성공 및 실패를 추적하며 사용자 지정 팀 목표를 만들 수 있습니다.

설정이 올바르게되면 거래 페이지 상단의 거래 추가 버튼을 클릭하는 것만으로 Pipedrive CRM에서 거래를 만드는 것이 간단합니다. 그런 다음 거래 담당자가 누구인지 (또는 새로 작성) 조직, 현재 파이프 라인 단계 및 예상 마감 날짜를 표시합니다. 모든 세부 정보를 입력하면 새로운 거래가 다른 거래와 함께 파이프 라인에 나타납니다. 파이프 라인 별 CRM 플랫폼의 경우 Pipedrive CRM은 PipelineDeals만큼 사용자 정의 할 수 없지만 사용하기도 쉽습니다.

Pipedrive CRM의 가장 유용한 기능 중 하나는 파이프 라인의 각 거래 옆에 나타나는 아이콘입니다. 한 번에, 이 거래와 관련된 활동이 예약되어 있는지, 일정이 미달되었거나 계속 후속 조치가 필요한지 알 수 있습니다. 활동 스케줄러 기능은 이중 예약을 피하기 위해 기존 약속을 캘린더에 편리하게 추가합니다.

메일 탭은 또한 이메일 전달을 사용하는 경우 중요한 이메일을 추적하는 데 도움이됩니다. Pipedrive CRM은 Google, Outlook 및 iCloud와 전체 이메일 및 캘린더 동기화 기능을 제공하므로받은 편지함과 이메일을주고받을 필요가 없습니다. 특정 거래 또는 연락처와 관련된 모든 이메일은 Pipedrive 연락처 항목에서 볼 수 있습니다. 따라서 Pipedrive CRM에서 전자 메일 도구에도 표시되는 전자 메일을 보낼 수 있습니다. 반대로 Gmail 또는 Outlook에서 보낸 모든 내용은 선택한 연락처 또는 거래에 첨부 된 Pipedrive CRM에 자동으로 기록됩니다.

이메일을 관련 거래와 연결하고 금전적 가치, Pipedrive CRM 단계 및 다음 예정된 활동을 신속하게 파악할 수 있습니다. 여기에서 새 활동을 추가하거나 활동 탭을 클릭하여 활동을보고 유형별로 필터링하며 기한이 지났고 예정된 활동을 빠르게 확인할 수 있습니다. Pipedrive CRM은 이해하기 쉬운 기호와 색상을 사용하여 사용자가 화면의 정보를 파악하는 데 도움을줍니다.

Pipedrive는 이메일 템플릿 라이브러리와 사용자가 직접 빌드 할 수있는 도구를 제공합니다. 이메일 서명에는 이미지, 링크, 서식있는 텍스트 및 기타 디자인 요소가 포함될 수 있습니다. 템플릿은 또한 고객 데이터로 필드를 자동으로 채울 수 있으며 Gold 및 Platinum 사용자는 한 번에 최대 100 명의 사용자에게 이메일을 보낼 수 있습니다.

이 소프트웨어에는 여러 필드를 한 번에 변경하기 위해 다시 디자인 된 일괄 편집 기능이있는 완전히 사용자 정의 가능한 목록을 작성하고 내보내는 필터가 있습니다 (목록의 모든 셀 옆에 개별 필드를 편집하는 펜 아이콘도 있음). 또한 대시 보드의 오른쪽 상단에 Mailchimp로 내보내기와 같은 대량 내보내기 옵션이 있습니다. 추가 새 필터에는 동료 및 개인 필터와 공유하여 대시 보드보기를 구성 할 수있는 공용 필터가 포함됩니다. 필터 편집을 클릭하고 가시성 설정에서 개인 또는 공유를 선택하여 필터보기를 변경할 수 있습니다.

통계 탭은 라이브 대시 보드에 대한 링크를 제공합니다. 여기에서 모든 신규 거래의 가치, 가장 많은 직원이있는 직원, 활동 요약, 거래에서이긴 거래 및 손실 된 거래를 볼 수 있습니다. 파이프 라인, 프로젝트 및 시간대별로이 데이터를 필터링 할 수 있습니다. Pipedrive CRM의 사용자 지정 기능은 최근 필터 당 사용자 지정 열을 추가하여 향상되었습니다. 사용자는 필터 편집 창에서 추가 된 옵션을 사용하여 각 거래 필터에 대해 다른 열 세트를 정의 할 수 있습니다.

리드 관리

2019 년 Pipedrive에 새롭게 도입 된 Leadbooster는 회사에서 웹 사이트에 추가 할 수있는 사용자 정의 가능한 챗봇이 포함 된 리드 생성 도구입니다. 사전 프로그래밍 된 질문을 설정하여 새 리드를 캡처 한 다음 Leadbooster가 파이프 라인에 추가 할 수 있습니다.

이 소프트웨어에는 반복적 인 작업을 표준화 및 자동화하고 시간을 절약 할 수있는 워크 플로우 자동화 기능이 포함되어 있으며 직원들이 프로세스 단계를 놓친 경우이를 경고합니다.

Pipedrive CRM을 사용하면 끌어서 놓기로 파이프 라인의 한 단계에서 다른 단계로 연락처를 빠르게 이동할 수 있습니다. 결과적으로 리드 관리가 간단합니다. 리드와 상호 작용 한 후에는 Contact Made 열 (또는 Custom 열)로 드래그 할 수 있습니다. 페이지 상단의 시각적 타임 라인을 사용하여 해당 개인의 거래 페이지에서 상태를 변경할 수도 있습니다.

Pipedrive CRM은 Insightly가 제공하는 정교한 데이터 수집 기능을 제공하지 않지만 Web Forms (설정 메뉴에 있음)를 통해 파이프 라인 및 연락처 정보 수집 기능을 제공합니다. 이 양식을 웹 사이트 나 뉴스 레터에 넣을 수 있습니다. Pipedrive에서 이미 생성 한 사용자 지정 텍스트 또는 단일 옵션 및 다중 옵션 필드를 양식에 추가 할 수 있습니다.

리드 관리를 판매 후 지원과 분리하려는 경우 간단한 양식 기반 UI를 사용하여 다른 파이프 라인을 만들 수 있습니다. 그런 다음 거래를 화면 하단의 기타 파이프 라인이라고 표시된 상자에 놓아 다른 파이프 라인으로 전달할 수 있습니다. 거래를 원 또는 로스트 영역으로 옮길 수도 있습니다.

Pipedrive CRM이하지 않는 것은 접점에서 리드를 분리하는 것입니다. 새 거래를 시작하면 해당 거래와 관련된 사람이 연락처가됩니다. 이 설정은 모든 새로운 리드를 가능한 고객으로 즉시 자격을 갖춘 것으로 생각하는 소규모 회사에 적합합니다 (연락처와 실제로 리드를 설정하려는 경우 리드 양식 필드를 리드 양식에 추가 할 수 있음). 그러나 리드를 개별적으로 처리하는 것을 선호하는 소규모 회사는 Less Annoying CRM과 같이 더 집중된 것을 사용하는 것이 좋습니다.

보고 및 타사 통합

Pipedrive CRM은 Google G Suite, Google Maps, MailChimp 및 Zapier와 같은 많은 유명한 생산성 도구와 통합되어 있습니다. 또한 Xero와 함께 사용하여 송장을 생성 및 추적하고 재무보고를 강화합니다. Pipedrive는 전달 주소를 제공하므로 관련 이메일을 저장하고 팀과 공유 할 수 있습니다.

비즈니스의 모든 측면을 다루려면 이러한 통합 중 일부를 사용해야합니다. Apptivo CRM을 사용하면서 사용자 당 가격으로 더 많은 기본 기능을보고 싶었습니다. 물론 Salesforce 마켓 플레이스의 규모를 능가하는 것은 없습니다.

Pipedrive CRM의 Android 및 iPhone 용 앱으로 이동 중에도 거래에 액세스 할 수 있습니다. 웹 버전과 마찬가지로 모바일 앱은 간단하고 탐색하기 쉽습니다. 그리고 Android에서 소프트웨어는 음성 명령을 위해 Google Assistant와 통합됩니다.

두 모바일 플랫폼 모두에서 거래, 활동 및 연락처를 빠르게 보거나 검색 기능을 사용하여 필수 데이터를 찾을 수 있습니다. Pipedrive CRM에는 모바일 앱 생산성을 향상시키는 몇 가지 기능도 있습니다. 여기에는 통화 기록, 메모 작성, 거래 연결 및 후속 활동 예약을위한 통화 추적 기능이 포함됩니다. 또한 앱에는 활동 푸시 알림과 기존 약속을 모바일에 최적화 된보기로 통합하여 영업 생산성을 향상시키는 새로운 Day View가 포함되어 있습니다.

보고 측면에서 Live Dashboard는 Newness, Person, Activities, Wins 및 Losses의 거래 상태를 보여줍니다. 통계 탭에는 특정 사용자 또는 회사 전체에 대한 보고서가 있습니다. 다른 Pipedrive CRM의 인터페이스와 마찬가지로 보고서는 시각적으로 매력적이며 이해하기 쉽습니다.

대시 보드를 사용자 지정해야하는 경우 Zoho CRM을 대신 고려할 수 있습니다. 그러나 Pipedrive CRM은 수년에 걸쳐보고 기능을 크게 개선했습니다. 거래 수익 및 거래 손실 차트, 완료된 활동 차트 및보다 심층적 인 파이프 라인 변환 분석을 통합하는 몇 가지 새로운보기가 추가되었습니다. 대시 보드에서 제품, 가치, 할인 및 가장 활발한 영업 팀원에 따라 시작, 이기고 손실 된 거래 수를 확인할 수 있습니다. 또한 거래를 시작한 사람, 거래가 어디에 있는지 또는 특정 날짜 범위 내에서 시작된 모든 거래의 상태를 보여주는 거래 중심의보기도 있습니다.

Pipedrive CRM을 원활하게 실행하는 데 도움이 필요한 경우 많은 지원 옵션이 있습니다. 여러 가지 심층 데모 비디오 외에도 기술 자료를 검색하거나 미국, 영국 또는 캐나다에서 무료 전화를 걸거나 FAQ를 확인할 수 있습니다. 연중 무휴 라이브 채팅 및 이메일 지원이 제공됩니다. 소셜 미디어를 통해 회사에 연락 할 수도 있습니다. 12 시간 이내에 트윗에 응답합니다. 이 모든 지원은 인상적이지만 소프트웨어가 너무 간단하여 필요하지 않을 수도 있습니다. 이 패키지를 시작하는 것이 얼마나 쉬운 지 전달하기는 어렵습니다.

아름답고 사용하기 쉬운

Pipedrive CRM은 합리적인 가격과 가장 간단한 CRM 서비스 중 하나입니다. 소프트웨어를 신속하게 구축하고 실행할 수 있으며 간단한 UI를 통해 소프트웨어 작업에 소요되는 시간을 줄이고 다음 판매에 더 많은 시간을 할애 할 수 있습니다.

심층 데이터베이스 기능으로 비즈니스의 모든 측면을 중앙 집중식으로 관리 할 수있는 CRM 도구를 원한다면 편집자 선택 Zoho CRM, Apptivo CRM 또는 Salesforce Sales Cloud Lightning Professional을 고려하십시오. 그러나 영업을 적극적으로 관리하는 팀의 영업 파이프 라인에 대한 Pipedrive의 고의적 인 관심에 감사한다면, 이것이 매우 적합 할 것입니다.