옻나무 검토 및 평가

무료 플랜을 제공하고 엔트리 레벨 유료 계층에 대해 월 $ 20에서 시작하는 Sumac은 비영리 조직을위한 포괄적이고 유능한 회원 관리 소프트웨어입니다. 이 플랫폼은 완벽한 회원 관리 및 관리 기능, 이벤트 관리, 기부 및 전자 상거래를 제공하며, 강력한 CRM (Customer Relationship Management) 기능에 대한 보고서를 제공합니다.

Sumac은 웹 사이트 및 컨텐츠 관리 기능의 깊이, 편집자 선택 ClubExpress의 모바일 경험 또는 편집자 선택 Zen Planner의 부드럽고 현대적인 사용자 인터페이스 (UI) 및 사회적 지향 경험을 제공하지 않지만 인상적인 폭을 가지고 있습니다 비영리 조직 관리 기능. 또한 Sumac은 모든 멤버십 관리 도구 중 최고의 통합 CRM 기능을 자랑합니다.

가격 및 계획

Sumac은 Bronze 요금제를 무료로 시작하여 연락처 관리, 기부 관리, 이벤트 관리, 회계, 사용자 지정보고 및 캠페인 관리를 포함하는 Sumac의 기본 CRM 패키지와 함께 최대 500 개의 데이터베이스 연락처와 단일 관리자 로그인을 제공합니다. 결제 처리 및 이메일 마케팅. Bronze 요금제에는 무료 온라인 교육 및 무제한 이메일 지원이 제공됩니다. 그러나 Sumac의 강력한 기능은 풍부한 부가 기능으로 인해 무료 플랜을 이용할 수 없습니다. 500-1, 000 개의 연락처, 무제한 전자 메일 및 전화 지원, 기본 CRM 계획 외에 2 개의 추가 모듈이 포함 된 월 20 달러의 Silver 요금제로 시작하는 것이 좋습니다.

멤버와 이벤트를 관리하기위한 멤버십 및 티켓 모듈이라는 두 가지 핵심 애드온을 고려하면 무료 플랜은 기본 멤버십 관리 요구에 맞게 크게 줄이지 않습니다. Zen Planner가 제공하는 보급형 패키지와 비교할 때 Sumac의 가격은 ClubExpress와 비슷하며 360Alumni와 같은 더 비싼 솔루션과 비교할 때 저렴합니다. StarChapter 및 Zen Planner를 포함하여 합리적으로 가격이 책정 된 다른 솔루션도 축소합니다.

Sumac은 또한 무제한 사용자와 필요한만큼의 추가 기능으로 1, 000-30, 000 개의 연락처에 대해 맞춤형 가격의 골드 요금제를 제공합니다. 선택한 연락처 및 추가 기능 수에 따라 가격 계산기가 있으며 그 중 일부는 다른 것보다 비쌉니다. 월별 애드온 당 $ 20- $ 60 범위입니다. 마지막으로, 요금에 포함 된 5 개의 추가 기능을 포함하여 무제한 연락처 및 사용자를 제공하는 월 $ 400의 플래티넘 요금제가 있습니다.

필요한 호스팅 및 설정 종류에 따라 추가 비용이 있습니다. Sumac은 데스크탑에 설치된 소프트웨어이지만 Sumac Cloud에 액세스하기 위해 한 달에 $ 25를 지불 할 수 있습니다. Sumac은 웹 사이트 구축 도구를 제공하지 않지만 한 달에 $ 700와 한 달에 $ 50의 일회성 설치 요금으로 기존 웹 사이트에 통합합니다. 기존 시스템이나 스프레드 시트에서 데이터를 가져 오는 경우 가져 오기 수량에 따라 일회성 비용이 $ 800- $ 2, 000입니다. 모든 청구는 매년 이루어집니다.

UX 및 회원 관리

Sumac UI (사용자 인터페이스)는 간단합니다. 이 소프트웨어는 주로 비영리 조직을 위해 설계되었으므로 UX (사용자 경험)에는 회원, 관리자, 기증자 또는 이사회 구성원이든 많은 학습 곡선이 없습니다. 대시 보드는 특히 눈에 띄지 않으며 디자인은 구식이지만 플랫폼은 탐색하기 쉽습니다. ClubExpress와 마찬가지로 디자인 원칙은 검색, 필터링 및 모든 유형의 양식 작성과 관련하여 각 탭에서 일관됩니다.

Sumac에 처음 로그인하면 연락처, 커뮤니케이션, 보고서, 모금 행사, 이벤트, 재무, 팀 및 일정, 특수 (사용자 정의 애드온 및 페이지) 및 유틸리티에 대한 탭이있는 왼쪽 탐색 메뉴가 표시됩니다. 연락처 탭에는 연락처 데이터베이스를 통해 기본 회원 관리 기능이 바로 있습니다. ChamberMaster 및 MemberPlanet과 같은 도구에서 찾을 수있는 표준 회원 데이터베이스와 유사하게 이름, 나이 및 주소뿐만 아니라 다양한 회원 유형 또는 회원 만료 날짜별로 정렬 할 수 있습니다.

또한 연락처 데이터베이스에 고급 검색 필터 및 목록 관리 기능이 내장되어 있습니다. 대화 상대 목록 위에는 필터를 추가하고 목록 작성기 및 검색 작성기 탭을 추가하여 원하는 구성원 목록을 만들 수있는 검색 표시 줄이 있습니다. 각 연락처 이름 옆에있는 작은 화살표는 연락처를 확장하여 회원 레코드 및 기부, 자원 봉사 시간 및 연락처와 조직 간의 모든 통신에 대한 CRM 스타일 목록과 같은 관련 정보를 표시합니다. 연락처 이름을 두 번 클릭하면 연락처의 통신 기본 설정을 구성하거나 되풀이되는 경고 또는 이메일 알림을 추가하거나 해당 레코드에 메모를 추가 할 수있는 전체 레코드가 열립니다.

Sumac은 연락처 데이터베이스와 각 회원 프로필에 많은 정보를 제공하므로 맨 아래에는 표시 할 필드와 정보에 대한 확인란을 선택하거나 선택 취소 할 수있는 멋진 "What to Show"기능도 있습니다. 역사. 각 연락처의 회원 프로필 대시 보드는 기본적으로 연락처를보고 회원 자격, 기부금, 이벤트 및 지불 내역을 철저히 요약하고 분석 할 수있는 원 스톱 상점입니다.

기본 제공 연락처 관리는 많은 기능을 수행하지만 멤버십 추가 기능은 Sumac을 사용하는 모든 조직에 중요합니다. 추가 기능이 없으면 애플리케이션, 지불 및 갱신을 자동화하고 회원 카드 및 회원 보고서를 생성하며 가입 양식을 통해 웹 사이트에 회원 기능을 통합 할 수 없습니다. 테스트 한 다른 모든 도구는 기본적으로이 작업을 수행하므로 이러한 종류의 기본 기능에 대한 애드온이 필요한 것은 Sumac에서 상대적으로 큰 타격입니다.

기본 제공 기능 중 하나는 대량 이메일 발신자 및 개인화 된 템플릿 형태의 기본 이메일 마케팅입니다. 이메일 마케팅 기능은 멋진 것은 아니지만 이메일 갱신을 보내거나 통지를 보내도록 허용합니다. 조직에서 구식 학교에 가고 종이 우편물을 보내려는 경우 편지 병합 및 레이블 인쇄 기능도 포함합니다.

또한 Sumac에는 모든 연락처에 대한 사용자 정의 탭을 추가하고 관련 구성원 또는 비즈니스를 해당 연락처와 연결할 수있는 기능이 있습니다. 멤버십 레코드는 단일 멤버십 레코드에 최대 5 개의 추가 연락처 연결을 지원할 수 있지만 기본 멤버 연락처 만 멤버십을 갱신 할 수 있습니다. 모든 데이터 유형에 대해 사용자 정의 필드를 추가해야하는 비영리 단체의 경우 Sumac을 통해 쉽게 만들 수 있습니다. 또한 사용자 정의 탭을 작성하고 드롭 다운 메뉴, 확인란 등으로 UI를 사용자 정의 할 수있는 내장 양식 빌더를 제공합니다. 연락처 항목에 최대 60 개의 추가 필드를 추가 할 수 있습니다. 관리자는 유틸리티 탭으로 이동하여 "데이터베이스 사용자 정의"메뉴를 선택하여 사용자 정의 필드를 관리 할 수 ​​있습니다.

또한 대시 보드를 통해 관리자는 사용자별로 사용자 권한을 꼼꼼하게 사용자 지정할 수 있습니다. 유틸리티 탭에서 관리자는 개인 정보 보호 및 보안 설정을 조정하여 구성원이 액세스 할 수없는 기본 콘솔에서 버튼과 탭을 볼 수 없도록합니다. 또한 연락처 세그먼트 및 사용자 유형의 두 가지 추가 권한 계층이 있으며, 이 중 하나는 데이터베이스의 특정 연락처 및 구성원 유형이 특정 기능에 액세스하거나 민감한 데이터를 볼 수 없도록 제한 할 수 있습니다. 사용자 유형은 액세스를 차단하지 않고 특정 범주의 사용자에게 추가 권한을 부여합니다.

ClubExpress 옆에 Sumac에는 테스트 한 도구에 대한 가장 많은 데이터베이스 사용자 지정 및 세분화 된 관리 기능이 포함되어 있습니다. Sumac이 부족한 곳은 컨텐츠 및 웹 사이트 관리 분야입니다. Sumac에서는 회원이 파일을 업로드 할 수 없으므로 게시물, 이미지 또는 모든 종류의 멀티미디어를위한 파일 관리 시스템이 없습니다. 언급 한 바와 같이 Sumac에는 기존 웹 사이트와의 통합을 넘어서는 웹 사이트 구축 기능이나 웹 사이트 관리 기능도 포함되어 있지 않습니다.

이벤트, 기부 및 지불

Sumac의 기본 이벤트 관리 기능은 상당히 중요합니다. 새 이벤트를 만들 때 재무 데이터 기록을 위해 특정 캠페인 또는 "계정"과 이벤트를 연결할 수 있습니다. 이름, 장소, 날짜, 이벤트 유형 (예: 상, 보너스, 갈라 등)을 입력하는 것 외에도 필드를 아래로 스크롤하면 지정된 좌석 또는 특정 테이블을 기반으로 티켓 구매 창과 특정 가격 체계를 설정할 수 있습니다. 이벤트 모듈은 다단계 가격 책정을 지원하며 사용자 정의 할인, 할증료 등을 추가 할 수 있습니다.

티켓팅 추가 기능을 믹스에 추가하면 멤버에게 좌석을 선택할 수있는 대화식 장소 맵이 제공됩니다. 또한 정의 된 티켓 패키지, 티켓 판매 보고서 및 티켓 판매 중에 티켓을 인쇄하고 추가 기부를 수락 할 수있는 "박스 오피스"를 만드는 기능과 같은 추가 기능을 회원에게 제공합니다. 추가 모듈은 자동 경매 실행 기능과 같은 더욱 특수한 이벤트 기능을 추가합니다.

기부금면에서 Sumac은 모든 수준의 기금 조성 및 기부 프로그램을 동일한 수준의 맞춤화 및 재무 기록으로 처리 할 수 ​​있습니다. 제가 좋아하는 기능 중 하나는 정부 기부, 상품 판매, 개별 기부, 프로그램, 기부금, 재단 / 보조금 또는 맞춤형 기부 유형과 같이 새로운 기부에 참여할 때 특정 기부 유형을 지정할 수있는 기능입니다. Sumac 웹 사이트 통합을 활성화 한 경우 웹 사이트의 결제 포털을 통해 기부를 수락 할 수도 있습니다.

또한 Sumac을 사용하면 실행중인 기존 이벤트 또는 캠페인에 연결하고 보고서를 가져와 어떤 이벤트 또는 프로그램 유형이 성공했는지 또는 매년 기부 캠페인을 비교할 수 있습니다. 공여국은 또한 현장이 가능하다면 기부금을 기부 할 특정 프로젝트 나 프로그램을 지정할 수 있습니다.

서약 추가 기능을 추가하면 Sumac은 기부자가 특정 빈도 또는 특정 날짜에 반복적으로 자동 기부를 할 수 있도록합니다. 자동화 시스템은 또한 갱신 알림을 통해 서약이 만료되는 것을 방지하고, 곧 만료 될 신용 카드를 표시하며, 서약을 관심을 가질만한 캠페인 및 프로젝트에 연결하여 추가 기부를 촉진 할 수 있습니다. 자원 봉사자, 보조금 관리, 코스 등록 및 수여 보조금과 같은 다른 추가 기능을 고려할 때, Sumac은 360Alumni에서 찾은 학술 및 동문 기부 기능과 일치하는 솔루션에 가장 가까운 솔루션을 제공합니다.

이 플랫폼은 다양한 결제 옵션도 지원합니다. 기증자 또는 티켓 구매자는 수표, 신용 카드 또는 PayPal로 지불 할 수 있습니다. 관리자는 직접 현금 지불을 지정할 수도 있습니다. Sumac은 현재 10 개의 지불 처리 파트너와 협력하고 있으며 그중 3 개는 "선호"파트너입니다: Beanstream, iATS Payments 및 PaySafe. 지원되는 다른 7 개의 프로세서는 BluePay, Century Business Solutions, Chase Paymentech, Chosen Payments, Elavon, First Data, Moneris, Vanco 및 Vantiv입니다.

Sumac은 일부 회계 통합 및 가져 오기 옵션도 제공합니다. 소프트웨어가 지원하는 유일한 전용 통합은 QuickBooks 와만 이루어 지지만 Sumac은 Sage로 직접 내보내도록 특별히 설계된 회계 보고서 유형을 제공합니다.

다양한 부가 기능 및 CRM 기능

회원 관리 플랫폼으로서의 Sumac의 강점은 툴의 광범위한 애드온 선택의 일부로서 광범위하게 커스터마이즈 가능하고 CRM 기능에 있습니다.이 리뷰에서는 자세히 설명하지 않았습니다. CRM 및 전자 상거래 측면에서 특히 언급 할 가치가있는 두 가지는 판매 및 전망 애드온입니다.

판매 애드온을 사용하면 조직에서 상품 또는 서비스를 판매하고 가격, 세금, 할인 및 지불 처리를 관리하면서 재고 및 수익 분할을 추적 할 수 있습니다. Prospecting 애드온은 CRM 관점에서 가장 가치있는 기능으로, 기부 가능성이 큰 사람을 기준으로 연락처의 순위를 정하고 잠재적 인 이사회 구성원이나 자원 봉사자를 활용할 수도 있습니다. 또한 Sumac 데이터베이스의 힘을 보여 주어 조직에 기부, 행사 참석 및 의사 소통 패턴에 대한 수년간의 과거 회원 데이터를 분석하고 점수를 생성 할 수있는 도구를 제공합니다.

Sumac의 가장 눈에 띄는 단점은 모바일입니다. 이 회사에는 Android 또는 iOS 전용 모바일 앱이 없습니다. 그러나이 회사는 반응 형 웹 버전의 Sumac을 개발하고 있습니다. 이 버전은 모바일 장치에서 액세스 할 수 있습니다.

전반적으로 Sumac은 비영리 단체를위한 모든 기능을 갖춘 멤버십 관리 솔루션으로, 경험에 애드온을 더 추가할수록 점점 더 강력 해지고 전문화 된 CRM 플랫폼이됩니다. 편집자 선택 ClubExpress와 Zen Planner는 더 잘 설계되고 모바일에 최적화되어 있으며 전체적으로 회원 관리 요구에 맞는 다양한 기능을 갖춘 옵션을 제공합니다. 그러나 CRM 수준의 데이터베이스를 보유한 비영리 단체 회원, 이벤트 및 기부 관리의 경우 Sumac을 잘못 사용할 수 없습니다.