smbs에 대한 6 가지 비밀 freshbooks 팁

예전에는 소기업과 새로운 운영으로 인해 은행을 해치지 않은 적절한 소기업 소프트웨어 플랫폼을 찾는 데 어려움을 겪을 수있었습니다. 더이상. 오늘날의 소프트웨어 환경은 클라우드를 통해 제공되는 여러 가지 훌륭한 솔루션을 제공하며 소규모 기업에서 엔터프라이즈 회계 플랫폼에 이르는 모든 사람을 대상으로합니다. 그러나이 대규모 공급 업체 환경 중에서도 몇 가지 플랫폼이 두드러지며 소규모 비즈니스의 경우 그 중 하나가 Freshbook입니다.

FreshBooks는 최고의 비용 및 시간 추적 기능에서 재무 재무보고, 추가 기능 및 통합 목록에 이르기까지 많은 것을 좋아합니다. 그러나이 플랫폼에는 비즈니스 및 고객 경험을 향상시키기위한 많은 숨겨진 기능과 옵션도 있습니다. 다음은 인보이스 발행 단순화, 고객 관리 개선, 지불 처리 및 비용 추적을 통해 비즈니스의 FreshBooks 투자를 최대한 활용할 수있는 6 가지 유용한 팁과 요령입니다.

1. 무통 결제

특히 서비스 산업에서 중소 기업 (SMB)의 개인 사업자 및 소유자에게는 온라인 결제를 설정하고이를 결제 소프트웨어와 통합하는 것이 큰 노력이 될 수 있습니다. 많은 중소기업이 인식하지 못하는 것 중 하나는 FreshBooks가 중소기업을 위해 특별히 설계된 재 지급 된 지불 경험을 제공한다는 것입니다.

FreshBooks는 신용 카드와 PayPal과 같은 온라인 지불 게이트웨이 및 Stripe을 포함한 POS (Point-of-Sale) 소프트웨어를 통한 지불을 허용합니다. FreshBooks 결제 경험을 통해 기업은 신용 카드 결제를 수락하고 고객은 인보이스를 즉시 지불 할 수 있으며, 결제 거래 수수료를 비용으로 자동으로 가져와 시간을 절약하고 무료 자동 결제 기능을 포함합니다. 새 송장 페이지에서 온라인 지불 섹션의 FreshBooks 상자를 선택하면 비즈니스 사용자가 계정 대시 보드에서 직접 지불 상태를 볼 수 있습니다. 또한 고객에게 인보이스 이메일에 지금 결제 옵션을 제공하여 안전한 결제 페이지로 연결됩니다. 귀하의 비즈니스가 복잡한 청구 구조없이 간단한 트랜잭션을 기반으로 구축 된 경우 FreshBooks 지불 상자를 체크하고 모든 설정 양식을 건너 뛰십시오.

2. 톱니 기름칠

많은 제품 판매량을 기록하는 서비스 기반 비즈니스 및 온라인 소매 업체 또는 전자 상거래 웹 사이트의 경우 판매 원가 (COGS) 또는 특정 재무 기간 동안 판매 된 제품의 장부 가치보다 추적해야 할 중요한 회계 비용이 없을 것입니다. FreshBooks에서 비용 또는 손익 범주를 COGS로 표시해야하는 경우 이는 고객을 위해 구매 한 판매자 계정 수수료 및 사용자 정의 브랜딩, 실제 제품의 공급품 또는 서비스, 주문 운송 비용에 이르기까지 모든 것을 의미 할 수 있습니다.

FreshBooks에서 이러한 이동 원가를 모두 정리하고 기록하려면 비용의 손익 섹션으로 이동하여 비용 범주를 편집하여 지정된 요금이 어떤 원가 비용인지 선택하십시오. 옵션에는 광고, 계약자, 직원 복리 후생, 사무 비용 및 우편 요금, 전문 서비스, 여행 및 기타 여러 범주가 포함됩니다. 이러한 주요 범주 아래에서 COGS 비용의 하위 범주를 생성하고 확인할 수도 있습니다. 비용 범주를 추가하는 것도 간단합니다. 비용 목록에서 편집을 클릭하고 범주 드롭 다운 메뉴를 연 다음 세금 친화적 인 언어로 새 범주 또는 하위 범주의 이름을 지정하십시오.

3. 헬프 데스크 및 프로젝트 관리 잠금 해제

클라우드 회계 플랫폼은 더 이상 클라우드 회계 플랫폼이 아닙니다. 모든 FreshBook은 송장 발행, 비용 추적, 재무보고, 세금 등을 수행 할 수 있으며 내장 된 클라이언트 지원 시스템뿐만 아니라 품목, 프로젝트 및 작업을 생성하고 이행하는 미묘한 기능도 포함합니다. 일을 체계적으로 유지하고 견적 및 송장을 쉽게 만드는 유용한 방법은 FreshBooks에서 가격 항목을 지정하는 것입니다. 이러한 종류의 프로젝트 관리 기능은 품목 및 작업을 생성하여 청구서에 직접 삽입하거나 고정 된 값으로보고함으로써 청구 워크 플로우를 단순화합니다.

FreshBooks 내장 헬프 데스크를 이용하려면 설정 및 권한으로 이동하여 클라이언트 관리 및 티켓 관리 설정을 활성화하십시오. 이를 통해 비즈니스 사용자는 FreshBooks에서 직접 티켓을 관리하고 별도의 헬프 데스크 플랫폼과 인터페이스 할 필요없이 애플리케이션 내에서 발생하는 클라이언트 요청 및 문제를 처리 할 수 ​​있습니다.

4. 동기화 상태를 유지하는 방법

동기화 오류는 많은 FreshBooks 사용자의 골치 아픈 문제입니다. 특히 FreshBooks를 다른 응용 프로그램에 연결하는 경우 동기화 문제로 인해 데이터 중복이 발생하거나 파일 및 연락처가 손실 될 수 있습니다. FreshBooks는 최고 수준의 시간 추적 및 송장 발행 기능을 가지고 있지만, 다른 응용 프로그램이 부기 또는 아마존 또는 eBay와 같은 전자 상거래 웹 사이트와 직접 인터페이스하기 위해 관련된 경우, 한 응용 프로그램의 변경이 항상 다른 응용 프로그램으로 만들어지는 것은 아닙니다.

다른 응용 프로그램에서 동기화 문제를 방지하기 위해 FreshBooks에서 수행 할 수있는 작업은 없지만, 기본을 다루는 가장 쉽고 가장 포괄적 인 방법은 각 앱에서 수익 및 채권 보고서를 작성하는 것입니다. 이러한 총계를 상호 참조하면 자신과 고객이 검토 할 수있는 월별 영역 점검 목록을 작성하여 동기화 오류가 발생했을 때 총계가 일치하고 중복성을 확보 할 수있는 쉬운 방법을 찾을 수 있습니다. 잘못 조정 된 인보이스 또는 추가되지 않는 결제 항목

5. 사용자 정의, 사용자 정의, 사용자 정의

FreshBooks에는 많은 기업들이 최대한 활용하지 못하는 수많은 내장 된 사용자 정의, 서식 및 템플릿 옵션이 포함되어 있습니다. 시간을내어 고객 경험을 개선하고 조정하십시오. 설정 옵션에서 색상 및 로고 페이지를 클릭하여 메뉴 색상을 회사의 색상 구성표로 변경하고 회사 로고를 업로드하십시오. 고객은 FreshBooks가 아니라 회사의 온라인 회계 웹 사이트에 로그인하는 것처럼 느껴야합니다.

템플릿에서 송장을 인쇄하는 고객에 대한 지불 명세서를 표시하는 옵션을 사용하여 송장의 모양을 선택하고 송장 제목, 견적 및 신용 표제를 사용자 정의 할 수 있습니다. 인보이스가 발송 될 때 클라이언트가 수신하는 이메일을 사용자 정의 할 수도 있으므로 시간을내어 사용자 정의 제목과 이메일 본문을 클라이언트에 작성하십시오.

마지막으로, Miscellaneous Settings (기타 설정) 페이지에서 직접 이메일 송장 링크를 활성화하고 송장에 표시 할 라인 수를 결정하고 FreshBooks 브랜딩 옵션을 클릭하여 로고 및 색상 구성표를 제거하고, 고객이 자신의 페이지를 볼 때 로고 아래 텍스트 및 팝업 환영 메시지와 같은 다른 종과 호루라기를 추가합니다. FreshBooks는 대부분의 다른 온라인 회계 플랫폼보다 시각적으로 매력적인 고객 경험을 제공하므로 할 수있는 일의 표면 만 긁어 월 구독료를 낭비하지 마십시오.

6. FreshBook이 교착 상태에 도달하도록하십시오

모든 비즈니스에는 인보이스를 제 시간에 지불하지 않거나 전혀 지불하지 않는 고객이 있습니다. 이것은 모든 조직에 문제가 될 수 있지만, 특히 적시에 돈을 필요로하는 소규모 기업과 신생 기업의 경우 신용 카드 회사를 고용하여 이러한 데드 비트를 추격하기위한 추가 자금이 부족할 수 있습니다. 운 좋게도이 상황에 처한 경우 FreshBook에서 다룹니다. 이메일 템플릿 섹션을 클릭하기 만하면 클라이언트가 늦거나 직접 설정할 수있는 일정에 따라 자동으로 시작될 수있는 지연 지불 이메일을 포함하여 사용자 정의 할 수있는 몇 가지 편리한 템플릿을 찾을 수 있습니다.