차례:
비디오: Introducing Microsoft Dynamics 365 Project Operations (십월 2024)
2016 년 11 월에 출시 된 Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Business Edition (Dynamics 365)은 Dynamics GP 및 Dynamics NAV를 포함한 다른 Microsoft Dynamics ERP (Enterprise Resource Planning) 응용 프로그램에 가입합니다. Dynamics 365는 중소 기업 (SME)에 중점을두고 있으며 클라우드 전용 배포 모델로 제공됩니다. 가격은 한 달에 사용자 당 40 달러부터 시작하지만 각 팀 구성원 (정보를 관찰해야하지만 입력하거나 변경하지 않아도되는 사용자로 정의 됨)은 한 달에 5 달러 만 지불합니다. 대부분의 중소기업 중심 회계 및 ERP 시스템과 마찬가지로 앱을 얻으려면 Microsoft 파트너와 거래해야합니다. 이로 인해 파트너가 청구 금액을 추가 한 후에 만 최종 비용을 알 수 있습니다. Dynamics 365는 견고한 제품이지만 현재 급여, CRM (고객 관계 관리) 및 PM (프로젝트 관리) 기능이 없어 ERP 검토 과정에서 편집자 선정 수상자 Oracle NetSuite OneWorld 및 Syspro보다 뒤지지 않습니다.
좋은 착륙
Microsoft는 다른 고객들과 마찬가지로 Microsoft 클라우드에서 호스팅되는 Dynamics 365의 완전하고 자율적 인 테스트 인스턴스를 제공했습니다. 이 시스템은 Microsoft Office 365 및 기타 여러 가지를 포함한 다양한 통합 Microsoft 클라우드 앱용 타일이있는 랜딩 페이지를 시작했습니다. "Dynamics 365"타일을 클릭하면 앱이 시작됩니다.
내가 검토 한 다른 여러 SME 회계 시스템과 마찬가지로 방문 페이지에는 미결 항목 및 KPI (핵심 성과 지표)를 나타내는 타일이 있습니다. 마이크로 소프트는이를 "큐"라고 부릅니다. 창의 오른쪽에는 표시 할 KPI, 미리 알림 신호 및 차트 정보를 지정할 수있는 차트도 있습니다. 테스트 시스템에 파이 차트 그래픽이 있으면 슬라이스 위에 마우스를 올리면 해당 슬라이스와 관련된 재무 데이터가 나타납니다. 세그먼트를 클릭하면 고객, 공급 업체 또는 그래픽 부분과 관련된 기타 레코드가 나타납니다. 랜딩 페이지의 다른 항목과 마찬가지로 그래프로 표시 할 항목을 선택하고 표시되는 일부 또는 모든 항목의 크기를 조정할 수 있습니다. 또한 방문 페이지에는 간단한 요약 평가판 잔액이 있으며 유용한 기능입니다. 커스터마이제이션 기능은 사용자가 IT의 도움을받지 않고도 자체 초기 랜딩 포털을 설계 할 수 있음을 의미합니다.
기본 탐색 메커니즘은 랜딩 창의 왼쪽에있는 메뉴입니다. 표시되는 내용은 해당 특정 사용자에게 할당 된 역할에 따라 다릅니다. 사용 가능한 역할에는 회계사, 관리자, 비즈니스 관리자, 프로젝트 관리자, 영업 활동, 영업 및 관계 관리자, 판매 주문 처리기 및 팀 구성원이 포함됩니다. 앞에서 언급했듯이 팀 구성원은 데이터를 볼 수만 있고 입력하거나 편집 할 수는 없습니다.
회계사의 역할에서이 검토를 수행했습니다. 이 역할에서 초기 왼쪽 메뉴는 Advanced Finance, Approvals, Finance, Home, Purchasing 및 Sales에 대한 아이콘으로 구성되었습니다. 각 아이콘에는 사용 가능한 기능에 대한 간단한 설명이 있습니다. 예를 들어, 재무 아이콘을 클릭하면 수금 및 지불, 명세서 준비 및 은행 계좌 조정을 할 수있는 창이 나타납니다. Advanced Financials 아이콘은 예산 관리, 현금 흐름 분석, 고정 자산 기능 수행 및 판매 분석을 처리 할 수있는 창을 제공합니다.
이 메뉴는 각 화면 상단에 리본 메뉴로 향상되어 현재 메뉴 창에 따라 수행 할 수있는 다른 하위 작업을 제공합니다. QuickBooks Enterprise와 같이 내가 검토 한 다른 ERP 및 회계 프로그램 중 일부와 달리 솔루션 및 Sage 300, Dynamics 365는 프로세스 플로우 차트 탐색 옵션을 제공하지 않습니다. 그럼에도 불구하고 앱의 탐색 프로세스에 빠르게 익숙해 질 정도로 직관적으로 배치되었습니다. 특정 기능에 도달해야하고 해당 기능의 위치를 모를 경우 검색 상자에 원하는 기능 또는 보고서를 입력하면 다양한 옵션이 즉시 나타나며 그 중 하나를 사용하면 원하는 위치로 이동할 수 있습니다.
Dynamics 365에는 Android 및 iOS에서 사용할 수있는 해당 모바일 앱이 있으며 iPad Air 및 Lenovo Yoga 태블릿에서 테스트했습니다. 화면은 PC 버전과 동일하지만 태블릿 디스플레이의 화면 크기가 작기 때문에 약간 잘려 있지만 여전히 이러한 제약 조건 내에서 잘 설계되었습니다.
Dynamics 365의 강력한 계정과 목표 (Chart of Accounts) 구조는 총 35 자, 실제 계정 번호는 20 자, 나머지는 Microsoft가 "치수"라고 부르는 것입니다. 이러한 차원은 부서 및 기능과 같은 항목을 설명하는 데 사용될 수 있으며 다른 공급 업체의 회계 시스템에서 사용자 정의 필드와 다소 유사합니다.
보고서는 풍부하고 접근하기 쉽습니다. Dynamics 365에는 요약 및 세부 총계정 원장, 평가판 잔액, 실무 시험 잔액 및 대차 대조표, 손익 계산서 및 현금 흐름의 표준 재무 제표를 포함한 표준 재무 보고서가 있습니다. 나머지 Microsoft Office 및 Office 365 제품군과의 긴밀한 통합의 좋은 부작용은 이미 알고있는 도구를 사용하여 사용자 지정 보고서를 만드는 것이 매우 쉽다는 것입니다.
Dynamics 365에는 뛰어난 그래픽 및 차트 기능도 있습니다. 이러한 기능은 Microsoft Excel의 추가 차트 및 그래픽과 Microsoft Power BI의 더욱 복잡한 데이터 시각화를 쉽게 통합 할 수 있도록하여 크게 향상되었습니다. 그러나 Microsoft Power BI가 검토 시스템에서 활성화되지 않았으므로 "Microsoft Excel에서 가져 오기"기능이 제대로 작동했지만이 기능을 직접 테스트하지 않았습니다.
견실 한 판매 및 구매
Dynamics 365의 판매 및 구매 기능은 하나의 뛰어난 제품을 제외하고 상당히 표준입니다. 기본 기능 측면에서 견적 및 견적을 작성하여 송장으로 전환 할 수 있습니다. 구매 주문을 쉽게 생성 할 수도 있습니다. 판매 및 구매는 모두 재고와 밀접한 관련이 있으므로 주문을 완료하기에 충분한 재고가 있는지 또는 주문의 일부 또는 전부를 이월 주문하고 구매 주문서를 발행하여 재고를 재입고해야하는지 쉽게 알 수 있습니다. 그러나 Dynamics 365는 현재 해당 카테고리에서 예상되는 여러 창고, 바코드 또는 유사한 기능을 지원하지 않기 때문에 자체적으로 재고 관리 시스템이 아닙니다.
눈에 띄는 기능은 Microsoft Outlook 365 내에서 직접 판매 견적 및 송장을 작성하고 견적 또는 송장이 Dynamics 365에 반영되도록하는 Microsoft Dynamic 365 for Financials의 기능입니다. 이는 Microsoft Office 365와의 긴밀한 통합의 결과입니다. 아직 가입하지 않은 경우 Microsoft Office 365 획득을 쉽게 정당화 할 수 있습니다. Microsoft Outlook 365에는 재무 아이콘이있는 버튼이 있습니다. 이 아이콘을 클릭하면 고객 기록이 열리고 Dynamics 365에서 직접 견적 또는 송장을 만들 수 있습니다. 고객에게 발송 된 이메일 회신에 첨부됩니다. 대부분의 다른 회계 시스템에서는 회계 시스템 내부에서 문서를 작성하여 문서로 저장 한 다음 전자 메일에 첨부해야합니다.
별로 PM
Dynamics 365는 판매, 구매 및 인벤토리 외에도 Microsoft가 프로젝트 관리라고하는 것을 제공합니다. 그러나 CPM (Critical Path Method), PERT (Program Evaluation Review Technique) 차트, 최소 / 최대 리소스 할당 또는 Gantt 차트와 같은 기능을 지원하는 진정한 PM 도구를 원한다면 실망 할 것입니다. 이 기능을보다 정확하게 작업 관리 또는 작업 원가 계산이라고합니다. 이를 사용하려면 작업 카드를 만든 다음 계획 시간과 예산뿐 아니라 작업 및 요율도 작성하십시오. 완료되면 작업에 리소스를 적용 할 수 있습니다.
Dynamics 365의 PM 기능에는 Gantt 차트가 포함되어 있지 않지만 마일스톤을 설정하고 작업이 얼마나 잘 충족되는지 확인할 수 있습니다. 또한 시간 카드를 입력하고 이러한 시간 카드 비용을 프로젝트 나 작업에 할당 할 수 있습니다. 많은 중소 기업 (SMB)의 경우이 접근 방식이 충분히 효과적입니다. 그러나 더 깊이가 필요한 경우 Microsoft Project (회사에서 클라우드 버전을 제공함) 또는 타사 PM 도구를 사용해야합니다.
고정 자산은 좋은 추가입니다
중소 기업 시장을 겨냥한 ERP 또는 회계 시스템에서 고정 자산 기능을 찾는 것이 일반적인 것은 아닙니다. 그러나 사용 가능한 경우에도 추가 비용이 드는 옵션 모듈 인 경우가 많습니다. Dynamics 365에는 기본 번들의 일부로 고정 자산 기능이 포함되어 있습니다. 자산에 대한 설명, 취득 비용 및 날짜, 원하는 감가 상각 방법이 포함 된 자산이 자산 카드에 시스템에 입력됩니다.
Dynamics 365에는 반년 규칙을 사용하여 계산 된 정액법, 잔액 감소 및 감가 상각을 포함한 표준 감가 상각 방법이 있습니다. 자체 감가 상각 방법을 지정할 수도 있습니다. Dynamics 365의 고정 자산은 SAP Business One Professional과 같은 모듈 식 ERP 시스템에 사용할 수있는 많은 독립형 고정 자산 모듈에있는 것만 큼 포괄적이지는 않지만 대부분의 Dynamics 365의 의도 된 고객 기반에 만족할 것입니다.
재고가 약간 제한됨
Dynamics 365의 인벤토리 메뉴는 상당히 일반적인 인벤토리 관리 하위 시스템을 나타냅니다. 그러나 그것은 좋아 보인다; 내가 검토 한 테스트 시스템에서 각 인벤토리 항목은 해당 항목의 사진과 짝을 이루었습니다. 멋진 터치이며 올바른 항목으로 작업하고 있는지 시각적으로 쉽게 확인할 수 있습니다.
단점은 Dynamics 365에는 단일 재고 원가 계산 방법, 즉 선입 선출 (FIFO) 만 있습니다. 그것은 아마도 많은 잠재적 사용자들에게는 거래 차단기가 아닐 것입니다. 그리고 Microsoft 담당자는 회사가 FIFO가 의도 한 고객에게 충분하다고 생각한다고 저에게 확인했습니다. 그러나 적어도 가중 평균 비용 방법도 포함하고 싶었습니다. Microsoft는 Kitting을 추가하는 중입니다 (하위 어셈블리 작성). 아직 검토 한 소프트웨어 버전의 기능은 아닙니다.
전반적으로이 Dynamics 365의 초기 릴리스를 테스트 한 후 사용 가능한 것이 훌륭하게 완료되었다고 생각합니다. 그러나 응용 프로그램은 매우 진행중인 작업입니다. 소프트웨어를 테스트 할 당시 미국과 캐나다에서만 소프트웨어를 사용할 수 있었으므로 다른 지역에서 비즈니스를 수행하는 경우 먼저 Microsoft에 확인해야합니다. 그러나 Dynamics 365는 FreshBooks와 같은보다 엔트리 레벨의 회계 시스템에서 벗어나려는 기업에게 적합합니다. 확장 성이 뛰어나고 많은 중견 기업 경쟁 업체가 제공하는 추가 기능, 특히 급여 및보다 포괄적 인 재고 관리 기능을 얻을 수 있기를 바랍니다.
