Planguru 검토 및 평가

PlanGuru LLC의 PlanGuru는 창업 또는 기존 소규모 비즈니스를위한 사업 계획을 세우는 것보다 사업 예산 도구를 제공하는 데 더 중점을두고 있습니다. 단일 사용자 라이센스의 경우 연간 99 달러 (첫 번째 사용자를 제외한 모든 추가 사용자의 경우 월 29 달러)로 시작하며 비즈니스 및 비영리 단체를위한 버전과 계정 및 재무 관리자를위한 버전으로 제공됩니다. 두 청중 모두에게 연간 요금제는 연간 $ 899로 제공되며, 첫 번째 요금 이후 모든 추가 사용자에 대해 연간 $ 299가 추가로 청구됩니다. 두 가지 솔루션 버전이 있습니다. 첫째, PlanGuru Launch는 PlanGuru 팀이 회사 소프트웨어를 구현하고 가장 효과적으로 활용할 수 있도록 도와줍니다. 둘째, PlanGuru Analyst는 PlanGuru 직원이 조직의 예산 및 관련보고를 작성하고 유지 관리하는 턴키 서비스입니다.

사업 계획을 세우는 데 도움이 될 수 있지만 PlanGuru의 실질적인 장점은 예산을 세우고 현금 흐름을 예측하는 것입니다. OnePlace가 프로젝트 관리 및 공동 작업에 집중하는 방식과 마찬가지로 PlanGuru는 직접적인 비즈니스 계획 작성보다 재무 및 예측에 더 중점을 둔 것으로 보입니다. 이러한 이유로 편집자 선택 수상자 Tarkenton GoSmallBiz 및 Palo Alto Software LivePlan과 같은 전용 비즈니스 계획 작성 도구에 비해 부족합니다.

시작하기

Palo Alto Software LivePlan과 같은 대부분의 경쟁자와 달리 PlanGuru는 클라우드 기반 앱이 아니라 데스크톱 또는 로컬 네트워크 설치 옵션을 제공합니다. PC에 소프트웨어를 설치 한 후 PlanGuru에 회사에 대한 기본 정보를 알려주고 계정 마스크를 사용할지 묻는 메시지가 표시됩니다. 처음에는 약간 혼란 스러웠습니다. 계정 마스크는 기본적으로 계정 번호를 정의하는 데 사용되는 숫자, 문자 및 물음표 세트입니다 (예: 100. ???. ??. ??). 이 회사는 소프트웨어 사용 방법을 익히기 위해 일련의 온라인 도움말 비디오를 제공합니다. PlanGuru는 고급 사용자를 대상으로 한 방향을 가리키며 기본적인 회계 및 재무 지식이 있다고 가정합니다. 이것은 초보자의 도구는 아니지만 숙련 된 소규모 비즈니스 운영자를 대상으로하기 때문에 PlanGuru를 최대한 활용하기 위해 회계사가 필요하다고 생각하지 마십시오.

설정하는 동안 PlanGuru는 분석을 수행 할 것인지, 대차 대조표를 포함해야하는지, 현금 흐름 방법이 직간접 적인지 묻습니다. 이에 따라 총 판매 비용, 운영 비용, 세금 전 수입 및 세금 제공과 같은 정보를 보여주는 스프레드 시트가 생성됩니다. 비재무 데이터뿐만 아니라 현금 흐름 및 대차 대조표를 볼 수 있습니다. 소프트웨어는 유동성, 효율성, 커버리지 수익성 및 운영 비율을 포함한 다양한 비율을 분석하는 스프레드 시트를 표시합니다. 보다 정교한 분석을 위해 PlanGuru Analytics라는 관련 프로그램에 데이터를 업로드 할 수 있습니다.

다양한 가격

PlanGuru의 모든 사용 가능한 반복은 프로세스를 안내하는 도움말 비디오와 함께 Microsoft Excel 및 Intuit QuickBooks 가져 오기를 지원합니다. 불행히도, 이것들은 유일하게 사용 가능한 두 개의 타사 수입품입니다. PlanGuru에서는 다른 데이터 수집 도구 나 다른 중소 기업 (SMB) 회계 시스템이 지원되지 않습니다. 단순히 기본 사업 계획 문서를 작성하는 데 중점을 둔다면 처음에는 그렇게 나쁘지 않습니다. 그러나 비즈니스 계획을 장기 추적 도구 (필요한)로 활용하려는 경우 FreshBooks 또는 Microsoft Power BI와 같은 인기있는 SMB 회계 또는 비즈니스 인텔리전스 응용 프로그램에 대한 광범위한 지원은 매우 유용합니다.

애드온 제품인 앞서 언급 한 PlanGuru Analytics에는 대시 보드, 핵심 성과 지표를 사용자 정의 할 수있는 기능 및 재무 성과에 대한보다 상세한보기가 포함되어 있으며 사용자 당 월 $ 19.95입니다. 이 도구는 비즈니스 임원뿐만 아니라 재무 전문가 및 CPA를 대상으로하여 비즈니스 고객의 운영에 대한 조언과 분석을 돕습니다. PlanGuru Analytics에 관심이있는 사람들은 PlanGuru의 고급 리포팅 Excel 애드 인을보고 싶을 수 있습니다.이를 통해 Excel을 데이터 조작 도구로 사용하고 PlanGuru를 소스로 사용하여 고급 보고서를 작성할 수 있습니다.

PlanGuru는 사업 계획 작성 보조 도구 외에도 BudgetMaestro 및 Adaptive Insights와 같은 예산 프로그램과 가장 직접 경쟁하는 것 같습니다. 이 프로그램은 여러 부서와 위치를 처리하고 매달 현금 흐름을 지속적으로 예측하도록 설계되었습니다. 신생 기업의 경우, 사업을 지원하는 대출 기관에 정보를 제공하기 위해 손익 계산서 및 대차 대조표와 함께 현금 흐름표를 생성 할 수 있습니다. 이 프로그램은 비즈니스의 성장률과 과거 추세를 계산할 수 있습니다. 발생 비용, 선불 계정 및 신용 한도에 대한 도구를 사용할 수 있습니다.

한 가지 도구를 사용하면 손익 계산서 및 대차 대조표의 여러 섹션에 대해 19 가지 예측 방법 중에서 선택할 수 있습니다. 연중 내내 예산을 세우고 롤링 예측을 수행하는 동안 실제 결과를 월별로 비교할 수 있습니다. 계정 번호는 QuickBooks 또는 Excel에서 가져올 수 있습니다. 회사는 내년에 추가 제품과 통합을 추가 할 계획입니다. 이 프로그램은 통합을 처리 할 수도 있지만 수백 개의 부서와 위치를 가진 회사에게는 적합하지 않습니다.

성능 측정 및보고

PlanGuru Analytics 도구는 성능 측정 및보고를 수행합니다. 다양한 유형의 대시 보드를 구성하여 다양한 유형의 비율을 표시하고 예산 대비 실제 결과와 같은 메트릭을보고 할 수 있습니다.

이 소프트웨어를 사용하면 판매 단위, 인원 수 및 청구 가능 시간과 같은 데이터를 볼 수 있습니다. 급여는 개인별로, 고객별로 수익을 계산할 수 있습니다. 분산을 강조 표시하고 추세를 식별하여 원하는 경우 그래프로 표시합니다. 고급 Excel보고 도구는 사용자 지정 보고서 작성에도 도움이됩니다. 이 소프트웨어를 사용하면 보고서를 Excel로 내보낼 수 있습니다. PlanGuru는 또한 제품을 사용하여 고객의 비즈니스를 관리하려는 회계 회사와 같은 아웃소싱 CFO 서비스 제공 업체와 협력합니다.

PlanGuru는 전반적으로 재무를 작성하고 사업 계획의 일부를 예측하는 사람들에게 큰 도움을 제공하지만, 기업가보다는 팀원과 투자자를 위해 종이에 대한 생각을 찾으려고하는 대신 회계 및 재무 사용자 기반을 목표로합니다.