비디오: Xero Training - Introduction to Xero Accounting for beginners (2019) (12 월 2024)
Xero는 최근에 검토 한 온라인 회계 SaaS (Software-as-a-Service) 서비스입니다. QuickBooks Online Plus와는 달리 중소 기업 (SMB)을위한 편집자 선정으로 선정되지 않았습니다. 그러나 Xero는 4 점 (5 점 만점)으로 우수 등급을 받았습니다.
Xero의 기능을 강화하고 플랫폼이 다음 단계로 나아가도록 돕기 위해 회사는 다른 SaaS 애플리케이션과 타사 통합을 적극적으로 추가하고 있습니다. 고객이 Xero에 직접 내장되지 않은 강력하고 새로운 기능에 액세스 할 수 있도록하는 것이 목표입니다. 다음은 Xero 구현을 비즈니스의 다른 구석으로 확장하는 데 사용할 수있는 네 가지 통합입니다.
1. 영업 및 마케팅 팀의 역량 강화 및 추적
모든 회사의 성공 비결은 리드 생성입니다. 이는 잠재 고객을 육성하고 고객으로 전환하며 궁극적으로 판매 거래를 마감하는 것으로 구성됩니다. SaaS 솔루션 SalesSeek은 "원한"고객 정보를 회계 소프트웨어에 자동으로 드롭하여 새 고객에게 송장을 작성하고 전송함으로써 Xero와 협력합니다.
SalesSeek는 이메일 마케팅 캠페인 작성 및 추적과 같은 도구와 웹 사이트 트래픽을 분석하는 웹 및 소셜 미디어 도구와 웹 사이트를보고있는 사람을 알려주는 역방향 인터넷 프로토콜 (IP) 조회 기능을 추가합니다. 이것은 잠재적 인 고래 (대기업 고객)를 식별하는 데 특히 유용 할 수 있습니다. SalesSeek는 자동으로 모든 웹 사이트 및 소셜 생성 리드를 Xero 인 트레이에 자동으로 전송하여 이메일을 통한 우선 순위 지정 및 할당을 제공합니다.
또한 Xero 사용자는 통합을 통해 영업 도구에 액세스 할 수 있습니다. SalesSeek의 다중 유입 경로 도구를 사용하면 제안 요청 (RFP) 요청, 파일럿 또는 다른 판매 채널 (온라인 판매 및 리셀러 포함)과 같이 제안 라이프 사이클의 여러 단계가 필요한 여러 판매 프로세스를 관리 할 수 있습니다. SalesSeek의 예측 도구를 사용하면 판매 퍼널 데이터를 가져와 예측을 생성하는 것만 큼 간단하게 수익을 예측할 수 있습니다. 마지막으로 SalesSeek의 거래 관리 도구를 사용하여 모든 거래를 동일한 페이지에 표시하고 활동, 예측 및 마감 기간을 표시하는 필터를 만들 수 있습니다. 거래 관리는 또한 경영진에게 성과 대시 보드를 제공하여 각 영업 사원 또는 영업 팀의 효과를 확인할 수 있습니다.
또한 SalesSeek는 입력 할 수있는 연락처 수를 제한하지 않으며 연락처와 거래의 분류 및 그룹화 기능을 제공합니다. 특히 연락처 관리를 공동 작업 대시 보드와 연결하여 권한 및 팀 계층 규칙을 설정할 수있는 경우, 훌륭한 연락처 관리 기능이없는 영업 도구는 무엇입니까? 또한 SalesSeek에는 다양한 대화 형 데이터 시각화 기능을 갖춘 유연한보고 기능이 포함되어 있으며 보고서 데이터를 CSV 형식으로 내보낼 수 있습니다.
이 회사는 또한 시각적 판매 퍼널, 연락처 및 리드 관리, 내장 된 연락처 전화 및 이메일, 연락처 및 거래를 추적하기위한 활동 피드에 대한 액세스를 포함하여 대부분의 SalesSeek 데스크탑 기능을 포함하는 iOS 용 모바일 앱을 제공합니다. 이런 식으로로드 워리어는 Android 또는 Windows Phone을 사용하지 않는 한 SalesSeek 웹 인터페이스에 로그인하기 위해 속도를 늦출 필요가 없습니다.
2. 60 초 안에 자본에 비즈니스를 주입하십시오
"우리는 수도를 찾을 수만 있다면 사무실을 열 수있었습니다." 이런 종류의 의견은 수많은 회의실과 백 오피스 전체에 반영됩니다. 언젠가는 거의 모든 사업체에 사업 대출 또는 현금 서비스 형태의 엘리베이터가 필요합니다. 그러나 금융 옵션을 추구하는 것이 항상 의미가있는 것은 아니며 (특히 수익성에 영향을 미치는 경우), 대출 기관은 비즈니스 모델에 맞는 다양한 상환 솔루션이 필요합니다. 목표는 수익을 올리지 않으면 서 현금 흐름을 강화하는 현명한 방법을 찾는 것입니다.
SMB 대체 대출 기관 Capify는 클라우드 기반 인수 플랫폼과 온라인 응용 프로그램 프로세스를 사용하여 자본 대출에 대한 신속한 결정을 제공합니다 (때로는 60 초 이내). Capify는 Xero와의 통합을 통해 모든 재무, 비즈니스 및 조직 세부 정보에 액세스합니다. 따라서 Xero 계정에 로그인하여 온라인 Capify 신청서를 작성하여 최대 $ 400, 000의 대출에 대한 즉각적인 답변을 얻으십시오.
3. 프리랜서: 스트레스 수준 낮추기
독립 계약자는 프로젝트에 필요한 작업량과 그에 대한 대가를 정확히 알지 못하면 비즈니스를 운영하고 시간의 균형을 유지할 수 없습니다. 최종 목표를 달성하기 위해 프리랜서는 채무 (AP) 계정에 액세스하고 이해해야 할뿐만 아니라 해당 정보를 소득 예측 능력과 결합해야합니다. Xero 사용자 인 경우 예측 앱 쿠션을 통합하여 안심할 수 있습니다.
웹 기반 앱은 Xero 데이터를 사용하여 송장 및 월간 수입을 추적하고 목표를 설정하는 데 도움을줍니다. 필요한 월별 전화 번호를 충족하는지 여부와 그 이유를 명확하게 확인할 수 있습니다. 쿠션은 또한 시간이 좋은시기를 목표로 스트레칭 목표를 제공합니다.
또한 Cushion은 정시 고객이 누구인지, 습관적으로 지불이 느린 사람을 보여 주며 고객 또는 프로젝트별로 수입을 분류합니다. 이 앱은 작업 마스터 역할도 수행 할 수 있으며 예상 프로젝트 워크 플로를 통해 일정을 유지할 수 있습니다. 추가 작업에 소요되는 시간을 보여주는 작업 일정을 설정하는 데 도움이됩니다. 반대로, 새롭고 멋진 프로젝트를 수행하면 절망적으로 초과 구독 할 가능성이 있다고 경고 할 수 있습니다. Xero 통합은 기존 Xero 클라이언트 데이터를 일괄 가져 오기를 통해 또는 새 클라이언트 송장을 위해 자동 가져 오기를 통해 이루어집니다.
4. 쉬운 부동산 및 재산 관리
부동산 전문가와 집주인의 경우 재산 수입과 지출을 순서대로 유지하는 것은 지루하고 복잡하며 시간이 많이 걸리는 작업입니다. 공제액을 간과하거나 과세 대상 소득을 주장하지 않아 실수가 발생하더라도 낙진은 비쌀 수 있습니다.
Xero와 긴밀하게 통합되는 클라우드 기반 앱인 PocketRent는 비용이 많이 드는 실수를 과거의 일로 만들 수 있습니다. PocketRent는 각 부동산에 대해 Xero에서 은행 계좌 명세서 사본을 다운로드하고 각 임대에 대해 설정 한 임대 보험 규칙에 따라 분석합니다. PocketRent는 임대료가 미납 된 경우 이메일 알림을 통해 미리 알림을 보내 대시 보드에 표시합니다. 응용 프로그램은 또한 유지 보수 및 검사 일정, 문제 및 비용을 추적합니다. 회계 연도 말에, Xero에서 귀하의 모든 수입과 지출이 깔끔하게 정리 될 때 세금 시간은 이빨을 빼앗는 세션과 비슷하게 느껴질 것입니다.
