비디오: Koki Nakano - Graftage (12 월 2024)
최고의 CRM (고객 관계 관리) 소프트웨어는 대부분 기본적인 기술 경험이 필요합니다. 다행히도, 초보자는 고객 및 직원 데이터를 최대한 활용할 수 있도록보다 새롭고 직관적 인 시스템이 구축되고 있습니다. Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition 및 Zoho CRM Professional Edition과 같은 업계 대기업과 경쟁하기를 희망하는 것은 비싸지 않은 가격표를 보완하는 사용하기 쉬운 솔루션 인 Contactually CRM입니다. 매력적인 기능의 톤.
유용성 외에도 Contactually CRM은 수천 개의 응용 프로그램과 통합되며 고객 서비스는 최고이며 수많은 유용한 템플릿이 사전로드되어 있습니다. 이러한 기능 중 일부를 안내하고 비접촉식 CRM 계정을 최대한 활용할 수 있도록 다음 목록을 편집했습니다.
1. 이메일 템플릿 생성
타임머신을 판매하지 않는 한 고객과의 기본 커뮤니케이션 모드는 이메일입니다. "오늘 새 차에 타려면 어떻게해야합니까?"라고 입력하는 대신 몇 번이고, 몇 가지 이메일 템플릿을 만들어서 속도를 높이는 것은 어떻습니까? 이 과정은 몇 단계 만 거치면되는 간단한 프로세스입니다.
먼저 대시 보드의 "설정"페이지로 이동하십시오. "이메일 템플릿"을 클릭 한 다음 "이메일 템플릿 추가"를 선택하십시오. "새 이메일 템플릿"을 선택하고 싶을 것입니다. 비공식적으로 여기에 몇 가지 정보를 제공하도록 요청합니다. 제목과 본문 사본뿐만 아니라 템플릿의 이름을 만들어야합니다. "저장"을 클릭하십시오. 미리로드 된 템플릿 라이브러리가 계정에 포함되어 있으므로 매우 게으르고 바로 가기에 대한 바로 가기를 원할 경우이 중 하나를 사용하여 연락처와 통신하십시오.
2. 대량 이메일 캠페인 자동화
만나는 모든 리드에게 맞춤 이메일을 제작하는 데 시간을 낭비하지 마십시오. Contactallyly CRM을 사용하면 원하는 케이던스에서 엇갈리는 미리 결정된 수신자 그룹을위한 자동화 된 캠페인을 만들 수 있습니다. 작동 방식은 다음과 같습니다. 전시회에서 20 개의 잠재 고객을 만났다고 상상해보십시오. 개별 후속 조치를 각 수신자에게 보내거나 동일한 일반 이메일로 숨은 참조 대신 동일한 후속 이메일을 보내지 만 소개 필드에 각 이름이 추가 된 대량 캠페인을 작성할 수 있습니다.
이 기능에서 특히 유용한 것은 소개 전자 메일을 따르는 일련의 추가 전자 메일을 만들 수도 있다는 것입니다. 30 일 후에 데모에 관심이 있는지 확인하고 싶습니까? 사전 설정된 기간이 지나면 시리즈의 두 번째 이메일이 자동으로 실행됩니다. 설정 방법은 다음과 같습니다. 새 잠재 고객 그룹과 함께 사용하려는 케이던스와 톤을 따르는 일련의 이메일 템플릿을 작성하십시오.
템플릿을 만든 후에는 대시 보드의 홈 화면에서 "프로그램"을 클릭하십시오. "새 프로그램 추가"를 선택하십시오. 프로그램의 첫 단계에 이메일 템플릿을 추가하라는 메시지가 표시됩니다. 방금 만든 템플릿 중 하나를 추가하십시오. 각 템플릿과 함께 다음 이메일을 보내기 전에 통과 할 일수를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 시리즈의 모든 이메일 템플릿에 대해이 작업을 수행하십시오. 모든 이메일에 대해 "저장"을 클릭하십시오. 전체 프로그램을 작성했으면 "편집 완료"를 클릭하십시오. 이 프로그램에 연락처를 추가하려면 각 연락처의 프로필 페이지로 이동하십시오. 드롭 다운 메뉴에서 방금 만든 프로그램을 선택한 다음 "저장"을 클릭하십시오.
3. Google 캘린더 추가
"설정"으로 이동하여 "캘린더 추가"를 선택하십시오. Google 로고 옆에있는 "연결"을 선택하십시오. 이 이메일 계정에 오프라인으로 액세스 할 것인지 묻는 메시지가 나타나면 "동의"를 클릭하십시오. 이제 Contactually CRM 대시 보드에서 일정을 볼 수 있습니다.
이 기능의 가장 중요한 부분: 연락처와의 회의 기록을 볼 수 있습니다. 이를 통해 중요한 회의로 향하기 전에 고객과의 관계에 대한 약간의 맥락과 관점을 제공 할 수 있습니다.
4. Microsoft Excel 스프레드 시트 가져 오기
비접촉식 CRM을 처음 사용하십니까? 글쎄, 당신은 모든 오래된 연락처를 시스템에 입력하고 싶지 않으며, 인턴은 커피를 마시 며 바쁘다. 몇 가지 간단한 단계를 통해 전체 스프레드 시트를 시스템으로 전송할 수 있습니다. 먼저 Microsoft Excel 스프레드 시트를 CSV 파일로 저장하십시오. Contactually CRM 대시 보드에서 "연락처"를 클릭하십시오. "가져 오기"를 선택한 다음 파일을 선택하고 "제출"을 클릭하십시오.
필드를 스프레드 시트의 각 열에 매핑해야합니다. 비접촉식 CRM은 일반적으로 "성"또는 "전화 번호"와 같은 공통 필드를 인식하지만 비정형 스프레드 시트 열 이름으로 비접촉식 CRM을 안내해야합니다. 스프레드 시트와 Contactallyly CRM간에 정렬 된 모든 필드를 가져 오면 "가져 오기 완료"를 클릭하십시오.
5. 연락처 버킷
단일 고객 그룹을 찾기 위해 끝없는 연락처 목록을 스크롤하는 데 지치셨습니까? 대화 상대 목록을보다 잘 구성하려면 "버킷"을 작성하십시오. 이렇게하려면 대시 보드에서 "버킷"탭을 클릭하십시오. "버킷 추가"를 선택하고 새 그룹의 이름을 지정하십시오. "저장"을 클릭하십시오.
그런 다음 대시 보드의 "주소록"섹션으로 이동하십시오. 화면 왼쪽에서 "Unbucketed"를 클릭하십시오. "버킷"에 추가 할 모든 연락처를 선택하십시오. 모든 사람을 선택했으면 "버킷 편집"을 선택하고이 그룹을 할당 할 "버킷"을 클릭하십시오.
6. 파이프 라인 생성
"파이프 라인"이라는 단어를 싫어하는 경우에도 파이프 라인이 CRM 워크 플로를 관리하는 데 도움이되는 가치를 이해할 수 있습니다. 리드를 추적하거나 판매를 관리하는 경우 Contactually CRM에서 파이프 라인을 만드는 것이 전체 팀에 실제로 도움이 될 수 있습니다. 시작하는 방법은 다음과 같습니다. 대시 보드 상단에서 "파이프 라인"을 클릭하십시오. "파이프 라인 추가"를 선택하십시오. 파이프 라인의 이름을 지정하고 워크 플로 내에서 발생하는 각 이벤트에 대한 단계를 제공하라는 메시지가 표시됩니다. "저장"을 클릭하십시오.
다음으로 '거래 추가'를 선택하고 각 거래에 연락처 및 금전적 가치를 연결합니다. "저장"을 다시 클릭하십시오. 비접촉식으로 시스템에 스톡 파이프 라인을 제공하므로 프로젝트하려는 파이프 라인이 고유하지 않은 경우 그 중 하나만 사용할 수 있습니다.
7. 검색 저장
이미 모든 것을 버켓하고 프로그래밍했습니다. 이제 검색어를 입력하거나 대시 보드 내에서 3 단계를 클릭하지 않고도 모든 것에 액세스 할 수 있기를 원합니다. 비접촉식 CRM을 사용하면 "연락처"페이지의 하나의 메뉴에 표시되도록 검색을 저장할 수 있습니다.
이렇게하려면 "연락처"페이지에서 검색하십시오. 검색어에 대한 답변을 받으면 "현재 검색 저장"을 클릭하십시오. 검색 이름을 지정하라는 메시지가 표시됩니다. 이름을 지정하고 "저장"을 클릭하십시오.
8. 팀 만들기
한 번에 둘 이상의 동료와 통신하여 소중한 시간을 절약하려면 팀을 만드십시오. 이를 통해 작업을 두 배 또는 세 배로 늘리지 않고도 접점, 파이프 라인 및 템플릿을 공유 할 수 있습니다. 팀을 만들려면 "설정"아이콘을 클릭하십시오. "사용자"를 선택하고 "새 사용자 추가"를 클릭하십시오. 사용자 정보를 입력하고 "저장"을 누르십시오. 새로운 팀이 자동으로 생성됩니다. 팀에 새 멤버를 추가하려면 동일한 프로세스를 반복하되 "사용자"를 클릭하는 대신 "팀"을 클릭하여 프로세스를 시작하십시오.
