검토 및 평가 인증

번거롭지 않은 설정

소기업 Certify 계획의 설정은 셀프 서비스이며 처음 15 일 무료 평가판을 통해 신용 카드를 삭제할 필요가 없습니다. 이 제품을 테스트하기 위해 사전 구성된 Certify 계정과 관리자 계정 구성 환경을보다 잘 이해하기 위해 설정 한 계정을 조합하여 사용했습니다. 내 계정이 만들어지면 Certify는 셀프 서비스 구현 안내서 및 Certify Training Camp 링크를 찾은 사용 가능한 리소스로 즉시 안내했습니다. 이것들은 온 보딩 프로세스를 단계별로 안내하는 훌륭한 리소스였습니다. Abacus와 같이 간단하지는 않지만 Certify의 설정 프로세스는 기술 수준의 고객에게 방해가되어서는 안됩니다.

Certify에서는 모든 사용자가 부서의 구성원이어야하므로 부서를 설정하기 시작했습니다. 그런 다음 필요한 범주를 추가 한 다음 정책 설정을 지정하고 마일리지 비율을 설정 (자동으로 추가 된 최신 IRS 요금으로 간단하게 이동) 및 사용자를 추가했습니다. 이러한 각 작업을 정확하게 수행하는 방법에 대한 비디오가있어 서비스 설정을 한 조각으로 만들었습니다. 모바일 앱은 Certify 웹 사이트뿐만 아니라 적절한 앱 스토어에서 Android, iOS, Windows Phone 및 BlackBerry 용으로 무료로 제공됩니다. 이 회사는 신규 사용자를위한 설정 마법사를 통해 설정 및 온 보딩을 더욱 쉽게 만들었습니다. 여기에는 사용자가 온 보딩 프로세스를 안내하여 Certify Mobile 앱을 설정하고, 직접 입금을 구성하고, 신용 카드를 추가하고, Certify Training Camp의 교육 및 자습서를 활용할 수있는 "다음 단계"패널이 포함됩니다.

기본을 넘어

Certify의 지원 및 리소스는 검토 된 모든 제품 중에서 Concur Expense 또는 ExpensePath보다 포괄적이고 가장 포괄적 인 제품이었습니다.

지원 섹션에서 내 sysadmin의 이메일 주소, 라이브 기술 (24/5)과 대화 할 수있는 전화 번호, 기술 자료 및 FAQ를 비롯하여 필요한 도움을받는 여러 가지 방법을 찾았습니다. 이에 비해 Abacus는 지원 링크에서 검색 상자를 제공합니다.

웹 기반 대시 보드는이 제품을 마지막으로 검토 한 이후 재 설계되었으며 이전보다 훨씬 체계적으로 구성되어 다양한 기능에 쉽게 액세스 할 수 있습니다. 보류중인 영수증과 비용을 모두 보유한 Certify Wallet에 액세스 할 수 있습니다. 모바일, 이메일, 업로드 및 팩스를 통해 새로운 영수증 및 비용을 추가합니다. 새 보고서를 시작하거나 기존 보고서의 상태를 확인하십시오. ReportExecutive 기능을 사용하여 보고서를 자동으로 어셈블하고 예약하십시오. SpendSmart를 사용하여 훌륭한 레스토랑, 호텔 및 기타 공급 업체를 찾으십시오.

Certify의 직원 기능 세트는 스마트 폰 카메라의 영수증 캡처, 영수증 저장, 지리적 위치 서비스 및 무료 모바일 앱과 같은 기능을 통해 표준 비용 추적 기능을 능가합니다. 관리 기능 세트에는 승인 라우팅 제어, 여러 사용자 역할, 개인 신용 카드 통합, 클라우드 영수증 스토리지 및 Intuit QuickBooks Online Plus 계정 소프트웨어와 통합 된 SMB 버전과 같은 일반적인 작업이 포함됩니다. QuickBooks를 사용하지 않는 사람들을 위해 Certify Professional Plan은 Microsoft Dynamics, Oracle NetSuite 및 SAP를 포함한 다른 계정 패키지와 통합되지만 이러한 연결이 이루어 지려면 Certify Integration Services와 협력해야합니다. 예를 들어 NetSuite를 사용하면 NetSuite의 항목을 Certify의 데이터 필드에 매핑하고 동기화 할 수 있습니다. 이러한 통합은 지출 결정에 더 많은 가시성을 제공 할 수 있습니다. Certify의 API (응용 프로그램 인터페이스)는이를 가능하게합니다.

Certify를 사용하면 직접 입금 상환, 회사 카드 통합, 외화 상환, 다중 통화 보고서 및 실시간보고를 시스템에 추가 할 수 있습니다. 지출 보고서에서 출퇴근 거리 범주를 선택하여 일일 출퇴근 비용을 공제 할 수도 있습니다. Certify는 마지막 검토 이후 엔터프라이즈 대시 보드를 PDF 파일로 인쇄 할 수있는 기능과 새로운 비용 정책 보고서보기, 인쇄 보고서 업데이트 및 내 비용 보고서에 추가 된 새로운 처리 날짜 열을 통해보고 기능을 향상 시켰습니다. 편리한 또 다른 기능은 Certify가 정해진 타임 라인에서 관리자가 검토 할 초안 보고서를 작성하는 기능입니다.

응용 프로그램은 필요한 7 년 동안 모든 기존 고객 데이터를 저장하지만 고객이 Certify에서 연결을 끊으면 90 일 후에 모든 데이터가 제거됩니다. 클라우드 영수증 스토리지는 모든 Certify 계획에 포함됩니다. 안심할 수 있도록 Certify는 고객이 매월 25 달러의 월별 데이터 사본을 다운로드 할 수있는 옵트 인 서비스도 제공합니다.

Symantec Secure Sockets Layer (SSL) 인증서를 사용하고 Verisign 주간 취약성 평가 테스트를 실행하여 모든 Certify 계획에 대한 보안이 포괄적입니다. 이 회사는 분기 별 및 연간 PCI 준수 인증을 위해 ControlScan과 파트너 관계를 맺고 Rackspace SSAE 16 인증 데이터 센터를 사용합니다. Certify는 또한 심층 통합을 위해 API (응용 프로그래밍 인터페이스)를 사용할 수 있습니다.

OCR 매직

Android 앱은 내가 경험 한 최고의 앱 중 하나이며 가장 정확한 앱 중 하나입니다. 메인 페이지에서는 영수증 사진을 찍거나 비용을 직접 입력 할 수 있습니다. 영수증을 선택하면 높음, 보통 또는 낮음 중에서 이미지 해상도를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 휴대폰 갤러리에서 이전에 촬영 한 이미지를 선택할 수도 있습니다. 사진을 찍은 후에는 사진을 수락하거나 거부 할 수 있습니다 (안타깝게도 Android 버전에는 iOS 앱이 제공하는 정리 옵션이 없습니다). 그러면 비용 입력 페이지로 보내지고 자동 완성 버튼은 상표로 표시된 ReceiptParse 기술을 사용하여 몇 초 안에 영수증을 읽습니다. 그런 다음 원하는대로 수정할 수 있습니다. 정리 마법사를 사용하면 어떤 이유로 든주의가 필요한 모든 비용 (예: 허용 된 비용을 초과하는 비용)을 검토하여 나중에 놀라움을 피할 수 있습니다. Certify는 Uber와 같은 여러 공급 업체와 직접 통합되어 있습니다.

영수증이 입력되면 왼쪽 상단에있는 버튼을 사용하여 기본 화면으로 돌아가서 수동으로 동기화해야합니다.

모든 영수증 또는 비용을 입력 한 후 새 보고서를 작성하고 비용이 규칙을 위반하는지 확인한 후 보고서를 제출할 수 있습니다. 경비를 승인 할 수있는 사람이 여러 명인 경우 송금 할 개인을 선택할 수 있습니다. 그런 다음 경비 보고서에 표시되는 장소 중 일부를 평가하라는 화면을 통과 한 후 제출할 수 있습니다 (예: 제 경우에는 Staples and Dunkin Donuts).

메인 화면의 다른 버튼을 사용하면 비용을 지불 한 모든 문의 사항을 확인하고 답변 할 수 있으며 Certify의 여행 앱을 사용하여 항공편, 호텔, 렌터카 등을 예약 할 수 있습니다.

대체로 Certify는 SMB 환경에 적합한 매우 균형 잡힌 비용 추적 제품이며 SMB가 준비되면 엔터프라이즈 지원을받을 것입니다. 이 제품은 엔드 투 엔드 비용보고의 단순성에 대한 모바일 사용자의 요구와 함께 관리 및 재무 요구 사항을 훌륭히 처리합니다. 내가 테스트 한 제품 중 Certify는 SMB에 가장 많이 제공하는 비용 추적 소프트웨어로서 편집자 선택을 위해 Rydoo와 연결되어 있습니다.