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영업팀이 소프트웨어 사용 방법을 모른다면 최고의 CRM (고객 관계 관리) 소프트웨어도 쓸모가 없습니다. Salesforce.com과 Zoho CRM에서만 제공되는 도구 인 Apptivo CRM은 모든 바로 가기를 모르는 경우 사용하기 까다로울 수 있습니다. 많은 일을 할 수 있습니다. 따라서 혼란스럽고 위협적 일 수 있습니다.
귀하와 귀하의 팀이 워크 플로 및 커뮤니케이션을 개선 할 수 있도록이 7 가지 유용한 팁과 요령 목록을 정리했습니다. Apptivo CRM에 대해 궁금한 점이 있으면 여기에서 다루지 않습니다. Apptivo의 웹 사이트에서 철저한 FAQ 섹션과 유용한 정보가 가득한 블로그를 찾을 수 있습니다.
1. 잠재 고객에게 직접 이메일 보내기
영업 담당자는 올바른 리드와의 연락을 설정하지 않으면 자신의 업무를 수행 할 수 없습니다. Apptivo CRM을 사용하면 사용자가 UI (사용자 인터페이스)에서 직접 전자 메일 메시지를 보낼 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다. 응용 프로그램의 범용 탐색 메뉴에서 "추가"를 클릭 한 다음 "설정"을 선택하십시오.
다음 화면에서 "보안"드롭 다운 메뉴를 클릭하고 "작업"을 선택하십시오. "이메일"옵션을 선택한 다음 "권한"드롭 다운 메뉴를 클릭하십시오. "권한 만들기"를 클릭하십시오. 새 권한의 이름과 설명을 입력하라는 팝업이 나타납니다. 적절한 정보를 입력하고 "만들기"를 클릭하십시오.
그런 다음 Apptivo CRM 내의 직원 앱으로 이동하여 이메일 액세스 권한을 부여 할 직원을 선택하십시오.
2. 이메일 템플릿 생성
이제 팀의 모든 사람이 잠재 고객에게 다가 갈 수있게되었으며 이메일 템플릿을 만들어보다 쉽게 자신의 삶을 살아갈 수 있습니다. 그들은 그 어느 때보 다 더 많은 메시지를 낼 수있을뿐만 아니라, 회사의 손목 터널 소송에서 많은 양의 반죽을 구할 수 있습니다.
시작하려면 왼쪽 탐색 패널에서 "이메일"버튼을 클릭하십시오. 그런 다음 "추가"아이콘을 클릭하고 "설정"을 선택하십시오. 여기, 대시 보드 왼쪽에 "이메일 템플릿"옵션이 있습니다. "만들기"를 클릭하십시오. 템플릿 이메일을 작성하라는 메시지가 표시됩니다. "만들기"를 다시 클릭하십시오.
이제 실제 이메일 초안을 작성할 때 새 이메일 창의 "템플릿"섹션에서 사용할 템플릿을 선택할 수 있습니다.
3. 사용자가 기회를 삭제하도록 허용
이봐, 넌 이기고 잃어 버려 모든 흰 고래가 초밥으로 변하는 것은 아닙니다. 그렇기 때문에 영업 팀이 마감하지 않을 기회를 정리하는 것이 중요합니다. 결국, CRM 시스템을 방해하는 불필요한 데이터를 원하지 않습니다. 그리고 데이터 정리가 한 사람에게 떨어지는 것을 원하지 않습니다 (해당 사람이 돈을 갚지 않는 한).
이 작업을 수행 할 수있는 권한을 팀에 부여하려면 Apptivo CRM의 기회 앱으로 이동하십시오. "추가"아이콘을 클릭하고 "설정"을 선택하십시오. 그런 다음 "보안"드롭 다운 메뉴를 클릭하고 "작업"을 선택하십시오. "삭제"를 선택하고 "권한"드롭 다운 메뉴를 클릭하십시오.
"권한 만들기"를 클릭하십시오. 새 권한에 대한 이름과 설명을 추가하라는 메시지가 표시됩니다. 그런 다음 "만들기"를 클릭하십시오.
4. UI 레이아웃 사용자 정의
팀이 매일 아침 로그인 할 때 확인해야하는 내용을 정확하게 확인하십시오. 뉴스 피드를 원하지 않습니까? 버리세요. 그들이 다른 것을보기 전에 모든 사람들이 팀의 캘린더를 보길 원하십니까? 맨 위로 범프하십시오.
Apptivo CRM의 레이아웃을 조정하려면 계정 이름을 클릭하고 "환경 설정"을 선택하십시오. 그런 다음 "협업"을 클릭하십시오. 일반적으로 UI의 "협업"섹션을 차지하는 모든 위젯이 있습니다. 각 위젯의 왼쪽에있는 세 개의 점을 클릭하고 위젯을 원하는 위치로 아이콘을 이동하면 이러한 위젯을 끌어서 놓을 수 있습니다. 위젯을 완전히 제거하고 싶습니까? 녹색 버튼을 클릭하면 숨겨집니다.
5. 여러 수신자에게 이메일 보내기
팀의 누군가가 한 번에 여러 고객 또는 잠재 고객에게 연락하려는 경우이 기능은 시간을 크게 절약 해줍니다. 범용 탐색 메뉴 표시 줄에서 고객 앱으로 이동하십시오. 그런 다음 "모든 고객"을 선택하십시오.
"대량 작업"버튼을 클릭하고 "이메일"을 선택하십시오. 이메일을 작성 (또는 템플릿 사용) 한 다음 "보내기"버튼을 클릭하면됩니다.
6. 후속 알림 생성
수많은 고객 데이터가있는 것이 좋습니다. 이를 사용하여 고객에게 적시에 제안을 보내거나, 상향 판매하거나, 생일 축하를 기원 할 수 있습니다. 그러나 메시지를 보내야 할 때 메시지를 보내는 것을 잊어 버린 경우 해당 데이터는 도움이되지 않습니다.
Apptivo CRM을 사용하면 팝업 알림을 만들 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다. UI 왼쪽에서 "내 일정"을 클릭하십시오. "만들기"버튼을 클릭하고 "추가 작업"을 선택하십시오. "후속 작업 생성"을 선택하고 관련 정보를 입력 한 후 "생성"을 클릭하십시오.
"알림"버튼은 기본적으로 항상 꺼져 있습니다. 팝업 알림을 받으려면 "켜기"를 선택한 다음 알림 기간을 입력하고 "만들기"를 클릭하십시오.
7. 산업별 리드리스트 생성
작업장을 기준으로 고객, 잠재 고객 및 잠재 고객을 데이터베이스 전체에서 검색하는 데 시간을 낭비하지 마십시오. 원하는 산업을 선택하여 리드 목록을 작성하기 만하면됩니다.
이렇게하려면 Leads 앱으로 이동하십시오. "보고서"아이콘을 클릭 한 다음 "산업별 리드"를 선택하고 "필터"를 선택하십시오. 타겟팅하려는 산업과 데이터베이스에 얼마나 멀리 갈 것인지 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 선택한 후에는 "보고서보기"를 클릭하십시오. 전체 문서를 보려면 "내보내기"를 클릭하십시오.
