블루 폴더 검토 및 평가

BlueFolder는 작업 주문 관리, 팀 예약 및 고객 / 연락처 관리 기능이 포함 된 서비스 관리 솔루션입니다. 직원 포털 (서비스를 제공하는 직원)과 고객 포털 (서비스를 요청하는 고객) 모두에게 호스팅 된 서비스로 제공됩니다. 직원이 로그인하여 과제를보고, 고객 정보를 얻고, 일정을 관리 할 수있는 모바일 포털도 제공됩니다. 대체로 훌륭한 작업 주문 관리 솔루션이지만 제한된 청구, 장비 추적 및 고객 관리는 더 큰 상점이 더 강력한 솔루션으로 전환하게 할 것입니다.

설치

BlueFolder에서 내 사용자 이름과 비밀번호를 이메일로 보낸 후 계정을 만드는 것보다 시작하는 데 약간의 노력이 들었습니다. 동일한 이메일로 사용자 이름과 비밀번호를 함께 보내는 것은 좋은 생각이 아니므로 즉시 비밀번호를 변경하는 것이 좋습니다. BlueFolder 계정에 처음 로그인하면 사용자 추가, 항목 관리, 포털 사용자 정의, QuickBooks 통합 및 추가 설정 구성과 같은 시작에 도움이되는 작업 목록이 표시되었습니다. 또한 소개 비디오, 지원 센터 링크 및 모바일 장치에서 BlueFolder를 실행하는 방법에 대한 정보가있었습니다.

시작 작업을 시작하면서 몇 명의 사용자를 추가하고 스케줄러 및 기술자와 같은 다른 역할을 할당했습니다. 이 역할은 BlueFolder 내에서 권한을 결정합니다. 다음으로, 서비스 주문 및 비용, 인건비 및 자재와 같은 청구에 포함될 항목을 작성했습니다. 그런 다음 회사 로고를 업로드하고 고객이 새로운 서비스 요청을 입력하고 상태를 추적 할 수있는 고객 포털을 사용자 정의했습니다. 또한 BlueFolder를 QuickBooks와 통합하도록 선택할 수 있습니다. QuickBooks는 이미 해당 프로그램을 구성하는 데 상당한 시간과 노력을 투자 한 사람들에게 훌륭한 기능입니다. 고객, 연락처, 주소, 장비 또는 항목을 텍스트 파일로 가져올 수있는 옵션도 받았습니다. 내 테스트에 따르면 소기업이 최대 반나절 만에 BlueFolder를 완전히 구성하고 사용자 정의 할 수 있음을 알 수있었습니다.

BlueFolder 웹 포털은 시작, 즐겨 찾기, 대시 보드, 고객, 작업 지시, 일정 관리, 장비, 계약서, 청구 및 보고서를 포함하여 일반적으로 액세스되는 기능을 나열하는 웹 페이지 상단의 탭 인터페이스를 사용하여 구성됩니다. 탭 위로 마우스를 가져 가면 일반적인 작업 목록이 나타납니다. 예를 들어 고객 탭에는 새 고객, 고객 목록, 연락처 목록 및 가져 오기 고객 레코드가있는 메뉴가 나타납니다. 이러한 작업은 탭을 클릭하고 해당 섹션으로 이동 한 후 탭 바로 아래에 나타납니다. 고객, 작업 지시 및 장비와 같은 대부분의 페이지는 관련 정보로 채워진 표나 표로 나타납니다. BlueFolder는 설정 탭에서 세분성을 숨기고 메인 인터페이스가 간소화되고 깔끔하게 유지되도록 훌륭한 작업을 수행합니다.

BlueFolder를 사용한 작업

대시 보드는 BlueFolder 인터페이스에서 가장 유익한 탭입니다. 서비스 대시 보드와 개인 대시 보드가 있는데, 차이점은 개인 대시 보드에는 내 일정과 작업 주문이 표시되고 서비스 대시 보드에는 시스템의 모든 사람에 대한 작업 주문, 청구 및 활동이 표시됩니다. 포털 내의 모든 페이지를 즐겨 찾기로 설정하는 것은 정말 쉽습니다. 기술자가 개인 대시 보드를 즐겨 찾기로 설정하고이를 BlueFolder의 기본 인터페이스로 사용하는 것을 볼 수있었습니다.

작업 지시를 클릭하면 자세한 정보가 나타납니다. 여기에서 BlueFolder의 가치를 신속하게 확인할 수 있습니다. 고객, 장비, 장비 위치, 연락처 정보, 수행 할 작업에 대한 자세한 설명, 부품, 청구 및 기타 정보를 추적하는 완전한 작업 지시 시스템을 빠르고 쉽게 구현할 수 있습니다. 프로젝트가 개설 된 날짜와 시간. 또한 계약서 또는 장비 사진과 같은 작업 주문에 첨부 파일을 추가 할 수도 있습니다. 각 작업 지시에는 기술자가 자세한 정보를 공유 할 수있는 설명이 포함되어 있습니다. 일반적으로 필요한 정보를 입력해야하는 부담을 덜기 위해 작업 지시를 복제 할 수도 있습니다.

장비 관리는 경쟁 자산 관리 소프트웨어와는 거리가 멀고 이름, 할당 된 고객, 위치, 제조업체, 모델, 일련 번호 및 구매 정보를 포함하여 각 항목에 대한 최소 정보량을 추적합니다. 장비는 수동으로 추가하거나 쉼표로 구분되거나 탭으로 구분 된 파일 (최대 파일 크기 4MB)로 가져올 수 있습니다. 서비스 관리에 유용한 기본 인벤토리입니다. 더 많은 기능이 필요한 경우 LanGuard 또는 ManageEngine과 같은 다른 곳에서보다 강력한 자산 관리 기능을 찾으십시오.

BlueFolder 웹 포털의 모든 화면에 도움말 버튼이 있지만 버튼은 상황에 따라 다릅니다. BlueFolder 기본 지원 페이지로 이동합니다. 그러나 온라인 도움말은 철저합니다. 주제를 쉽게 검색하거나 시작, 설정 및 사용자 정의, 사용자 안내서 및 개발자의 네 섹션을 통해 탐색 할 수 있습니다. 시작에는 "BlueFolder에 익숙해지기", 유익한 웹 세미나 2 개, 비디오 자습서 4 개, 계정 설정 및 교육 서비스 링크에 대한 단계별 가이드 만 포함되어 있습니다. 불완전한 단계별 가이드를 제외하고 BlueFolder의 온라인 도움말은 각 주제에 자세한 설명과 지침, 비디오 및 / 또는 스크린 샷이 포함되어 있기 때문에 우수합니다. 무료 이메일 및 전화 지원이 포함되어 있으며 지원을 얻는 방법에 대한 정보가 BlueFolder 웹 사이트에 눈에 띄게 표시됩니다.

BlueFolder의보고는 매우 간단합니다. 고객, 고객 장비, 서비스, 대금 청구 또는 인건비와 같은 주제별로 구성된 30 개 이상의 보고서가 있습니다. 보고서는 본질적으로 인터페이스 내에서 본 정보와 동일한 테이블보기이며 주제, 날짜 또는 직원별로 필터링됩니다. 사용자 정의 보고서는 포함 된 보고서와 마찬가지로 형식화 측면에서 매우 기본이지만 보고서 페이지에서 새 보고서를 클릭하여 사용자 정의 보고서를 작성하는 것은 매우 쉽습니다. 모든 보고서를 인쇄하거나 Excel에 저장하거나 CSV 형식으로 내보낼 수 있습니다.

강력한 모바일 기능으로 제거 된 서비스 관리

BlueFolder는 훌륭한 서비스 관리 업무를 수행합니다. 예를 들어, 작업 주문을 예약하고 추적하는 것은 쉽고 강력합니다. 이 서비스는 고객 포털과 직원 포털, 모바일 버전을 모두 보유한 포인트를 얻습니다. 그러나 고객 관리 및 장비 관리와 같은 기능에는 기능이 없으므로 대부분의 조직에는 추가 외부 솔루션이 필요합니다. 그러나 대시 보드는 훌륭하고보고는 매우 좋습니다. BlueFolder는 서비스 관리에서 훌륭한 일을하고 다른 모든 것에서는 괜찮은 일을합니다.