구리 검토 및 평가

2017 년 초에 ProsperWorks CRM을 처음 검토했을 때 최근 Google 생산성 환경과 밀접한 관련이 있기 때문에 G Suite CRM에서 이름이 변경되었습니다. 2018 년 7 월, 회사는 제품 이름을 다시 "구리"로 변경했습니다. 이름에 관계없이이 제품은 일반적인 Google 애플리케이션을 쉽게 활용하여 경쟁사에 비해 약간 나쁠 수있는 CRM (고객 관계 관리) 앱에 적용하는 데 큰 도움이됩니다. 그러나 특히 중소 기업 (SMB)의 경우 리드 관리 기능을 포함하는 경우에도 작업이 완료됩니다.

또한 "Google Recommended"프로그램의 소프트웨어는 성능, 보안 및 G Suite와의 통합에 대한 특정 기준을 충족하기 위해 Google에 의해 철저히 심사됩니다. 이 경우 Copper 제작자는 G Suite 통합을 염두에두고 Google도 고객이되었습니다. Copper는 G Suite와 완벽하게 통합되어 동일한 소재 디자인을 공유하기 때문에 실제 Google 제품으로 착각하기 쉽습니다. 덜 성가신 CRM 및 편집자 선택 수상자 Zoho CRM과 마찬가지로 Copper는 사용 편의성을 우선시하며 대부분의 사용자가 필요로하지 않는 최신 유행 기능을 방해하지 않습니다.

가격 및 기능

많은 CRM 회사와 마찬가지로 Copper는 모든 기능을 갖춘 무료 평가판을 제공합니다. 평가판은 14 일 동안 지속되며 등록시 신용 카드가 필요하지 않으므로 깜짝 청구서를받는 것에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 그러나 가입하려면 Gmail 계정 (개인 또는 회사)이 필요하며 회사 이름 및 전화 번호와 같은 기본 연락처 정보를 제공해야합니다. Gmail 계정이 여러 개인 경우 연결할 계정을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

구리에는 세 가지 요금제가 있습니다. 기본 요금제는 한 달에 사용자 당 한 달에 19 달러로 최대 5 명의 사용자를 허용하며 매년 청구됩니다. 매월 청구되도록 선택하면 해당 가격은 사용자 당 월 $ 24까지 올라갑니다. 이 계획은 최대 30, 000 개의 레코드, 5 개의 사용자 정의 필드 및 2GB의 저장 공간을 수용합니다. 모든 요금제에는 이메일 지원이 포함됩니다.

Professional 요금제는 월별 사용자 당 월 $ 49 (매월 청구시 사용자 당 월 $ 64)입니다. 최대 100, 000 개의 레코드, 25 개의 사용자 정의 필드 및 200GB의 저장 공간을 허용합니다. 이 계획에는 이메일 공개 추적, MailChimp와의 통합, 작업 자동화, 활동보고, 사용자 정의 사용자 권한 및 소프트웨어를 Google G Suite 외부의 앱과 통합해야하는 경우 Copper API (Application Programming Interface) 액세스가 포함됩니다.

마지막으로, 사업 계획은 매년 청구되는 사용자 당 월 $ 119입니다. 이 수준에서 매월 지불 할 수있는 옵션이 없습니다. 이 계획의 사용자는 최대 500, 000 개의 레코드, 100 개의 사용자 정의 필드 및 500GB의 스토리지를 얻을 수 있습니다. 모든 Professional 기능 외에도 팀 및 직원 목표, 리더 보드, 리드 및 활동 통찰력, 강력한 온 보딩 프로세스 및 전담 지원 전문가 및 RingCentral VoIP (Voice-over-IP) 통합이 포함됩니다. Business and Professional 요금제에는 사용자 한도가 없습니다.

G Suite 통합

계정이 정돈되면 Gmail이나 Inbox by Gmail 및 브라우저에서 바로 Copper에 액세스 할 수 있습니다. 모든 브라우저에서 Copper에 로그인 할 수도 있습니다. Gmail과받은 편지함에서 Copper는 숨길 수있는 사이드 바로 나타납니다. 처음 로그인하면 Gmail에서 사용할 수있는 다양한 기능을 설명하는 팝업 메시지가 나타납니다.

이메일받은 편지함을 살펴보고 새 이메일을 읽고 답장을 보내면 Copper에 해당 연락처를 CRM에 추가 할 것을 제안합니다. 그러면 사이드 바에 CRM 항목의 스냅 샷이 표시됩니다. Copper는 이메일 서명을 검색하여 항목을 채우고 LinkedIn 프로필 정보를 가져옵니다.

각 항목에는 세부 사항, 활동 및 관련의 세 가지 탭이 있습니다. 자세한 설명은 자명하다. 활동은 연락처와의 대화 횟수 및 마지막 통신 시간을 보여줍니다. 아래로 스크롤하면 최신 이메일을보고, 메모를 추가하고, 전화 통화를 기록 할 수 있습니다. 관련 탭에는 연락처와 관련된 모든 기회, 작업, 이벤트 등이 표시됩니다.

사이드 바에서 메뉴에 액세스하여 회사, 기회, 작업 및 추적 된 이메일을 탐색 할 수도 있습니다. 또한 지원 링크가 있으며 무료 평가판을 사용하는 경우 남은 일 수입니다. 유용하게도 Copper는 계정을 샘플 데이터로 채워 소프트웨어에 대한 느낌을 얻을 수 있습니다. 이메일 사이드 바에서 연락처, 회사 및 기타 항목을 수동으로 추가 할 수도 있습니다.

Copper는 Google 캘린더와 통합됩니다. 구리에 추가 된 작업은 달력의 특별한 알림 섹션에 표시됩니다. Dropbox 및 Google Drive와 연결할 수도 있습니다.

내 유일한 불만은 Email Open 트래커입니다. Chrome 확장 프로그램 ('GRM for Gmail')이 설치되어있는 경우 전송 한 이메일을 볼 때 Copper에서 알려줍니다. 그러나 나에게는 새로운 이메일 알림과 크게 다르지 않았고 오히려 혼란스러워했습니다. Chrome 확장 프로그램 설정을 방문하여 웹 알림을 사용 중지 할 수 있습니다.

연락처, 회사, 기회

웹앱 대시 보드에는 시작하기 섹션이 있으며 Gmail에 연결하고 제안 된 연락처를 추가하고 데이터를 가져 오는 옵션이 있습니다. 내가 말했듯이, Copper UI (사용자 인터페이스) 미러의 Google UI는받은 편지함과 브라우저에서의 경험이 일관됩니다. Copper에는 Android 및 iOS 용 모바일 앱도 있습니다.

Base CRM 및 Salesforce와 같은 다른 CRM 또는 스프레드 시트 및 CSV 파일 (각각 최대 3MB)을 통해 연락처, 회사 및 기회를 가져올 수 있습니다. Copper에서 귀하의 웹 사이트에 대한 리드 캡처 양식을 작성할 수는 없지만 소프트웨어는 Google Forms 및 이와 유사한 도구를 선호합니다. 또한 Zapier와 통합되어 양식 및 소셜 네트워크에서 데이터를 가져 오는 데 도움이됩니다.

이 소프트웨어에는 매출, 개인별 매출 및 누락 된 기회를 추적하고 직원의 목표를 설정하기위한 많은보고 도구가 있습니다. 이 데이터를 사용하면 리더 보드를 만들어 회사의 성공과 장애물을 한 눈에 볼 수있을뿐만 아니라 각 직원의 성과를 쉽게 확인할 수 있습니다. Copper는 설정, 커스터마이즈, 교육 등 3 가지 미팅으로 구성된 맞춤형 온 보딩을 제공합니다. 더 큰 고객에게는 전담 관리자가 할당됩니다. 24 시간 내에 응답이 보장되는 이메일 지원도 제공됩니다.

리드 관리

Gmail UI는 주로 연락처 관리에 관한 것이며 웹 앱을 사용하면 기회, 영업 파이프 라인 및 리드 관리에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다. 대시 보드에서 회사의 영업 프로세스 및 워크 플로와 일치하는 사용자 지정 파이프 라인 및 단계를 구축 할 수 있습니다.

리드 관리는 선택 사항이며 기본적으로 해제되어 있습니다. 리드 관리를 사용하면 사용자가 희망적으로 리드를 생성하고 육성 할 수 있습니다. Microsoft Excel 및 CSV와 같은 형식뿐만 아니라 LinkedIn 및 Salesforce와 같은 큰 이름뿐만 아니라 Insightly CRM과 같은 최신 소프트웨어를 비롯하여 다양한 다른 소프트웨어에서 리드를 수동으로 추가하거나 가져올 수 있습니다. 파이프 드라이브. 리드 상태는 새 리드의 기본 상태와 같이 사용자 정의 할 수도 있습니다. 도움이되도록 작업을 자동으로 생성하고 할당하는 트리거를 Copper에 생성 할 수 있습니다. 예를 들어 리드가 고객이되면 비활성 컨택을 추적하거나 온 보딩 작업을 트리거하도록 미리 알림을 설정할 수 있습니다.

또한 사이드 바에서 간단한 전환을 사용하여 Gmail UI를 사용하여 사람 목록 또는 잠재 고객 목록에 새 연락처를 추가 할 수 있으므로 두 사람을 쉽게 구분할 수 있습니다. 그러면 Copper는 즉시 긁을 수있는 회사, 소셜 네트워킹 또는 웹 정보로 리드 목록을 자동으로 채우므로, 진행하려는 리드인지 여부를 쉽게 파악할 수 있습니다.

단순히 통화를 기록하는 것 외에도 Copper를 사용하면 새로운 수신 전화에서 새로운 리드 또는 연락처를 만들 수 있습니다. 변환 된 리드 (및 각 항목에 대한 세부 사항 사이드 바에 큰 "Convert lead"단추가 있음)는 판매 파이프 라인으로 자동 이동합니다. 이는 구리의 기회 섹션에 있습니다. 파이프 라인에는 자격이없는 리드를 포함 할 수 없습니다. 진행률 보고서를 여기에서 볼 수 있습니다.이 보고서는 파이프 라인을 따라 진행되는 방식에 대한 일반적인보기를 제공합니다.

Professional 계획을 시작하면 자동화 된 작업을 통해 리드 소유자에게 비활성 리드를 추적 할 시간이라는 알림을 트리거 할 수 있습니다. 리드 전환 요약, 소스 별 리드 및 소스 별 변환을 포함하여 리드 관리에 유용한 여러 가지 보고서가 있습니다. 마지막으로, 더 많은 정보와 자동화를 위해 Copper는 MailChimp 및 Zapier와 통합됩니다.

중소기업을위한 사용하기 쉬운 도구

Copper는 영업 팀이 불확실한 잠재 고객을 장기 고객으로 전환하는 데 사용할 수있는 완전한 기능 세트를 제공합니다. 이미 Google의 생산성 소프트웨어 제품군을 사용하고 있다면 Copper를 쉽게 배울 수 있습니다. 완벽한 이메일 통합, 리드 관리 및 워크 플로우 자동화가 중간 범위의 가격으로 간단한 UI에 패키지되어 있으므로 Copper는 Google 중심 비즈니스에 적합합니다. 저렴한 솔루션을 원하신다면 Editors 'Choice Award 수상자 중 하나 인 Apptivo CRM을 고려하십시오. 귀하의 비즈니스가 Google이 아닌 경우 다른 편집자 선택 인 Zoho CRM도 살펴볼 가치가 있습니다.