통찰력있는 CRM 검토 및 평가

통찰력있는 CRM은 한 달에 사용자 당 29 달러부터 시작합니다. 이는 중소 기업 (SMB)에서 본 CRM (고객 관계 관리) 도구 중 비용 측면에서 중간 정도입니다. 중소 기업을 대상으로하는 대부분의 프로그램과 마찬가지로 Insightly에는 매우 직관적 인 인터페이스가 있으므로 교육에 많은 시간과 비용을 소비 할 필요가 없습니다. 그러나 데이터를 수집하고 포트폴리오의 다른 앱에 제공하는 기능을 통합하여 차별화됩니다. Apptivo CRM 및 Salesforce Sales Cloud Lightning Professional을 포함한 CRM Editors 'Choice 수상자의 기능을 제공하지는 않습니다. 그러나 여전히 강력한 제품이며 고객 데이터를 최대한 활용하려는 회사를 고려할 가치가 있습니다.

Insightly의 기능은 조직에 충분할 수 있으므로 신중하게 검토해야합니다. 이 제품은 CRM 및 리드 관리 도구의 두 배가되며, 데이터 조작 기능에는 복잡한 영업 및 마케팅 캠페인을 지원할 수있는 프로젝트 관리 기능이 포함됩니다. 전체적으로 Insightly CRM의 기능은 Salesforce Sales Cloud Professional 및 Zoho CRM과 같은 패키지에서 찾을 수있는 광범위한 사용자 지정 보고서 및 대시 보드가 없다는 점에서 몇 가지주의 사항이 있습니다.

통찰력있는 CRM 가격

Insight, Plus, Professional 및 Enterprise의 네 가지 가격 계층이 있습니다. Professional 플랜의 14 일 무료 평가판도 제공됩니다.

무료 요금제는 두 명의 사용자에게 제한된 기능을 제공하지만 MailChimp 통합 또는 Google 연락처 및 캘린더 동기화를받을 수 없습니다. Plus 계층 (월별 사용자 당 월 29 달러, 매월 35 달러)에는 하루 2, 500 개의 이메일, 10GB의 스토리지, 100, 000 개의 레코드 및 250 개의 사용자 정의 필드가 포함됩니다.

프로페셔널 티어 (연간 사용자 당 월 $ 49, 월별 59 달러)는 100GB의 스토리지, 5, 000 개의 이메일, 500 개의 사용자 정의 필드 및 250, 000 개의 레코드로 제한을 높입니다. 충분하지 않은 경우 한 달에 사용자 당 99 달러 Enterprise 구독 (월별 129 달러)은 250GB의 스토리지, 10, 000 개의 이메일, 1, 000 개의 사용자 정의 필드 및 500, 000 개의 레코드를 더 큰 회사에 제공합니다. Professional 및 Enterprise 요금제에는 맞춤형 요금제, 맞춤형 서비스, 개발자 API 지원 등 세 가지 추가 요금 옵션이 있습니다.

통찰 적으로 CRM은 연간 요금제의 미사용 부분에 대해서도 환불을 제공하지 않습니다. 취소 한 후에도 데이터를 내보내기 위해 해당 월말까지 계정에 계속 액세스 할 수 있습니다. 이 회사는 또한 무료 플랜을 제외한 모든 계층에 명함 스캔, 맞춤형 브랜딩 및 온 보딩 세션을 제공합니다.

무료 평가판에는 신용 카드 정보가 필요하지 않으므로 취소를 잊어 버린 다음 청구될 위험이 없습니다. 그러나 평가판이 끝나면 Insightly CRM에서 데이터를 삭제합니다 (사전 데이터를 내보낼 수 있음).

중간 규모에서 대규모 조직에 이르기까지 고려해야 할 사항 중 하나는 제품 지원 비용을 개별적으로 책정한다는 것입니다. 모든 유료 요금제에는 이메일 기반의 표준 지원과 Insightly의 온라인 도움말 센터 및 커뮤니티 포럼에 대한 액세스가 포함됩니다.

프리미엄 지원 비용은 연간 $ 1, 500이며 10 개의 교육 세션, 전용 계정 담당자, 전화 및 이메일 지원을 제공하며 후자는 4 시간의 응답 시간을 제공합니다. Ultimate 지원 계층 (연간 3, 000 달러)에는 30 개의 교육 세션, 우선 순위 전화 지원, 전자 메일 요청에 대한 1 시간의 응답 시간 및 상급 계정 담당자가 포함됩니다. 또한 새로운 기능이 도착하면이를 이용할 수 있습니다. 마지막으로 관리자 지원 계층이 있으며 연간 1 만 달러의 비용이 발생합니다. 이를 위해 무제한 교육 세션, Ultimate 계층의 모든 지원 혜택, Insightly 지원 직원의 화이트 글러브 온 보딩 및 사용자 지정을 제공합니다.

Insightly CRM은 많은 작업을 수행 할 수 있기 때문에 처음에는 다소 압도적 일 수 있습니다. 앱의 홈 탭에는 새로운 사용자에게 기본 사항을 안내하기위한 몇 가지 사전 빌드 된 작업이 있습니다.

통찰력있는 CRM의 Facebook과 같은 레이아웃은 왼쪽의 로그인 및 탐색 링크 후 최근 활동 피드 앞면과 가운데에 즉시 친숙해집니다. 활동 유형 및 사용자별로 피드를 필터링하고 최근에 보낸 이메일을 빠르게 보거나 특정 팀원의 진행 상황을 모니터링 할 수 있습니다. 탐색 패널은 팀의 작업, 연락처, 조직, 리드, 기회, 프로젝트, 이메일 및 보고서로 연결됩니다. 통찰력있는 목록보기를 통해 사용자는 표시 할 필드와 사용자 정의 필드를 포함하여 필터로 사용할 필드를 선택할 수 있습니다. 사용자는 웹 앱에서 실시간 알림을받을 수 있습니다.

사용자, 연락처 및 잠재 고객 관리

오른쪽 상단의 드롭 다운 메뉴에서 시스템 설정을 클릭 한 다음 사용자 또는 팀을 클릭하면 사용자 및 팀을 쉽게 추가 할 수 있습니다. 관리자는 사용자에게 특정 권한을 부여하고 수동 또는 워크 플로 프로세스를 통해 다양한 리드 또는 연락처에 자동으로 할당 할 수 있습니다.

리드를 만들려면 탐색 창에서 리드 탭을 클릭 한 다음 페이지 상단의 빨간색 새 리드 버튼을 클릭하십시오. 모든 페이지의 상단 가운데에는 레코드를 추가하는 데 사용할 수있는 더하기 (+) 버튼이 있습니다. 프로젝트, 리드 등 무엇이든 상관없이 Insightly CRM에서 생성하는 모든 항목을 레코드라고합니다. 새 레코드를 추가 할 때 개인 정보 보호 제어를 모든 사람, 레코드 작성자 또는 특정 팀 구성원에게만 설정할 수 있습니다. 자세한 레코드를 작성하여 하나 이상의 프로젝트, 연락처, 조직 및 기타 레코드에 연결할 수 있습니다.

통찰력 CRM에는 웹 사이트에 놓아서 응답자를 연락처 또는 리드 목록으로 자동으로 끌어 올 수있는 웹 양식을 만들 수있는 HTML 코드를 만드는 도구가 있습니다. (참고:이 기능은 WordPress 맞춤 도메인에서 작동하지만 WordPress에서 호스팅하는 사이트에서는 가능하지 않으며 Google 사이트 도구에서 약간의 조정이 필요합니다.)

일반적인 연락처 정보 외에도 상태 및 출처 (리퍼 럴, 웹 양식 등)와 같은 리드에 대한 데이터를 포함 할 수 있습니다. 리드가 가능한 고객으로 자격을 갖추게되면 "전환"되어 기회 카테고리 (조직 및 개인 이름이 맨 위에있는)로 이동합니다. 이 시점에서 이들이 연락처가됩니다. 조정 가능한 탐색 화면을 사용하면 검색 결과에서 클릭하지 않고도 레코드 세부 정보를보고 편집 할 수 있습니다.

홈 화면에는 모든 최근 활동이 표시됩니다. 각 리드 및 연락처에 대한 정보는 연락처 기록, 메모, 첨부 파일, 작업 및 이벤트를 포함한 탭에서 사용할 수 있습니다. 많은 정보에 액세스 할 수 있지만 Zoho CRM과 같은 앱은 리드에 대한 모든 데이터를 단일 화면에 표시하므로 일부 사용자에게 더 적합 할 수 있습니다.

통찰력있는 CRM에는 논리를 사용하여 지역을 할당하거나, 회의 또는 작업 박람회에서 리드를 가져 오거나, 개인 또는 팀의 리드 할당을 자동화하는 리드 할당 규칙이 포함됩니다. 사용자는 CSV 파일, Microsoft Excel 파일에서 리드를 가져올 때 웹 양식을 통해 또는 Insightly API (Application Programming Interface)를 통해 리드 할당 규칙을 추가 할 수 있습니다.

아이디어는 영업 관리자가 자동화 된 수단을 통해 영업 팀이 업무를 계속 수행 할 수 있도록 리드 할당을보다 쉽게 ​​조정할 수 있도록하는 것입니다. 규칙을 구성 할 때 Insightly의 기본 리드 필드 또는 생성 한 사용자 정의 필드 중에서 선택할 수 있습니다. 그런 다음 특정 팀 또는 여러 사용자에게 적용 할 규칙 기준을 지정합니다. 유일한 특징은이 기능은 Professional 및 Enterprise 계층에서만 사용할 수 있다는 것입니다. Infusionsoft와 같은 도구를 사용하면 이러한 종류의 리드 자동화가 훨씬 높은 시작 가격으로 기본 CRM 기능에 포함됩니다.

또한 Pipedrive CRM 및 PipelineDeals와 같은 다른 판매 파이프 라인 기반 플랫폼과 마찬가지로 파이프 라인 및 활동 세트를 생성 할 수 있습니다. 파이프 라인은 영업 사원이 동일한 프로세스를 따르도록하기 위해 지정할 수있는 일련의 단계입니다. 동일한 작업을 반복해서 수행하면 파이프 라인을 통해 한 눈에 진행 상황을 시각적으로 추적 할 수 있습니다. 그러나 Insightly에서는 기회 (전환 된 리드) 및 프로젝트에 대한 파이프 라인 만 만들 수 있습니다. 실제로 파이프 라인에 대한 Kanban보기 옵션 옵션이 추가되었으므로 사용자는 항목을 다른 단계로 쉽게 끌어서 놓을 수 있습니다.

또는 각 단계에 대한 일련의 작업 인 활동 세트를 작성할 수 있습니다. 파이프 라인과 달리 리드, 기회 및 연락처는 물론 조직 및 프로젝트에 대한 활동 세트를 생성 할 수 있습니다. 하나의 리드 또는 리드 그룹에 활동 세트를 수동으로 추가 할 수 있습니다. 파이프 라인의 다음 단계에서 Set 트리거가 자동으로 수행되도록 할 수도 있지만 다시 한 번 기회 나 프로젝트에서만 작동합니다.

리드 관리 도구의 가장 유용한 기능 중 하나는 초기 응답을 자동화하여 가능한 많은 고객에게 한 번에 도달 할 수 있다는 것입니다. 통찰력있게 일련의 간단한 양식을 통해 워크 플로우 자동화를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 새로 생성 된 모든 리드에 자동으로 전자 메일을 보내거나 응답이 없으면 일주일 후 후속 조치를 보낼 수 있습니다.

최근에 80 개 이상의 사전 구성된 보고서, 대시 보드 및 Insight 카드에 액세스 할 수있는 데이터 시각화 대시 보드가 추가되었습니다. 역할, 산업 및 고객 프로파일을 포함하여 이러한 대시 보드에 일반적인 필터를 사용할 수 있습니다. 통찰력 카드는 레코드에 대한 추가 정보를 보여줍니다. 하나는 레코드의 현지 날씨와 시간을 보여주고 다른 하나는 중복 레코드를 감지하여 데이터베이스를 정리할 수 있습니다.

보고 및 타사 통합

사용자, 조직, 카테고리, 파이프 라인 단계 등을 기준으로 보고서를 통찰력있게 생성합니다. 이러한 기본 제공 보고서를 통해 팀의 시간과 돈이 어디로 가고 있는지 쉽게 알 수 있습니다. Insightly는 생산성과 함께 수신자가 이메일을 열 었는지 여부를 추적 할 수도 있습니다. 팀 구성원이 새 고객에게 후속 조치를 보내는 경우 액세스 권한이있는 팀의 모든 사람이 이메일을 클릭하여 수신자가이를 열 었는지 확인할 수 있습니다. 이메일 추적 소프트웨어와 마찬가지로 수신자가 이메일에서 이미지를 비활성화 한 경우에는 작동하지 않습니다.

Microsoft Power BI와 통합하면 Insightly의 CRM보고에 심층적 인 비즈니스 인텔리전스 (BI)가 추가됩니다. 이를 활용하려면 Microsoft의 무료 BI 도구 계정이 필요하므로 각 CRM 계정의 고유 한 Insightly API 키 (통계 대시 보드의 오른쪽 상단 아이콘 아래에있는 사용자 설정에 있음)를 통해 Power BI를 Insightly에 연결할 수 있습니다.

그런 다음 Power BI는 Insightly의 CRM 데이터를 가져와 기회 예측, 승률 값, 프로젝트 및 작업 완료에 대한 생산성 지표와 같은보고 데이터로 대시 보드를 채 웁니다. 각 Power BI 보고서에는 더 많은 데이터 시각화를 추가하거나 Insightly에서 가져온 CRM 필드를 선택할 수있는 편집 모드가 있습니다. 통합은 잘 수행되었으며 지금까지는 그 수준이 매우 밝았 던 플랫폼에 고급보고 및 빅 데이터 분석 기능을 제공합니다. Insightly의 기본 제공보고 기능은 Salesforce 및 Zoho CRM과 비교할 수 있지만 Power BI는 상당한 기반을 구성합니다.

대부분의 비즈니스는 이미 일부 방식의 생산성 소프트웨어를 사용합니다. Insightly CRM은 사용자가 친숙 함을 포기하지 않고 Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Google Calendar, Google Drive, MailChimp, PandaDoc 등 이미 사용중인 도구와 잘 통합됩니다. 제안서, QuickBooks, Xero 및 Zapier.

Insightly에 대한 우리의 가장 큰 노크 중 하나는 Google G Suite와의 불안정한 통합과 자동 이메일 전달 부족이었습니다. 그러나 Gmail의 통계적 사이드 바는 해당 영역에서 플랫폼의 많은 단점을 해결합니다. 사이드 바는 사용자가 Gmail받은 편지함에서 직접 모든 Insightly CRM 데이터에 액세스 할 수있는 Chrome 확장 프로그램입니다. 사이드 바를 위로 올리면 이메일을 저장하고 통찰력있는 작업 목록에 액세스하며 Gmail 내에서 연락처 레코드를 만들거나 편집 할 수있는 옵션으로 연락처 및 리드 정보를 볼 수 있습니다. 통찰력으로 저장 버튼은 자동 이메일 전달의 반 단계에 불과하지만 사이드 바는 Chrome 웹 스토어에서 간단히 추가 된 기능으로 G Suite와 함께 통찰력으로 작업하는 전반적인 경험을 크게 향상시킵니다.

Insight는 명함 스캔 (실제 사람을 사용하여 전사) 및 위젯과 같은 편리한 도구를 제공하는 iPhone, iPad 및 Android 앱을 제공합니다. 아아, 이메일 기능이 눈에 띄게 부족합니다. 모바일 앱에서 이메일을 보내거나 수신자가 PC에서 보낸 이메일을 읽었는지 확인할 수 없습니다.

데스크톱에서 수행 할 수있는 모든 작업을 데스크톱에서 수행 할 수는 없지만 (Apptivo CRM의 모바일 앱은 훨씬 더 많은 기능을 제공함) 최근에는 개선이 이루어졌습니다. Insight는 파이프 라인 및 활동 세트 기능을 Android 및 iOS 앱에 추가하여 모바일 워크 플로우 관리 기능을 강화했습니다. 모바일 앱에서 리드 기회 또는 프로젝트를 추가하거나 편집 할 때 사용자는 이제 파이프 라인을 선택하고 기회 또는 프로젝트가 추가 단계로 진행됨에 따라 항목을 업데이트 할 수 있습니다. 파이프 라인 또는 스테이지를 변경하려면 파이프 라인 및 스테이지 필드를 누르고 새 스테이지를 선택하여보고있는 레코드를 편집하십시오. 스테이지에 활동 세트가 포함 된 경우 Insightly 데스크탑 앱에서와 같이 날짜 및 지정을 구성하라는 메시지가 표시됩니다.

모바일에서 활동 세트를 적용하여 프로젝트 또는 기회와 연관된 템플리트 기반 태스크 및 이벤트를 트리거하려면 프로젝트에서 관련 탭을 누른 다음 플러스 (+) 아이콘을 누르고 시작 및 종료 날짜 및 담당자를 포함하는 해당 활동 세트를 선택하십시오.. 또한 작업, 연락처, 기회 또는 조직 검색 필터를 나타내는 아이콘으로 모바일 검색 기능이 향상되었습니다. 수백 명의 사용자가있는 기업의 경우 Insightly에는 OneLogin, AuthO 또는 Okta Identity Management와 같은 싱글 사인온 (SSO) 도구와 통합되어 있습니다.

통찰력있는 지원은 도움이되고 접근하기 쉽습니다. 시험 기간 동안 전자 메일을 통해 회사에 연락하여 24 시간 이내에 만족스러운 답변을 받았습니다. 또한 Insightly 담당자로부터 한 번의 전화를 받았습니다.이 담당자는 모든 질문에 참을성있게 답변하고 몇 시간 후에 이메일을 통해 후속 조치를 취했습니다. 회사의 지원은 압도적으로 접근 할 수 있습니다.

풍부한 기능, 저렴한 가격

고객 및 직원 네트워크를 간소화하고 구성 할 수있는 방법을 찾고 있다면 Insightly CRM을 선택하는 것이 좋습니다. 익숙해지기까지 약간의 시간이 소요될 수 있지만 잠시 후 시스템은 많은 도움없이 연락처를 업데이트하고 프로젝트를 연결합니다.

통찰력있는 CRM은 여러 도구를 하나의 대시 보드로 결합하므로 비즈니스의 모든 측면이 한 페이지에 있습니다. 구독료는 그런 편의를 위해 지불하는 작은 가격 인 것 같습니다. 그러나 Editors 's Choice Apptivo CRM을 사용하면 거의 같은 가격으로 더 많은 기능을 사용하거나 다른 Editors 's Choices Zoho CRM 및 Salesforce Sales Cloud Lightning Professional을 사용하여 대시 보드 및 워크 플로를 사용자 지정할 수 있습니다. 그러나 Insightly CRM은 비즈니스에 적합한 직관적이고 저렴하며 사용하기 쉬운 플랫폼입니다.