Microsoft Dynamics CRM 온라인 전문가 검토 및 평가

CRM (고객 관계 관리) 소프트웨어는 영업, 마케팅 및 고객 서비스 전문가가 어떤 고객과 대화했는지, 언제 대화했는지, 토론중인 주제를 추적하는 데 도움이됩니다. Microsoft Dynamics CRM Online (한 달에 $ 65부터 시작)은 오프라인 액세스, 뛰어난 보고서 및 Microsoft Office 365와의 긴밀한 통합 기능을 갖춘 강력한 CRM 서비스입니다. 편집자 선택 Salesforce.com Sales Cloud와 마찬가지로 Microsoft Dynamics CRM Online은 대기업을 대상으로합니다. 가격표와 소프트웨어 인터페이스가이를 반영합니다. 그러나 Salesforce.com에서 자동화 된 규칙을보다 쉽게 ​​사용자 지정하고 사용하는 것이 가능하다는 것을 알았습니다. 조직이 SharePoint 및 Office 365와 같은 Microsoft 기술에 많은 투자를한다면 Microsoft Dynamics CRM Online은 더 나은 경험을 제공하지만 그렇지 않으면 Salesforce.com이 더 강력한 선택입니다.

Microsoft Dynamics 가격

판매 및 마케팅 전문가를 대상으로하는 다른 계획으로 인해 Microsoft Dynamics CRM의 가격 계획이 복잡합니다. 영업 전문가 및 고객 지원 팀에는 Professional 계층 (한 달에 사용자 당 $ 65, 테스트 한 계층)이 권장됩니다. 소셜 미디어 분석, 영업 및 고객 서비스 자동화 및 보고서가 포함됩니다. Social Engagement Professional (사용자 당 월 $ 75)은 소셜 리스닝, 소셜 센터, 소셜 계정 및 트렌드 알림을위한 도구를 제공합니다. 영업 생산성 (한 달에 사용자 당 $ 65, 한 달에 $ 65의 특별 입문 가격)은 Microsoft Dynamics CRM Online, Office 365 및 Power BI (Microsoft의 비즈니스 인텔리전스 서비스)를 결합하여 팀이 신속하게 협업하고 거래를 성사시킬 수 있도록합니다. 마케팅 (월 사용자 당 $ 125)은 캠페인 관리, 브랜드 관리, 리드 관리 및 점수, 소셜 마케팅 및 마케팅 분석을 제공합니다. Microsoft Social Engagement Enterprise (사용자 당 월 $ 125)는 CRM 소프트웨어뿐 아니라 무제한 스트림, 공유 및 게시물을 제공합니다. 마케팅 및 고객 지원 전문가에게 Enterprise 360 ​​요금제 (한 달에 사용자 당 $ 200의 특별 입문 가격으로 한 달에 $ 200)를 권장하며 Microsoft Dynamics CRM Online, 통합 서비스 데스크, 계정 관리, 리드 및 기회 관리를 제공합니다. 소셜 관리 도구, 파이프 라인 관리 및 예측, 데이터 분석.

Office 365 Enterprise E3가 이미있는 경우 Microsoft Dynamics CRM Online Professional 및 Power BI를 사용자 당 월 $ 45에 구독에 추가 할 수 있습니다.

온라인으로 Microsoft Dynamics CRM에 가입하려면 최소 5 명의 사용자에 대한 비용을 지불해야합니다. 5 명 미만의 사용자를 원하거나 자체 인프라에 설치하기 위해 온 프레미스 버전을 원하는 소규모 조직은 Microsoft 파트너와 협력하여 시작하고 실행해야합니다. 기본 CRM의 경우 Microsoft Dynamics CRM Online Professional을 사용하는 5 명의 사용자에 대한 최소 구독 요금은 $ 325입니다. SugarCRM보다 시작 비용이 훨씬 저렴합니다. 비슷한 가격이지만 연간 구독시 최소 10 명의 사용자가 필요하며 총 4, 800 달러가 시작됩니다. 온 프레미스 버전의 Microsoft Dynamics CRM에 대한 라이선스는 일회성 비용으로 사용자 당 최대 2, 000 달러 (SugarCRM 이상)가 될 수 있습니다.

소프트웨어를 시험해 보는 것이 필요 이상으로 어렵습니다. Microsoft는 직무에 따라 사용자 정의 된 가이드 투어를 제공하므로 영업 담당자, 현장 영업 담당자, 영업 관리자, 고객 서비스 에이전트 및 고객 서비스 관리자가 소프트웨어를 어떻게 사용하는지 확인할 수 있습니다. 그러나 실제로 30 일 동안 소프트웨어를 시험 사용할 수있는 유일한 방법은 테스트 드라이브를 설명하는 페이지 하단의 작은 링크를 클릭하거나 상단의 버튼을 클릭하는 것입니다. 드라이브 페이지를 테스트하십시오. 라이브 채팅을 통해 영업 담당자와 대화 할 때 무료 평가판의 가능성에 대해 언급 한 적이 없다는 것에 놀랐습니다. 그는 소프트웨어를 보는 유일한 방법은 소프트웨어를 구매하는 것이라고 주장했다.

링크 (또는 버튼)를 클릭하면 Office 365 평가판에 가입하고 계정에 Microsoft Dynamics CRM Online을 추가하는 과정을 안내합니다. CRM 계정의 언어와 통화를 선택하고 평가판을 설정하는 동안 비디오 자습서를 볼 수 있습니다. SugarCRM과 마찬가지로 이것은 소프트웨어의 빈 인스턴스가 아닌 데모 샌드 박스입니다. 시스템에 이미 채워진 테스트 데이터가 있습니다. 테스트 드라이브를 표면적으로 살펴 보았으므로 소프트웨어가 다른 작업 역할을 찾는 방법에 익숙합니다. 이제 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics CRM Online의 레이아웃은 널리 사용되는 다른 CRM 서비스와 다릅니다. 상단 표시 줄에는 기본 (세 개의 가로선으로 표시), 영업 및 대시 보드의 세 가지 메뉴 옵션이 있습니다. 상단 표시 줄의 왼쪽 모서리에는 최근에 본 항목, 새로 만들기 (요소를 만들기 위해), 찾기, 프로필 옵션, 설정 (톱니 바퀴 아이콘으로 표시) 및 도움말 아이콘이 있습니다. 모든 레코드 유형을 검색 할 수있는 범용 검색 상자도 있습니다.

테스트 드라이브를 통해 페르소나를 어떻게 전환했는지 기억하십니까? 기본 메뉴를 사용하여 영업, 마케팅, 고객 서비스, 설정 (사이트 관리자 용) 및 도움말간에 전환 할 수 있습니다. 서비스 페르소나로 전환하면 맨 위에있는 판매 메뉴가 서비스로 변경되는 것을 볼 수 있습니다. 익숙해지기가 약간 까다 롭지 만 시험판의 멋진 기능입니다.

워크 플로 규칙 설정 옵션은 설정 아래에 있습니다. 여기에서 영업 담당자에게 리드를 할당 할 때 발생하는 활동 또는 기회가 처음 생성 될 때 발생하는 작업과 같은 프로세스를 정의 할 수 있습니다. 리드가 팬 아웃되지 않으면 다른 작업이 트리거 될 수 있습니다. 예를 들어, 나중에 리드에 도달하라는 메시지가 표시 될 수 있습니다. 이러한 자동화 도구를 사용하면 균열을 겪는 물건이 줄어 듭니다.

소프트웨어의 힘은 Sales (또는 사용자가 사용하는 모든 사람)에 묻 힙니다. 해당 메뉴를 클릭하면 고객, 영업, 담보, 마케팅, 목표 및 도구에 대한 옵션이 표시됩니다. 특정 차트, 그래프 및 위젯을 표시하도록 사용자 정의 된 여러 대시 보드를 작성할 수 있습니다. 상단 표시 줄의 대시 보드에서 모두 액세스 할 수 있습니다. Salesforce.com, SugarCRM 및 기타 편집자 선택 Zoho CRM을 사용하면 여러 대시 보드를 만들 수 있으므로 한 페이지를 오버로드하지 않고도 다양한 유형의 정보를 볼 수 있습니다.

사용자, 연락처, 리드 관리

Microsoft Dynamics CRM Online이 Salesforce.com과 동일한 고객 기반을 목표로하고 있음에도 불구하고 사용자 인터페이스는 SugarCRM과 유사합니다. Microsoft는 거의 모든면에서 더 잘 수행합니다. 계정 페이지에는 시스템의 모든 회사가 나열됩니다. 전체 목록을 페이징하거나 맨 아래에있는 편리한 AZ 필터를 사용하여 해당 문자로 시작하는 모든 계정을 표시 할 수 있습니다.

특정 레코드를 보려면 하이퍼 링크 이름을 클릭해야합니다. 레코드의 다른 곳을 클릭하면 해당 레코드 만 선택하면됩니다. 이 방법으로 여러 레코드를 선택할 수 있습니다. 연락처 페이지에서 전화 번호를 클릭하면 Skype와 계정을 통합 한 경우 CRM Online에서 직접 전화를 걸 수 있습니다.

각 페이지에는 고유 한 옵션 세트가 표시됩니다. 개별 컨택 레코드를 볼 때 새 레코드 작성, 레코드 비활성화, 현재 레코드를 다른 컨택 레코드에 링크, 컨택을 마케팅 목록에 추가 및 레코드에 사용자 지정에 대한 옵션이 표시됩니다. 최상위 연락처, 계정 또는 잠재 고객 필드를보고있는 경우 옵션이 새 레코드 생성, 계정 삭제, 보고서 실행, Excel로 데이터 내보내기, 다른 데이터 소스에서 가져 오기 및 데이터보기로 변경됩니다. 차트. 레코드를 선택하면 대량 삭제, 중복 및 편집 검색을 위해 옵션이 다시 변경됩니다. 이러한 옵션은 매우 유용하지만 변경되는 것은 잘못입니다. 소프트웨어를 더 쉽게 배우고 탐색 할 수 있도록 여러 페이지에서 일관성을 유지하는 옵션을 선호했을 것입니다.

소프트웨어의 자료 섹션에는 판매 문서, 견적서, 송장 및 주문 정보가 저장됩니다. 광범위한 문서 라이브러리입니다. 대부분의 CRM 도구와 마찬가지로 Microsoft Dynamics CRM Online은 기회를 Leads와 별도로 처리합니다. Leads 레코드는 맨 위에 타임 라인을 표시하여 프로세스의 현재 위치 (예: 자격, 개발, 제안 및 마감)를 쉽게 확인할 수 있습니다. 요약 섹션에는 현재 사용자에게 지정된 마케팅 목록 및 최근 활동에 대한 세부 사항이 있습니다. 이 뷰에서 기회에 리드를 할당 할 수도 있습니다.

기회 레코드는 리드 레코드와 매우 유사하며 맨 위의 타임 라인과 맨 아래의 요약 섹션이 동일합니다. 많은 정보와 많은 기능이 있지만 다른 CRM 서비스와는 다른 방식으로 배치되어 있지 않아 학습 경험이 약간 어려워집니다. Salesforce.com, Zoho CRM 또는 Apptivo에 익숙한 경우 학습 곡선이 있습니다. CRM을 처음 사용하는 경우 실제로보다 직관적 인 경험 일 수 있습니다.

보고 및 타사 통합

Microsoft Dynamics CRM Online에서 사용할 수있는 보고서에는 인터페이스에 대해 무엇을 말해야하는지에 대한 불만이 없습니다. 보고서 마법사는 프로세스를 단계별로 안내하여 관심있는 레코드를 선택하고 필터를 정의하며 보고서의 열을 선택하도록 요청합니다. Excel에서 피벗 테이블 및 차트를 만든 경우이 마법사는 익숙 할 것입니다. 마법사는 기존 보고서를 새 보고서를 작성하기위한 템플리트로 사용할 수도 있습니다. SugarCRM은 모듈을 선택하고 검색어를 작성하는 보고서 작성 도구 만 제공합니다. Microsoft의 마법사는 사용하기가 훨씬 쉽습니다.

많은 CRM 도구가 Office 365 및 Outlook을 지원하지만 Zoho CRM과 같은 일부 도구는 Google Apps와 더 잘 통합됩니다. Microsoft 상점 인 경우 CRM Online을 사용하면 다른 Microsoft 제품과 쉽게 통합 할 수 있습니다. 서버 기반 SharePoint 통합 만 활성화하는 버튼이 있습니다. CRM의 모든 전화 통화를 직접 처리하도록 Skype를 구성 할 수 있습니다. Dynamics Marketplace는 타사 도구를 제공하는 Salesforce.com의 앱 스토어와 유사합니다. Microsoft Dynamics CRM Online에는 Quickbooks 또는 Zendesk와 같은 널리 사용되는 소프트웨어와의 기본 통합 기능이 없습니다. 이러한 도구를 사용하려면 시장에서 DBsync와 같은 타사 커넥터를 가져 오거나 널리 사용되는 타사 커넥터 인 Zapier에 소프트웨어 API 키를 설치해야합니다.

평가판 인스턴스에 처음 로그인하면 비디오 자습서 및 기타 도움말 자료를 확인하라는 메시지가 표시됩니다. 도움말 자료는 광범위하며 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다. 채팅 지원에 쉽게 액세스 할 수 있으며 대부분 상담원이 지식이 풍부하고 도움이 필요하다는 것을 알았습니다. 계정에 로그인하는 데 도움이되지 않는 한 시간 안에 전화를받지 못해 전화를 걸었다는 도움말 요청을했습니다.

Microsoft 상점에 적합한 CRM 선택

Microsoft Dynamics CRM Online은 뛰어난보고 도구를 제공하며 많은 강력한 기능을 제공합니다. 인터페이스가 깨끗하고 초기 학습 곡선이 가파르더라도 작업하기 쉽습니다. 사용자 정의 기능을 찾고 있다면 편집자 선택 Salesforce.com Sales Cloud가 여전히 가장 좋은 옵션입니다. 덜 복잡한 시스템을 찾고있는 기업의 경우 Microsoft Dynamics CRM은 특히 다른 인기있는 Zoho CRM과 비교할 때 너무 압도적입니다. 그리고 Microsoft의 인터페이스는 Insightly 나 Apptivo의 인터페이스만큼 간단하지 않습니다. 그러나 다른 Microsoft 기술에 투자하거나 자체 호스팅 CRM 서비스를 찾고 있다면 Microsoft Dynamics CRM이 가장 적어야합니다.