간단히 말해서 CRM 검토 및 평가

기업은 고객과 연락을 유지하는 것이 어려울 수 있습니다. 완전히 새로운 고객을 등록하든 기존 고객을 종료하여 종료하지 않든간에 많은 일이 벌어지고 있습니다. 그러나 아무도 리드를 쫓거나 고객과 마지막으로 대화 한 시간을 파악하려고 시도하는 수천 개의 이메일을 검색하고 싶지 않습니다. CRM (고객 관계 관리) 서비스는 편리한 곳입니다. Nutshell (한 달에 $ 20)은 직관적 인 연락처 관리, 긴밀한 Google 통합, 뛰어난 보고서 및 분석 기능을 통해 가장 직관적 인 CRM 도구 중 하나입니다.

Nutshell은 편집자 선택 Salesforce.com에서 제공하는 다양한 기능과 일치하지 않지만 이는 다른 사용자를 대상으로하기 때문입니다. Salesforce.com은 주로 대기업을위한 반면 Nutshell은 단독 사업자와 소기업을위한 것입니다. Nutshell은 다른 Editors 'Choice, Zoho CRM과 비슷한 가격을 책정하고 동일한 시장 부문을 목표로 경쟁합니다. Nutshell은 Zoho CRM에서 제공하는 것과 동일한 수준의 사용자 지정을 제공하지 않지만보고 및 분석 도구는 소기업 CRM 경쟁을 능가합니다.

간단히 말해서 조직과 함께 성장할 수 있지만 소규모 팀에는 인터페이스가 더 적합합니다. 실제로 Nutshell은 평가판에 가입 할 때 조직의 규모를 묻습니다. 선택 범위는 1-4, 5-14, 15-24, 25-49, 50-99 및 100+입니다. Insightly 및 Zoho CRM과 달리 Nutshell에는 만들 수있는 레코드 수에 대한 사용자 제한, 저장 용량 제한 또는 제한이 없습니다.

간단히 말해서

다른 CRM 플랫폼은 다른 계층 뒤에 고급 기능을 고정시키는 반면 Nutshell은 모든 기능을 단일 요금제로 단일 가격으로 제공합니다 (한 달에 사용자 당 20 달러). 계약, 연간 약정 및 제한 사항이 없습니다. 이를 통해 Nutshell에 등록하는 것이 매우 간단합니다. 사전에 필요한 기능을 미리 파악할 필요가 없기 때문입니다. Insightly의 기본 요금제 가격도 매우 매력적이지만 (한 달에 사용자 당 12 달러) Nutshell은 더 나은 모바일 앱을 제공하며 사용자 또는 스토리지 제한이 없습니다. 가격과 기능면에서 Nutshell은 Zoho CRM의 Professional 계획과 가장 비슷하지만 사용하기가 더 쉽습니다.

Nutshell은 소프트웨어의 14 일 무료 평가판을 제공하며이 검토에서는 해당 제안을 활용합니다. CRM 서비스에서는 2 주가 상당히 표준이지만 더 긴 평가 기간을 선호합니다. Salesforce.com에서 제공하는 30 일 평가판을 통해 인터페이스에 익숙해지고 복잡한 영업 워크 플로를 단계별로 진행할 수 있습니다.

Insightly 및 Zoho CRM과 마찬가지로 Nutshell 평가판에 가입하기 위해 신용 카드가 필요하지 않습니다. 평가판 종료시 계획을 구입하지 않으면 데이터를 내 보내야합니다. 좋은 소식은 Nutshell을 사용하면 모든 데이터 (계정, 연락처, 보고서)를 쉼표로 구분 된 파일로 쉽게 내보낼 수 있다는 것입니다. Nutshell Billing으로 이동하여 링크를 클릭하여 언제든지 계정을 닫을 수도 있습니다. 한 달에 한 번 지불하므로 환불되지 않습니다. 결제주기가 끝날 때까지 계정에 계속 액세스 할 수 있습니다.

평가판에 가입 한 후 가장 먼저 본 것은 Google 계정을 Nutshell에 연결하여 캘린더, 이메일 및 주소록과 동기화하라는 메시지입니다. 대시 보드를 살펴본 후 나중에 설정 (설정 메뉴의 통합에서 사용 가능)을 결정했습니다.

왼쪽 탐색 모음에는 홈, 대시 보드, 회사, 사람, 잠재 고객 정보, 보고서 및 설정 메뉴가 표시됩니다. 화면 상단에는 Google과의 연결, 사용자 추가, 연락처 가져 오기, 타사 서비스와의 통합 및 사용을 포함하여 Nutshell 환경을 개선하기위한 특정 조치를 취하라는 메시지가 표시되는 5 단계지도 (숨길 수 있음)가 있습니다. 모바일 앱. 작업을 완료 한 후에도 맵이 변경되지 않습니다. 대신 Nutshell은 해당 단계의 상태를 보여주는 적절한 페이지로 안내합니다. 예를 들어, 해당 작업을 이미 수행 한 후 Google에 연결 단계를 클릭하면 설정 아래의 통합 페이지에서 시작하여 Nutshell을 사용하여 설정 한 계정과 액세스를 취소하는 버튼. 범용 검색 표시 줄이 화면 상단에 있습니다.

홈은 회사의 다른 구성원이하는 일을 알려주는 뉴스 피드를 제공하므로 Nutshell의 소셜 네트워킹 측면을 나타냅니다. 상태에 댓글을 달고 연락처 및 리드를보고 (다른 사람에게 할당 된 경우에도) 다른 사용자에게 메모를 작성할 수 있습니다. 오른쪽 열에는 활동, 이메일 및 리드 수 등 판매 파이프 라인을 보여주는 위젯이 있습니다. 예를 들어 마지막으로 로그인 한 후 새로운 리드가 할당되었는지 확인하는 것이 좋습니다. Nutshell은 월 보드를 제공합니다. 월 보드는 현재 및 한 달 동안 판매가 얼마나 마감되었는지를 보여주는 화면입니다. 상위 판매 및 성과를 추적하는 차트를 보여주는 차트가 있습니다. Wallboard에서 Nutshell로 돌아갈 수있는 링크 나 버튼이 없다는 것이 이상합니다.

홈은 재미 있고 매력적인 반면 대시 보드는 Nutshell의 핵심입니다. 여기에서 다가오는 전화, 회의 및 작업과 같은 활동 목록을 볼 수 있습니다. Google 계정에 연결하면 캘린더와 동기화됩니다.

사용자, 연락처, 리드 관리

Nutshell을 사용하는 유일한 사람이라면 연락처 및 리드로 바로 이동할 수 있지만 대부분의 조직은 사용자를 추가하고 역할을 설정해야합니다. 간단히 말해서 설정으로 이동하여이 작업을 수행합니다. 화면 상단에 옵션 목록이 있습니다. 시스템에서 사용자 및 팀을 클릭하면 모든 사용자를 나열하는 테이블이 표시됩니다. 새로운 사용자를 만들려면 녹색의 새로운 사용자 버튼을 클릭하고 그 사람의 이름과 이메일 주소를 입력하면됩니다. 사용자가 Nutshell을 사용할지 확실하지 않으면 사용자를 만들 수 있지만 비활성화 할 수 있습니다. 비활성화 된 사용자는 가격에 포함되지 않으므로 소프트웨어를 사용하는 사람이 정확히 몇 명인지 확실하지 않은 경우에 유용합니다. 전체 과정은 매우 간단합니다.

Nutshell이 ​​Salesforce.com이 모든 사용자를 잡는 방식과 같이 Active Directory와 같은 LDAP 시스템에 연결할 수 있다면 좋을 것입니다. Nutshell의 고객 대부분은 LDAP를 실행할만큼 충분히 크지 않으므로 Nutshell이 ​​통합을 제공하지 않는 것이 좋습니다.

확인란을 클릭하여 Nutshell의 설정 인터페이스에 대한 관리자 권한을 부여하거나 제거 할 수 있습니다. 관리자는 알림 설정, 최근 활동, 사용자에게 할당 된 리드, 사용자의 연락처 목록 및 사용자가 Nutshell과 함께 사용중인 타사 앱을 볼 수 있습니다. 팀을 설정하여 사용자를 그룹화 할 수도 있습니다. 그렇게하면 팀에 할당 된 모든 리드를보고 팀 성과에 대한 보고서를 생성 할 수 있습니다.

Google 계정을 연결했기 때문에 Nutshell은 전체 주소록을 사람 탭에 추가했습니다. 이 탭에서이 사람들에게 마지막으로 이메일을 보낸 날짜를 볼 수 있습니다. Excel 스프레드 시트를 가져 오거나 레코드를 수동으로 만들 수도 있습니다. 새로운 사람에게 이메일을 보낼 때마다 Nutshell은 즉시 해당 사람을 연락처에 추가합니다. 회사, 사람 및 잠재 고객 목록은 거의 같은 방식으로 작동합니다. 그 사람의 이름을 클릭하여 기록을 열면, 그 사람에게 마지막으로 보낸 이메일의 텍스트를 볼 수 있습니다. 같은 창에서 상대방에게 전자 메일을 보내거나 전화로 채팅했거나 대면 회의를 한 사실과 같은 활동을 기록 할 수 있습니다. 대량 편집을 사용하면 여러 레코드를 선택하여 한 번에 수정하거나 사용자에게 할당 할 수 있습니다.

판매 추적 또는 리드 생성을 시작하기 전에 설정으로 돌아가 제품 가격을 정의해야합니다. 제품은 유형의 물리적 재화 나 서비스 일 수 있으며 모든 시장에 대해 고유 한 가격을 가질 수도 있습니다. 각 리드에는 관련 제품이 있어야합니다. 영업 인력의 규모에 따라 시장, 지역 및 산업을 정의하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 큰 제품 라인업이있는 경우 인터페이스의이 섹션은 다루기 힘들 수 있습니다. 이 경우 Zoho CRM을 고려하는 것이 좋습니다.

대부분의 CRM 서비스는 잠재력 거래를 기회와 리드로 분리하지만 Nutshell은이를 묶습니다. 영업 파이프 라인을 통해이를 추적 할 수 있도록 리드를 생성하고 회사, 사람, 제품 및 경쟁 업체를 할당합니다. 리드가 콜드 콜에서 시작했는지, 조회 또는 기타 다른 방법으로 발생했는지와 같은 소스로 레코드에 태그를 지정할 수도 있습니다. 추가 필드 및 메모를 사용하여 레코드를 사용자 정의 할 수 있습니다. 사용하기 쉽지만 Nutshell은 Bitrix24 또는 Zoho CRM이 제공하는 폭 넓은 서비스와 일치하지 않습니다.

리드는 기본적으로 자동으로 작업을 생성하지만 다른 작업과 활동을 생성 할 수 있습니다. 또한 특정 제품에 대한 리드가 항상 특정 사용자에게 할당되도록 지정 (리드 배포 작업) 또는 리드가 생성 될 때마다 할당해야하는 여러 작업 생성과 같이 설정에서 일부 워크 플로를 자동화 할 수 있습니다 (영업 프로세스). 프로세스가 완료되면 규칙을 쉽게 만들 수 있지만 설정 화면에서이 단계를 수행 할 적절한 위치를 찾기 위해 약간의 파고가 필요합니다.

사람이나 리드에 대한 새 레코드를 만들 수있는 간단한 링크가 없다는 것이 이상했습니다. 먼저 필터에 이름을 입력해야했습니다 (범용 검색 아님). 이 작업을 수행 할 때 레코드를 찾지 못해 새 레코드를 작성하는 링크가 나타납니다. 한편으로는 중복 레코드를 만들지 않는 것이 좋습니다. 반면에, 특히 Nutshell이 ​​응용 프로그램의 다른 부분에서 잠재적 중복 항목을 플래그 지정하는 작업을 잘 수행한다는 점을 고려하면 혼잡하고 불필요하다고 느낍니다.

보고 및 타사 통합

Nutshell의 강점은 높은 수준의 요약, 차트 및 세부 테이블을 포함한보고 기능에 있습니다. 영업 분석, 영업 예측, 영업 비교 및 ​​팀 활동에 대한 네 가지 기본 보고서가 있습니다. 리드와 관련된 모든 필드를 드릴 다운하는 사용자 지정 보고서를 만들 수 있습니다. 예를 들어 예상 마감 날짜를 기준으로 기한이 지난 리드를 추적 할 수 있습니다. Nutshell의 다른 항목과 마찬가지로 보고서를.CSV 파일로 내보낼 수도 있습니다.

Nutshell은 Microsoft Exchange Calendar (또는 Exchange가 지원되는 Office 365), Highrise, RightSignature 및 Zendesk와 같은 널리 사용되는 타사 제품과 통합됩니다. 대부분의 고객 상호 작용이 이루어지는 곳에서 전자 메일 플랫폼을 지원하는 것이 합리적이지만 Salesforce.com 및 Act와 같은 VoIP 시스템과 통합 할 수있는 방법이 없다는 것에 놀랐습니다. 프리미엄 할. Nutshell API 키를 타사 도구 인 Zapier와 함께 사용하면 다른 응용 프로그램에 연결하여 Quickbooks, Trello, Shopify, Evernote 및 Twitter와 통합 할 수 있습니다.

타사 앱뿐만 아니라 소셜 미디어도 마찬가지입니다. 여기에서 Nutshell의 광택이 사라집니다. 트위터 (Zapier를 통해)와 통합되어 연락처의 아바타와 트위터 핸들을 보여줍니다. Nimble은 소셜 미디어 계정에서 모든 연락처를 가져 와서 연락처에 추가하여 상호 작용하는 모든 사람들을 한 번에 볼 수 있도록합니다.

Nutshell은 iOS 및 Android 용 모바일 앱을 제공합니다. 모바일 앱을 사용하면 거래 검색 및 연락처 정보와 같이 웹 사이트에서 수행하는 모든 작업을 사용자가 수행 할 수 있습니다. 앱에 대한 분석 지원은 제한적이지만 여전히 Nimble 또는 Insightly의 앱보다 훨씬 강력합니다.

Nutshell은 인터페이스 전체에 걸쳐 도움말 팁을 제공하며 사용자가 소프트웨어를 시작하는 데 도움이되는 강력한 소개 비디오 모음이 있습니다. 지식베이스는 광범위하며 필요할 때 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다. Nutshell은 전화 및 채팅 지원을 제공하지만 월요일부터 금요일까지, 동부 오전 9 시부 터 오후 4 시까지만 이용할 수 있습니다. 오프라인 시간 동안 요청을 이메일로 보낼 수 있습니다. Zapier에 대해 물었을 때 24 시간 이내에 응답을 받았지만 금요일 오후 늦게 문제가 발생하면 월요일 아침까지 기다려야 도움을받을 수 있습니다.

소규모 팀을위한 강력한 기능

Nutshell은 뛰어난보고 도구를 제공하며 사용자는 조직의 워크 플로 및 요구에 맞게 소프트웨어를 사용자 정의 할 수 있습니다. 그러나 Nutshell을 사용자 정의 할 수있는 양에는 제한이 있습니다. 하늘이 한계 인 Salesforce.com, ZohoCRM 또는 SugarCRM과 다릅니다. 간단히 말해서 Nutshell이 ​​사용하기 쉽다는 사실은 수정할 수없는 것들을 의미합니다. Nutshell은 소규모 비즈니스에 적합한 CRM이거나 성장하는 회사에 대한 첫 번째 CRM입니다. 소프트웨어를 능가하면 CRM, Salesforce.com 및 Zoho CRM 용 Editors 'Choice 제품 중 하나를 고려해야합니다.