Pipeliner CRM 검토 및 평가

기업은 이메일, 전화 통화, 대면 회의 및 소셜 미디어를 포함하여 고객과의 모든 상호 작용을 추적해야합니다. 관리해야 할 정보가 많기 때문에 CRM (고객 관계 관리) 서비스가 적합합니다. 기업은 연락처 정보를 쉽게 찾을 수있을뿐만 아니라 기회를 주시하고 진행중인 거래의 상태를 확인할 수 있습니다. Pipeliner CRM (연간 계약으로 한 달에 사용자 당 35 달러)은 대부분의 회사보다 시각적으로 접근하여 영업 및 마케팅 전문가에게 모든 현재 활동에 대한 최신 정보를 제공합니다. 표의 자세한 텍스트보다 그래프에 더 잘 반응하면 Pipeliner CRM이 바로 그 길에 있습니다.

Pipeliner CRM은 최대 200 명의 사용자를위한 비즈니스를 위해 설계되었으므로 대규모 조직에 가장 적합한 CRM Salesforce.com의 편집자 선택과는 다른 시장에서 사용됩니다. 타사 도구와의 일부 사용자 지정 및 통합을 제공하므로 다른 CRM 편집자 선택 인 Zoho CRM과 공통점이 많습니다. Zoho CRM은 Insightly 나 Nutshell만큼 사용자에게 친숙하지 않으므로 다른 인터페이스를 가진 Zoho CRM의 일부 기능을 원한다면 Pipeliner CRM을 다시 한 번 살펴볼 가치가 있습니다.

파이퍼 라이너 가격

Pipeliner CRM은 복잡한 가격 책정 계획을 생략한다는 점에서 Nutshell과 매우 유사합니다. 모든 기능은 단일 요금으로 단일 요금으로 제공됩니다: 사용자 당 월 $ 35, 매년 청구됩니다. 월 단위로 갈 수있는 옵션이 없습니다. 이렇게하면 필요한 기능을 미리 파악할 필요가 없기 때문에 Pipeliner CRM에 가입하는 것이 매우 간단합니다. 그러나 더 큰 선결제 금액을 의미합니다. 그러나 Pipeliner는 무료 평가판 사용시 Nutshell의 14 일에 비해 30 일 동안 연장되므로 Nutshell보다 하나 더 좋습니다.

Pipeliner는 웹 사이트에서 Salesforce.com, SugarCRM 및 Microsoft Dynamics CRM보다 훨씬 저렴하다는 비용 비교 계산기를 제공합니다. 사실이지만, 이 세 가지는 대기업을 대상으로하기 때문에 사과 대 사과 비교처럼 느껴지지 않습니다. 소규모 팀을 위해 설계된 CRM 소프트웨어와 비교할 때 Pipeliner는 비슷한 가격 이점을 보여주지 않습니다. 예를 들어 Nutshell 및 Zoho CRM은 Pipeliner CRM보다 저렴한 사용자 별 요금제를 제공합니다.

테스트를 시작하자마자 Pipeliner가 다른 경쟁사와 다르다는 것이 분명했습니다. 평가판에 등록하면 웹 사이트에서 로컬 클라이언트 용 설치 파일을 컴퓨터에 다운로드합니다 (Mac 및 Windows 버전 모두 사용 가능). Pipeliner는 모든 데이터가 상주한다는 의미에서 클라우드 기반이지만 로컬 클라이언트를 통해 정보에 액세스합니다. 이렇게하면 인터넷에 연결되어 있지 않아도 오프라인으로 액세스 할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래를 참조하십시오. Pipeliner를 사용하려면 Windows에서 Adobe AIR를 실행해야합니다.

웹 브라우저를 통해 액세스하는 클라우드 기반 소프트웨어에 너무 익숙하여 다운로드 한 파일이 놀랍습니다. 또한 주로 Linux 사용자이므로 Pipeliner CRM이 기본 컴퓨터에서 작동하지 않습니다. 그러나 Linux를 실행하는 영업 및 마케팅 팀을 보유한 회사는 많지 않으므로 약간의 문제입니다.

클라이언트를 처음 열었을 때, 문의처, 버전, 릴리스 노트, 웹 세미나, 소개 (비디오 자습서) 및 일반 이용 약관 읽기 링크가 포함 된 파이프 라이너 정보 창을 보았습니다. 이상하게도, 창에서 일한 유일한 것은 이용 약관을 읽기위한 링크였습니다.

Pipeliner CRM은 시작할 때 "세 개의 C"를 제안합니다. Connect, 전자 메일, 일정 및 소셜 네트워크에서 소프트웨어로 정보를 가져옵니다. 비즈니스에 맞게 워크 플로우 및 파이프 라인을 사용자 정의 할 수 있도록 구성하십시오. 리드를 마감 할 수있는 실행 가능한 기회로 전환하기 위해 생성합니다. Google Apps는 통합되어 있으므로 계정 연결에 문제가 없었습니다.

시험판에는 샘플 데이터가로드되는데, 이는 인터페이스 배치 방법을 명확하게 보여주기 때문에 좋은 것입니다. 앞에서 언급했듯이 이미 다른 CRM 소프트웨어에 익숙한 경우 Pipeliner CRM은 완전히 외형 적으로 보일 것입니다. 우선, 화면은 리드, 초기 연락, 데모, 가치 제안, 제안, 약속 및 마감의 7 개 열로 나뉩니다. 각 열에는 계정을 나타내는 개체가 포함됩니다. 이런 식으로 파이프 라인의 모든 부분을 간단하고 간단하게 바로 확인할 수 있습니다. 상단에는 범용 검색 창, 새로 고침 아이콘 및 프로필 페이지로 이동하는 버튼이 있습니다.

메뉴 막대는 하단에 있으며 아이콘 기반입니다. 더하기 (+) 기호를 사용하면 새로운 연락처, 메모, 계정, 활동, 리드 및 기회를 만들 수 있습니다. 두 번째로 대상 모양의 아이콘은 파이프 라인보기를 표시합니다. 골프 코스에서 깃발처럼 보이는 세 번째는 리드를 나타냅니다. 주소록 아이콘을 사용하면 연락처로 이동하고 다른 색상의 조각으로 구성된 공은 모든 활동을 보여줍니다. 빨간색 풍선은 타임 라인을 나타내며 그래프는 보고서를 엽니 다. 메모장에 저장된 모든 메모가 표시되고 파일 캐비닛이 문서 라이브러리로 이동합니다. 물론 물음표는 도움말 메뉴를위한 것입니다.

모든 정보는 클라우드에 저장되지만 클라이언트는 로컬 캐시도 유지 관리합니다. 이렇게하면 인터넷에 연결되어 있지 않은 상태에서 Pipeliner CRM을 사용하려고해도 로컬 복사본을 계속 사용할 수 있습니다. 온라인 상태가되면 애플리케이션이 클라우드 서버와 자동으로 동기화됩니다. 오프라인으로 작업하는 동안 큰 문제가 발생하지 않았지만 메뉴 옵션이 작동하지 않는 경우가있었습니다. 예를 들어, 감사를 볼 수없고 일부 도움말 옵션이로드되지 않았습니다.

사용자, 연락처, 리드 관리

파이프 라인보기로 돌아가서 개체를 가리 키거나 한 번 클릭하면 연락처 정보, 마지막으로 연락 한 시간 및 향후 활동과 같은 계정과 관련된 정보 요약이 표시됩니다. 개체를 두 번 클릭하면 레코드의 상세보기가 표시됩니다. Salesforce.com 또는 Apptivo와 마찬가지로 페이지를 아래로 스크롤하는 대신 화면 왼쪽의 탭을 사용하여 다른 섹션을 봅니다. 활동은 모든 작업과 회의를 캘린더에 표시하고 피드는이 계정에서 귀하와 다른 사용자가 수행 한 모든 활동의 뉴스 피드를 표시합니다. 문서 및 메모에는이 특정 계정과 관련된 모든 파일이 표시됩니다.

판매, 리드 생성 및 고객에 대한 파이프 라인보기간에 전환 할 수 있습니다. 열 제목은 그에 따라 변경되지만 아이디어는 동일하게 유지됩니다. 이것은 데이터를 보는 흥미로운 방법이며 많은 조직이 기존 형식보다이 시각적 형식을 선호 할 것으로 예상합니다.

프로필에서 계정 설정을 클릭하여 Google 계정을 Pipeliner CRM에 연결합니다. 여기에는 Google 주소록, 작업, 캘린더 및 드라이브를 연결하는 옵션이 있습니다. 드라이브에 저장된 문서를 잡을 수 있다는 사실은 매우 좋습니다. Gmail 또는 IMAP 서버에서 이메일을 가져올 수 있습니다. 일반받은 편지함에서 사용할 수있는 이메일 주소를 정의하는 옵션도 있습니다. 해당 주소로 메일을 보낼 때마다 자동으로 Pipeliner로 가져옵니다. 간단히 말해서 Google Apps에서 소프트웨어로 모든 것을 가져 왔습니다. Pipeliner CRM에서는 선택할 수있는 유연성이 있습니다. 통합 할 Google Apps 구성 요소와 제외 할 구성 요소를 선택하십시오. 계정이 연결되면 개별 기록을 볼 때 연락처로 전송 된 이메일을 볼 수 있습니다.

쉼표로 구분 된 파일 또는 VCF 파일을 사용하여 연락처 및 계정을 가져올 수도 있습니다. Outlook 추가 기능도 있습니다.

주소록 페이지는 한 탭의 계정과 다른 탭의 연락처를 표시합니다. 레코드를 열면 연락처 정보, 열린 리드 및 기회에 대한 자세한 목록과 해당 연락처 또는 계정과 관련된 모든 활동에 대한 뉴스 피드가 표시됩니다. 반면에 리드 페이지에는 리드가 가상 인덱스 카드로 표시되어 계정 정보가 표시됩니다. 카드를 두 번 클릭하면 전체 레코드가 열리고 여기에서 파일을 첨부하고 활동을 작성할 수 있습니다.

소프트웨어의 어느 곳에서나 기회를 작성할 수 있으며 레코드는 Leads의 레코드와 동일하게 보입니다. 기회에 값을 지정하고 제품을 연관시킵니다. 파이프 라인을 통해 기회를 추적하지만 정보를 편집 할 수있는 기능이없는 감시자와이 기회를 처리 할 수있는 사용자를 레코드에 추가하는 감시자를 추가 할 수 있습니다.

Nutshell 및 Zoho CRM과 달리 Pipeliner CRM은 자동으로 활동이나 작업을 만들어 새로운 리드와 연결하지 않습니다. 활동을 추가하는 것은 어렵지 않으므로 큰 문제는 아니지만 사전에 채워진 일반적인 활동 목록이 있으면 좋을 것입니다.

보고 및 타사 통합

Pipeliner CRM에는 계정, 활동, 연락처, 리드 및 기회에 대한 정보를 표시하는 관리 보고서를 포함한 몇 가지 기본 제공 보고서가 있습니다. 특정 기간 동안 수행 된 모든 활동을 보여주는 감사 보고서 적중률 보고서-계정별로 그룹화 된 각 사용자의 실적을 추적합니다. Pipeliner CRM의보고 기능의 강점은 대시 보드보기에 있습니다.이보기에는 최고 수익 및 손실 기회와 같은 다양한 그래픽 위젯이 표시됩니다. 여러 유형의 기회 및 파이프 라인을 더 잘 볼 수 있도록 여러 대시 보드를 만들 수 있습니다. 데이터를 슬라이스하고 분석 할 수 있어야하는 경우 Nutshell 및 Zoho CRM에는 강력한보고 도구가 내장되어 있습니다 .

Pipeliner CRM은 Box, Dropbox 및 비즈니스 용 OneDrive, GoToWebinar, FreshBooks, Zendesk, Shopify 및 Constant Contact와 같은 다른 타사 제품과 통합되어 있습니다. Pipeliner CRM은 또한 Pipeliner CRM 용 DBX를 제공하여 거의 모든 SQL, SQLite 또는 ODBC 호환 데이터베이스를 응용 프로그램에 연결할 수 있습니다. 타사 앱뿐만 아니라 소셜 미디어도 포함하고 있으며 Pipeliner CRM은 LinkedIn, Twitter, Facebook, Google+ 및 Klout와의 통합으로 다루었습니다.

Pipeliner CRM의 iOS (iPhone 및 iPad) 및 Android 앱을 사용하면 파이프 라인에서 여러 기회를 볼 수 있습니다. Android 앱은 전체 소프트웨어와 동일하게 느껴지지 않지만 파이프 라인에있는 내용을보고 연락처 정보를보고 회의 일정을 잡고 활동을 완료 할 수 있습니다. 또한이 앱은 오프라인 액세스를 제공하도록 설계되었으므로 도움이됩니다. 모바일 앱은 Nimble 또는 Insightly의 앱보다 훨씬 강력합니다.

Pipeliner는 리소스 센터에서 수입 및 관리와 같은 대중적인 질문을 다루는 많은 도움말과 가이드가 포함 된 지식 기반을 제공합니다. 오프라인 상태 인 경우 일부 도움말 옵션을 사용할 수 없습니다. 라이브 웨비나에 가입하거나 Pipeliner YouTube 채널에서 비디오를 볼 수 있습니다. 고객 서비스가 필요한 경우 웹 사이트에서 실시간 채팅 옵션을 사용하거나 질문 / 문제를 자세히 설명하는 양식을 작성할 수 있습니다. 쿼리를 제출 한 후 몇 시간 내에 답변을 제공하는 지원 응답을 찾았습니다. 24 시간 연중 무휴 채팅이 아니며 Pipeliner CRM은 전화 지원을 제공하지 않으므로 근무 시간 후에 도움을 줄 사람이 필요한 경우 전자 메일이 유일한 내기이며 아침에 누군가가 당신에게 돌아 오기를 바랍니다. 직접적인 지원이 필요하고 온라인 자료에만 의존하고 싶지 않다면 Nutshell 또는 Zoho CRM을 대신 고려하십시오.

이 모든 것이 잘 들리며 Pipeliner를 더 높게 평가할 준비가되었지만 한 가지가 일시 중지되었습니다. Pipeliner CRM에 가입 할 때 Welcome username을 받았습니다.이 이메일에는 사용자 이름 (이메일 주소)과 암호가 포함되어 있습니다. 이것은 보안 검토는 아니지만 오늘날과 같은 시대에 회사가 전자 메일로 암호를 일반 텍스트로 보내는 것은 걱정입니다. 회사에서 암호를 처리하는 방법을 신뢰할 수없는 경우이 응용 프로그램에 고객 정보를 기꺼이 저장하지 않습니다. 귀사에서 가장 중요하고 중요한 정보를 많이 호스팅하는 클라우드 기반 서비스의 경우 큰 문제입니다. 그 결과 Pipeliner CRM을 사용하는 경향이 적습니다.

CRM을 수행하는 새로운 방법

Pipeliner CRM은 비즈니스 관계를 완전히 다른 시각으로 고객 관계를 관리 할 수있는 방법을 제공합니다. Pipeliner CRM은 모든 것을 긴 목록과 테이블로 구성하는 대신 조직도 및 위젯을 생성합니다. CRM 작동 방식에 대한 기존 사전 조건을 포기할 수 있다면 직관적입니다. 이 소프트웨어는 소규모 팀, 최대 200 명의 사용자를 위해 설계되었으므로 대규모 조직에서는 편집자 선택 인 Salesforce.com을 사용해야합니다. Pipeliner에는 양식 필드를 사용자 정의하고 대시 보드를 작성하기위한 많은 옵션이 있지만 소프트웨어를 실제로 사용자 정의해야하는 경우 편집자 선택 Zoho CRM 또는 Apptivo를 사용해야합니다. 기존 CRM 도구가 제대로 작동하지 않으면 Pipeliner CRM을 사용해 볼 수 있지만 보안 접근 방식과 기능의 균형을 맞춰야합니다.