Zoho 도서 검토 및 평가

Zoho는 Intuit과 같은 전담 금융 서비스 회사가 아닙니다. 매우 우수한 통합 온라인 생산성 응용 프로그램 개발자입니다. 2011 년 이후이 중 하나는 Zoho Books로, 소기업 회계 요구에 대한 사자의 점유율을 충족시키는 도구를 모은 것입니다. Zoho Books의 표준 부기 영역 (판매 및 구매, 시간 및 프로젝트 추적, 재고 관리)에서의 유용성, 유연성 및 깊이는 경쟁 웹 사이트에서 제공하는 것과 동일하거나 때로는 능가합니다. 또한 회계 솔루션에 중요한 대부분의 경쟁 업체보다 더 많은 도움 리소스를 제공합니다. 소기업 회계 웹 사이트 중에서 Zoho Books는 통합 급여 옵션이 제한되어 있지만 훌륭한 가치입니다.

가격 및 계획

Zoho Books에 대한 14 일 무료 평가판을 사용하면 한 달에 조직 당 $ 9의 기본 요금제를 구독 할 수 있으며, 이로 인해 연락처 50 명, 사용자 1 명, 회계사 5 명 및 자동화 된 5 개의 워크 플로 (나중에 자세히 설명)가 제한됩니다. 지원되는 기능에는 송장, 비용 추적, 프로젝트 및 작업 표가 포함됩니다. 표준 요금제 (조직 당 월 $ 19)는 Basic의 모든 항목에 대해 더 높은 한도를 제공하며 청구서, 공급 업체 크레딧 및보고 태그를 추가합니다. Professional (매달 조직 당 29 달러)은 구매 주문, 판매 주문 및 재고 추적 외에도 무제한 연락처 및 사용자와 모듈 당 10 개의 자동화 된 워크 플로를 제공합니다.

이 가격은 Simple Start 요금제로 매월 $ 20부터 시작하는 Editors 'Choice, Intuit QuickBooks Online의 가격과 비교됩니다. 다음 단계는 Essentials로, 월 $ 35에 청구, 여러 사용자 및 시간 추적 기능을 추가합니다. 월 $ 60 Plus 요금제는 전체 프로젝트 및 재고 추적을 제공합니다. Sage Business Cloud 회계는 한 달에 25 달러부터 시작합니다. ZipBooks의 Starter 요금제는 무료이며 무제한 연락처 및 인보이스 발행, 하나의 은행 피드 및 수입 및 비용 관리를 제공합니다. Wave는 거래 수수료를 부과하지만 무료로 사용할 수 있습니다.

마지막으로 검토 한 후 Zoho Books는 유연성과 유용성을 개선하는 수십 가지 작은 변경 사항과 캘리포니아 및 텍사스 급여 추가, 템플릿 내보내기, 문서 스캔, 키보드 단축키 및 승인 워크 플로와 같은 몇 가지 주요 변경 사항을 통합했습니다. 업무.

Zoho Books가 Intuit QuickBooks Online 및 Xero에서 설정 한 표준을 충족하지 않거나 초과하는 영역이 있지만 일부 회사에게는 중요합니다. 위에서 언급 한 바와 같이 급여는 캘리포니아와 텍사스에서만 사용할 수 있습니다. 뉴욕이 다음에옵니다. 그러나 연락처 및 품목 레코드, 트랜잭션, 재고 및 프로젝트 관리, 사용자 지정 가능성, 자동화 및 사용자 인터페이스 등 다른 모든 영역에서 우리가 검토 한 최고 중 하나입니다.

관대 한 설정, 가져 오기 옵션

설정 과정에서 Zoho Books는 두 가지 이점을 모두 제공합니다. 계정을 만든 후이 사이트는 일련의 화면을 안내하며 (ZipBooks에는이 도구가 없음) 개인 설정을 구성하는 데 도움이됩니다. 모든 페이지에서 나중에 원하는 경우 설정 옵션을 다시 방문 할 수 있음을 알려줍니다.

일부 경쟁 업체와 마찬가지로 Zoho Books는 설정 작업을 관련 작업 그룹으로 나눕니다. 연락처 목록, 세금 기준 및 회계 연도 등의 세부 정보가 포함 된 회사 프로필이 누구의 목록에도 먼저 표시됩니다. 이 페이지에서도 사이트의 사용자 정의 기능이 명확 해집니다. 일반적으로 잘린 사실 모음입니다. 최대 5 개의 사용자 정의 필드를 정의 할 수 있습니다. 다음으로 기초 잔액을 입력합니다. 여러 사람이 Zoho Books를 사용해야하는 경우 여러 액세스 수준 중 하나에 할당하여 추가 사용자로 설정할 수 있습니다.이 중 하나는 모두 복제 할 수 있고 일부는 편집 할 수 있습니다.

Zoho Books로 가져올 수없는 데이터가 거의 없습니다. 샘플 파일을 다운로드하여 매핑이 올바른지 확인한 다음 연락처, 품목 레코드 및 판매 / 구매 거래를 CSV 및 기타 여러 글로벌 형식으로 가져올 수 있습니다 (후자의 기능은 소규모 비즈니스 회계 서비스 중 Zoho Books에서 고유함) 테스트).

뛰어난 사용자 인터페이스, 탐색 및 도움말

Zoho Books의 대시 보드는 Kashoo보다 재무 정보를 더 많이 제공하지만 Xero만큼 대화식이 아닙니다. 현재 및 연체 채권 / 채무 및 현금 흐름은 숫자와 그래프에서 맨 위에 나타납니다. 아래는 수입과 지출을 비교할 수있는 맞춤형 차트와 최고 지출에 대한 회계입니다. 트랜잭션 레지스터에 대한 링크가있는 프로젝트 상태 및 계정 잔액은 화면 데이터를 반올림합니다.

Zoho Books의 사용자 인터페이스는 매우 깨끗하고 매력적이며 이해하기 쉽습니다. 왼쪽 세로 창에는 Zoho Books의 기능 영역 (대시 보드, 연락처, 항목, 뱅킹, 판매, 구매, 회계사, 작업 표 및 보고서 (현재 급여))에 대한 탐색 링크가 표시됩니다. 일부는 작업 화면으로 바로 연결되는 반면, 일부는 옵션의 하위 메뉴를 표시합니다. 버튼, 드롭 다운 목록, 빈 칸 채우기 필드 및 확인란의 효과적인 조합으로 탐색 및 데이터 입력 옵션이 매우 명확 해집니다.

오른쪽 상단 모서리에있는 작은 톱니 바퀴 아이콘을 클릭하면 다양한 기능에 대한 설정 페이지에 대한 링크가 표시된 메뉴가 열립니다. 여기에는 통화, 세금, 템플릿, 미리 알림 및 자동화가 포함됩니다. 또한 Zoho Books가 Office 365, Outlook, Avalara, Slack 및 Square와 같은 자체 응용 프로그램 (Zoho CRM, Zoho Expenses 등)과 다른 응용 프로그램과의 모든 내장 통합을 나열하는 페이지에 대한 링크도 있습니다.

또한 재무 운영을 시작하기 전에 서비스 기본 설정에 대한 링크를 클릭해야합니다. 다른 많은 것들 중에서도 고급 모듈 중 일부를 끄고 클라이언트 포털 설정 (이 제품 레벨에서는 비정상적 임)을 지정하고 거의 모든 유형의 레코드 및 트랜잭션에 대해 여러 개의 사용자 정의 필드를 생성하며 배송 메모 및 포장 명세서에 대한 설정을 구성 할 수 있습니다. (경쟁사 사이트에는없는 두 가지 도구).

화면 오른쪽 상단에 리소스 도움말 링크가 나타납니다. 내가 본 최고의 지원 옵션 중 일부인 Xero와 경쟁하는 Zoho Books의 다양한 안내 도구 (FAQ, 문서, 커뮤니티). 채팅, 전화 및 이메일을 통해 전문가에게 문의 할 수도 있습니다. 그러나 Zoho Books는 QuickBooks가 처음 출시 된 이후 25 년 이상 구축 된 전문가 네트워크를 거의 갖추고 있지 않습니다. 즉, 수영장은 2011 년에만 나온 제품으로 유명합니다.

인상적인 기록

Zoho는 인상적인 레코드 템플릿, 거래 양식 및 보고서 세트를 구성했습니다. 그러나 QuickBooks는 사용자 정의 가능성을보고 할 때 여전히 우위에 있습니다.

연락처는 고객 또는 공급 업체이거나 둘 다일 수 있습니다. 각 레코드의 맨 위에 기본 연락처 세부 정보를 입력 한 다음 아래의 탭 창으로 이동하여 세금 및 지불 세부 정보, 주소, 담당자, 사용자 정의 필드, 보고 태그 및 설명 사이를 전환 할 수 있습니다. 우리가 살펴본 다른 소규모 비즈니스 회계 사이트에서는 레코드에 대해 최대 10 개의 사용자 정의 필드를 만들 수 없으며 그 중 어느 것도 연락처에 대한 철저한 프로필을 지원하지 않습니다.

컨택 레코드를 작성한 후에는 Zoho Books의 라이벌보다 더 나은 창에서 각각을 볼 수 있습니다. 주요 연락처 정보는 기본 화면에 표시되며 채권 / 지급금 및 수입 / 비용에 대한 숫자 및 그래프 (각 고객에 대한 미니 대시 보드 종류)가 표시됩니다. 거래 탭을 클릭하면 해당 연락처의 모든 거래 목록과 각 거래 상태가 표시됩니다. 최근 활동 탭은 현재 연락처에 대한 일종의 감사 내역을 엽니 다.

재고 관리 기능도 경쟁 업체보다 뛰어납니다. 품목 레코드에는 표준 필드 (판매 및 구매 설명, 요율 및 계정)가 포함되지만 측정 단위를 만들어 사용할 수도 있습니다. 재고를 추적하려는 것으로 표시되면 재고 개설, 단위당 재고 개량, 재주문 점 및 선호하는 공급 업체에 대한 필드를 완료 할 수 있습니다. 송장에는 품목을 입력 할 때 사용 가능한 번호가 표시됩니다. 여기에서 가격리스트를 쉽게 설정하고 재고 수준을 조정할 수도 있습니다. 다른 소기업 회계 사이트는 특히 Zoho Books가 용이하게 이처럼 심도있는 재고 추적을 제공하지 않습니다.

거래 형태 및 기타

Zoho Books는 다른 제품보다 양식 자체에서 더 많은 거래 유형과 유연성을 제공합니다. 경쟁 업체가 지원하는 표준 판매 양식 외에 보유자 송장, 납품서 및 포장 명세서가 포함됩니다. 인보이스에는 할인 및 판매 세 외에 배송비 및 조정 필드가 포함되어 있습니다. 구매 거래 (비용, 청구서, 구매 주문 등)도 비슷하고 상세합니다. 레코드와 마찬가지로 거래 양식은 Zoho Books에 고유 한 최대 10 개의 사용자 정의 필드를 포함 할 수 있습니다.

이 솔루션 수준에서는 Zoho Books와 같은 자동화 된 워크 플로우를 제공하지 않습니다. 이 도구에는 약간의 학습 곡선이 있습니다. 실제로 다중 세그먼트 수식을 사용해 본 적이 없다면 상당히 복잡하지만 매우 유용 할 수 있습니다. 예를 들어, 추정 금액이 $ 250 이상 변경 될 때 영업 관리자가 전자 메일 알림을 받도록 지정할 수 있습니다. 간단한 예입니다. 조건과 결과가 훨씬 더 많은 수식을 만들 수 있습니다.

작년부터 Zoho Books는 소기업 회계 사이트에는 일반적으로 제공되지 않는 기능 (판매 및 구매 거래에 대한 승인을 요구하는 옵션)을 추가했습니다. 기본 설정에서이 기능을 켜면 관리자 (또는 관리자가 지정한 사람) 만 송장 및 구매 주문과 같은 거래를 승인 할 수 있습니다.

올해도 새로운 것은 문서 관리입니다. 청구서 및 경비 영수증과 같은 문서를 스캔하여 이메일로 보내거나 Zoho Books에 업로드하십시오. 그런 다음 사이트는 날짜, 판매자 이름, 금액 및 비용 범주를 읽고 (Zoho Books는 분류 패턴을 인식하거나 자동으로 "알고") 해당 정보를 거래 형태로 입력합니다. 당신은 나머지를 완료합니다. 한 달에 5 번의 스캔이 구독 요금에 포함되어 있지만 더 많이 구입할 수 있습니다. 이 레벨의 다른 제품은 그러한 기능을 제공하지 않습니다.

Zoho Books의 프로젝트 관리는 Kashoo를 제외하고이 그룹의 다른 프로젝트보다 더 유능합니다. 고객에게 프로젝트를 할당하고 4 가지 유형의 청구 요금 (작업 시간을 기준으로 고정 비용)을 선택한 다음 사용자와 작업을 고객에게 할당 할 수 있습니다. 시간 항목을 개별적으로 기록하고 청구 가능하게하거나 작업 시간을 스프레드 시트 형식으로 입력 할 수도 있습니다. QuickBooks Online은 시간 추적 기능이 뛰어나지 만 회계 기능이 부족합니다.

중소 기업은 일반적으로 회계사와 협력하여 중소 기업 응용 프로그램에서 중급 응용 프로그램으로 업그레이드해야하므로 내보내기 기능이 중요합니다. Zoho Books와 QuickBooks Online에는 이러한 것들이 있습니다.

좋은 모바일 경험

Zoho Books는 iPhone 기반 앱과 Android 앱에서 브라우저 기반 버전에서와 마찬가지로 많은 우수성을 표시합니다. 예를 들어 브라우저 기반 버전에서 매우 강력한 연락처 레코드는 모바일 앱에서 매우 잘 실행됩니다. 하나를 열면 연락처 정보와 채권 / 채무 잔액이 즉시 표시됩니다. 이 화면의 아이콘을 사용하면 연락처에 전화, 이메일 또는 메시지를 보낼 수 있으며, 다른 아이콘을 사용하면 새 거래 생성, 지불 수락 등을위한 링크로 이동할 수 있습니다.

앱의 제품 레코드, 청구서 지불, 시간 추적, 보고서 및 프로젝트와 같은 다른 도구도 깊습니다. 실제로 필요한 경우 휴대 전화로 비즈니스를 운영 할 수 있습니다. 앱은 포괄적입니다. iPhone 및 Android 버전은 서로 다른 탐색 시스템을 갖지만 유사한 도구 세트를 제공합니다. iPhone 앱은 화면 하단 도구 모음을 사용하지만 Android는 세로 메뉴에서 작동합니다. 둘 다 매우 효과적이고 매력적입니다.

탁월한 가치

Zoho Books는 다양한 비즈니스 요구를 수용합니다. 고급 기능을 사용하지 않고도 필요한 것을 쉽게 사용할 수 있습니다. 편집자 선택, QuickBooks Online과 같이 보고서 사용자 정의 또는 광범위한 조언자 네트워크가 없으며 경쟁 업체가 보유한 포괄적 인 급여 옵션도 제공하지 않습니다. 그러나이 서비스는 사용자 지정 트랜잭션 필드, CSV 가져 오기 및 자동화 된 워크 플로와 같이 경쟁 업체에서 볼 수없는 몇 가지 고유 한 기능을 제공합니다. 그럼에도 불구하고 Zoho Books의 기능은 매우 훌륭합니다. 새로운 회계 솔루션 시장에 있고 이미 만족스러운 급여 서비스를 보유하고 있다면 Zoho Books는 고려할 가치가 있습니다.