zapier를 사용하여 salesforce-mailchimp 자동화를 작성하는 방법

CRM (고객 관계 관리)을위한 편집자 선택 도구 인 Salesforce를 이메일 마케팅을위한 편집자 선택 도구 인 MailChimp와 통합하면 어떻게됩니까? 답은 일회성 상호 작용을 영구적 인 의사 소통으로 전환하여 잠재 고객을 잠재 고객, 잠재 고객, 고객 및 평생 브랜드 전도사로 전환 할 수 있습니다.

사내 개발자 팀을 보유한 경우, 특히 두 도구가 모두 개방형 API (응용 프로그램 인터페이스)를 제공하는 경우 별도의 SaaS (Software-as-a-Service) 도구를 결합하는 것이 매우 어렵지 않습니다. Zapier와 같은 회사는 기술적 인 지식이 부족하여 이러한 연결을 수행 할 수없는 통합 프로세스를 단순화하여 단일 소프트웨어 기반 작업을 다단계 자동화로 전환 할 수 있습니다.

이 기사에서는 Zapier에게 이메일 마케팅 도구 MailChimp와 CRM 도구 Salesforce 사이에 "Zap"을 작성하도록 안내했습니다. 이 작업을 수행하려면 MailChimp, Salesforce 및 Zapier 계정이 필요합니다. 준비된? 의 시작하자.

1 1. Zap을 만드십시오

Zapier 언어에서 "Zap"은 두 앱 간의 통합입니다. Zap은 트리거와 하나 이상의 동작 또는 검색으로 구성됩니다. 한 앱에서 트리거가 시작되면 Zapier는 자동으로 다른 앱에서 동작 또는 검색을 수행합니다. 이것이 혼란스럽게 들리면 몇 단계 만 더 이해가 되시면 저에게 맡기십시오.

대시 보드 오른쪽 상단에있는 주황색“Zap a Zap”버튼을 클릭하십시오. 이전에 Zapier를 사용한 적이 없다면이 버튼을 사용하여 여러 앱 간의 통합 프로세스를 시작할 수 있습니다.



2 2. Salesforce 시작

데이터를 보내려는 앱의 이름을 입력하십시오. "Salesforce"를 선택하십시오.



3 3. 트리거를 선택하십시오

Salesforce 내에서 발생하는 여러 가지 이벤트가 트리거로 선택할 수 있습니다. 새로운 연락처, 새로운 리드, 새로운 사용자 정의 개체, 새로운 기회 – 이러한 이벤트는 자동화 또는 Zap 트리거 역할을 할 수 있습니다. 이 데모에서는 "새 연락처"를 선택합니다.

팝업 창에 Salesforce 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 그런 다음 트리거 테스트를 실행하라는 메시지가 표시됩니다. Zapier는 Salesforce 데이터베이스의 기존 연락처를 다음 Zap 단계의 샘플 데이터로 가져옵니다.



4 4. MailChimp 시작

다음으로“Action”앱을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 이 경우 검색 창에 "MailChimp"를 입력하고 싶을 것입니다.



5 5. 행동을 선택하십시오

Salesforce에서와 마찬가지로 Zapier는 Salesforce가 새 연락처를 등록한 후 자동화 할 작업을 선택하도록 요청합니다. 이 경우 작업으로“가입자 추가 / 업데이트”를 선택하십시오. 이렇게하면 Salesforce에서 새 연락처가 작성 될 때마다 Zapier가 MailChimp에 가입자를 자동으로 추가 할 수 있습니다.

그런 다음 팝업 창에 MailChimp 사용자 이름과 비밀번호를 입력하여 MailChimp 계정을 Zapier에 연결하라는 메시지가 표시됩니다.



6 6. Zap 커스터마이징

다단계 자동화를 완성하기 위해 세 시스템을 추가로 지시하려면 연락처를 Salesforce로 가져 오면 새 Salesforce 연락처가 표시 될 MailChimp 목록을 선택해야합니다. 적용해야 할 다른 옵션 필드 (예: 이중 옵트 인)를 적용하십시오.

그런 다음 "계속"버튼을 클릭하고 연결을 테스트하고 Zap의 이름을 지정한 다음 (Zapier 계정에서 나중에 다시 찾을 수 있음) "On"으로 전환하십시오. 이제 Salesforce에서 생성 된 새 연락처가 MailChimp 목록에 자동으로 추가됩니다.