차례:
- 1 단계 : 대시 보드 개요
- 2 단계 : 알림 개인화
- 3 단계 : 리드 대 접점
- 4 단계 : 거래 생성 및 관리
- 5 단계 : 판매 파이프 라인 사용자 정의
- 6 단계 : 사용자 정의 필드 추가
- 7 단계 : 약속 예약
- 8 단계 : 작업 생성 및 할당
- 9 단계 : 이메일 통합
- 10 단계 : 자동 작업 설정
비디오: Understanding E CRM - Examples and Implementation of E CRM (십월 2024)
기본 CRM은 CRM 소프트웨어를위한 PCMag의 편집자 선택입니다. 배치 된 비디오 시리즈는 Base CRM으로 빠르고 쉽게 시작할 수 있도록 설계되었습니다. 계정 설정, 구성 및 사용의 모든 초기 단계를 안내합니다. 이 기사에서는 영업 파이프 라인 사용자 지정, 리드 관리 구성 및 자동화 된 작업 설정과 같은 작업을 분류합니다.
- 1 단계: 대시 보드 개요
- 2 단계: 알림 개인화
- 3 단계: 리드 대 접점
- 4 단계: 거래 생성 및 관리
- 5 단계: 판매 파이프 라인 사용자 정의
- 6 단계: 사용자 정의 필드 추가
- 7 단계: 약속 예약
- 8 단계 작업 생성 및 할당
- 9 단계 이메일 통합
- 10 단계 자동 작업 설정
1 단계: 대시 보드 개요
계정 활동, 파이프 라인 요약 및 필터링 옵션에 대한 개요를 포함하여이 짧은 비디오에서 Base CRM 대시 보드를 사용하는 방법에 대해 알아보십시오. 기본 CRM 프로필에는 세 가지 유형의 기본 CRM 프로필이 있으며 각 유형마다 사용자, 관리자 및 엔터프라이즈 권한이 다릅니다. 사용자 프로필은 자신의 활동 만 볼 수 있고, 관리자는 자신의 활동과 직접 보고서의 활동을 볼 수 있으며, 엔터프라이즈 사용자는 전체 팀의 활동을 볼 수 있습니다.
그렇지 않으면 대시 보드가 왼쪽에 파이프 라인 및 거래 요약, 센터의 계정 활동, 오른쪽의 작업 및 약속과 함께 모든 프로필에서 동일하게 보입니다. UI (사용자 인터페이스)에 새로 추가 된 기능은 범용 추가 버튼으로, 대시 보드를 포함한 모든 화면에서 새 연락처, 리드 및 기타 레코드를 추가하는 데 사용할 수 있습니다.
이기고 손실되거나 자격이없는 것으로 표시된 거래 집계를 포함하여 지난 30 일 동안의 활동뿐만 아니라 파이프 라인으로 필터링 된 거래에 대한 최상위 정보를 볼 수 있습니다. 계정 활동은 메모, 완료된 작업 및 거래로 구성됩니다. 이 항목에는 누군가 새로운 거래를 추가하거나, 연락하거나, 메모하거나, 업무를 수행하거나, 리드 또는 거래의 상태 나 단계를 변경할 때마다 표시됩니다. 마지막으로, 과제와 다가오는 약속은 오른쪽에 있습니다. 기한이 지난 작업은 빨간색으로 표시됩니다. 콘텐츠를 필터링하고 특정 요구에 맞게 대시 보드를 사용자 지정하는 방법에 대한 팁을 보려면 비디오를 시청하십시오.
2 단계: 알림 개인화
이 비디오는 알림을 관리하는 방법을 안내합니다. 기본 CRM에는 미리 설정된 알림, 개인화 된 알림 및 웹 알림의 세 가지 알림 유형이 있습니다.
사전 설정 알림에는 약속, 거래 또는 작업이 사용자에게 할당되었을 때와 같은 소프트웨어 활동과 약속 및 작업 알림이 포함됩니다. 가져 오기 또는 내보내기가 완료되거나 캡처 양식에서 새 리드가 작성 될 때와 같은 시스템 알림도 있습니다. 이들 각각에 대해 웹 알림, 전자 메일 알림을 선택하거나 알림을 해제 할 수 있습니다.
사용자는 리드, 연락처 및 거래와 관련된 개인화 된 알림을 작성할 수 있습니다. 각각에 대해 먼저 특정 팀이나 사용자에 속하는 리드 또는 특정 단계에있는 거래와 같은 필터를 선택합니다. 그런 다음 트리거를 선택하십시오. 예를 들어 작업이 새 거래에 추가되거나 파이프 라인의 거래 단계가 변경 될 때 경고를 수신하려고 할 수 있습니다. 알림에는 둘 이상의 트리거가있을 수 있습니다. 웹, 이메일 및 모바일 알림을받을 수 있습니다.
마지막으로 Base Voice에 가입했거나 다른 비즈니스 음성 서비스 제공 업체와 통합 된 사용자는 수신 전화 및 문자 메시지에 대한 웹 알림에 가입 할 수 있습니다. Base Voice에는 고유 한 전화 번호가 포함되어 있으며 전화 및 메시지를 리드 및 연락처에 자동으로 기록합니다.
3 단계: 리드 대 접점
CRM을 처음 사용하는 경우 리드 및 연락처와 관련하여 약간의 혼란이있을 수 있습니다. Base CRM에서 리드는 아직 영업 파이프 라인에 포함되지 않은 리드 담당자, 회사 또는 비즈니스 기회입니다. 여기에는 네트워킹을 통해 발견했지만 아직 비즈니스 거래를하지 않은 사람과 회사가 포함됩니다. 리드는 모두 잠재력에 관한 것입니다. 리드가 제품이나 서비스에 관심을 보이면 연락처로 전환 될 수 있습니다. 연락처는 과거에 비즈니스를 수행했으며 반복적 인 비즈니스를 제공 할 가능성이있는 사람 일 수도 있습니다.
Base CRM의 Lead 및 Contact 탭은 다양한 검색 필터를 사용하여 모양과 작동 방식이 비슷합니다. 리드는 세 가지 방법, 즉 새로운 것, 일하는 것 및 자격이없는 것으로 분류됩니다. 연락처는 잠재 고객과 고객간에 분할됩니다. 연락처는 하나 이상의 거래와 연관 될 수 있습니다. 리드 및 연락처 모두 관련 항목뿐만 아니라 항목에 관련 작업 및 약속을 볼 수 있습니다. 리드를 접점으로 변환 할 수 있지만 해당 동작을 되돌릴 수는 없습니다.
4 단계: 거래 생성 및 관리
거래는 리드 또는 연락처와 관련된 영업 기회입니다. 영업 프로세스를 나타내는 영업 파이프 라인을 통해 이동합니다. 각 파이프 라인은 3 가지 비공개 단계 중 하나로 종료됩니다: 원, 손실 또는 비 한정. 이기고 잃는 것은 자명하다. 거래를 자격이없는 것으로 표시하면 완전 거부가 아님을 의미합니다. 자격이없는 이유는시기, 예산, 회사 개편 또는 통제 할 수없는 요소에 관한 것일 수 있습니다. 거래를위한이 3 가지 버킷을 사용하면 성공을보다 쉽게 추적하고 영업 팀을보다 효과적으로 타겟팅 할 수 있습니다.
거래 페이지에서 파이프 라인의 각 단계에 몇 개의 거래가 있는지 확인할 수 있습니다. 리드 및 연락처와 마찬가지로 사용중인 필드로 거래를 필터링 할 수도 있습니다. 거래 항목에서 어떤 연락처, 리드 또는 회사가 연결되어 있는지, 최근 활동 및 가치 및 가능성 비율을 확인할 수 있습니다. 관련 작업 또는 약속도 표시됩니다. 거래 단계를 여기서 변경할 수도 있습니다.
5 단계: 판매 파이프 라인 사용자 정의
판매 파이프 라인은 여러 단계로 구성됩니다. 기본 CRM에는 기본적으로 6 단계가 있지만 사용하지 않을 항목을 추가하거나 삭제할 수 있습니다. 회사 프로세스에 따라 스테이지의 이름을 바꾸고 순서를 바꿀 수도 있습니다. 스테이지에는 활성 및 폐쇄의 두 가지 유형이 있습니다. 기본적으로 원, 잃어버린, 정규화되지 않은 3 개의 닫힌 단계 중 하나의 이름을 바꿀 수는 있지만 삭제하거나 더 추가 할 수 있습니다.
판매 파이프 라인이 여러 개인 경우 각 단계마다 다른 파이프 라인을 사용자 지정할 수 있습니다. 따라서 제품과 서비스를 모두 판매하는 경우 각 프로세스에 맞는 파이프 라인을 가질 수 있습니다.
6 단계: 사용자 정의 필드 추가
리드, 연락처 및 거래에는 여러 기본 필드가 있지만 항상 충분하지는 않습니다. 사용자 정의 필드를 사용하면 비즈니스 고유의 잠재 고객에 대한 추가 정보를 수집하고 저장할 수 있습니다. 기본 CRM에는 다양한 사용자 정의 필드 옵션이 있습니다. 한 줄 텍스트, 텍스트 단락, 확인란, 드롭 다운 메뉴, 다중 선택 메뉴, 날짜, 전자 메일, 전화 번호, 주소 및 URL에 대한 필드를 만들 수 있습니다. 원하는만큼 사용자 정의 필드를 추가 할 수 있으며 드롭 다운 및 다중 선택 메뉴에 대해 최대 500 개의 선택 사항을 추가 할 수 있습니다.
7 단계: 약속 예약
기본 CRM에는 캘린더 기능이 포함되어 있으며 하나 이상의 Google 캘린더를 계정에 통합 할 수도 있습니다. 하나의 캘린더를 기본값으로 선택해야합니다.이 캘린더는 편집 할 수있는 유일한 캘린더입니다. 기본이 아닌 캘린더의 약속은 회색으로 표시됩니다. 약속을 만들 때 약속, 거래 또는 연락처와 연결할 수 있습니다. 이름을 입력하기 만하면 Base CRM에서 일치하는 레코드를 제안합니다.
이러한 약속은 리드, 연락처 또는 거래 항목에 나타납니다. 약속을 저장하면 일정에 추가되고 다른 참석자에게 초대장을 보냅니다. 모든 초대장에 회사 로고가 표시되도록 회사 로고를 업로드 할 수 있습니다. 리드, 연락처 또는 거래 페이지에서 약속을 추가 할 수도 있습니다. 약속을 볼 때 어떤 참석자가 초대를 수락하고 거절했는지 확인할 수 있습니다.
8 단계: 작업 생성 및 할당
기본 CRM에서 모든 작업은 거래와 연결됩니다. 일정 또는 작업 탭에서 또는 리드, 연락처 또는 거래 항목에서 직접 작업을 추가 할 수 있습니다. 작업에는 마감일과 옵션 알림이 있으며 마감일 전 또는 마감일의 정확한 시간에 1 주일, 1 일, 1 시간, 30 분, 15 분 또는 5 분 전에 보낼 수 있습니다. 기한이 지난 작업은 빨간색으로 표시됩니다. 권한에 따라 자신 또는 다른 사용자에게 작업을 할당 할 수 있습니다.
9 단계: 이메일 통합
기본 CRM에는 전자 메일 도구가 있지만 Gmail 및 기타 전자 메일 공급자와도 통합됩니다. 이메일 계정을 통합하면 리드 및 연락처와의 통신이 자동으로 기록되므로 더 중요한 작업을 수행 할 시간이 생깁니다. 이메일 계정은 두 가지 방법으로 동기화됩니다. Base CRM에서 보내는 이메일은 이메일 클라이언트에 표시되며 그 반대도 마찬가지입니다. 초기 이메일 동기화가 완료되면 Base CRM에서 이메일을 보냅니다.
이메일은받은 편지함, 추적되지 않은 이메일, 발송 및 보관의 네 가지 폴더로 나뉩니다. 받은 편지함에는 계정의 리드, 연락처 및 거래에 연결된 이메일이 포함되어 있습니다. 추적되지 않은 이메일은 계정과 연결되지 않은 이메일입니다. 해당 폴더에서 이메일을 리드 또는 연락처로 추가 할 수 있습니다. 보낸 편지함 폴더에서 전자 메일을 보았는지, 몇 번 보았는지 확인할 수 있습니다. 이렇게하면 크랙으로 인해 빠졌거나 잘못된 전자 메일 주소로 이동 한 메시지를 식별 할 수 있습니다. 더 이상 중요하지 않은 메시지는 삭제하거나 보관할 수 있습니다.
10 단계: 자동 작업 설정
동일한 작업을 반복해서 수행한다면 자동화하지 않는 이유는 무엇입니까? 기본 CRM에는 특정 이벤트를 기반으로 작업을 자동으로 생성하는 몇 가지 옵션이 있습니다. 자동화 된 작업을 만들려면 계정 관리자 인 관리자 수준의 사용자 여야합니다. 예를 들어 거래가 새로운 단계로 이동할 때 작업을 생성하거나 새 거래가 생성 될 때 사용자 정의 필드를 업데이트하는 것이 포함됩니다. 먼저 작업을 트리거 할 이벤트를 선택합니다. 새 리드가 생성 될 때, 새 연락처가 생성 될 때, 거래가 생성 될 때 또는 거래가 다른 단계로 이동할 때 선택할 수 있습니다. 이러한 이벤트 중 일부에는 회사, 파이프 라인 또는 거래 단계별 필터링과 같은보다 세부적인 옵션이 있습니다.
다음으로 작업을 결정하고 사용자에게 작업을 할당하고 선택적으로 기한을 추가합니다. 자동화 된 작업 당 여러 작업을 생성 할 수 있습니다.
