비디오: What Is NetSuite OneWorld? (십월 2024)
Oracle NetSuite OneWorld는 오늘날 시장에서 가장 인기있는 클라우드 기반 ERP (Enterprise Resource Planning) 시스템 중 하나입니다. ERP 시스템은 일반적으로 회계 및 재무에서 영업, 마케팅, 재고 관리 등 다양한 분야를 포괄하기 때문에 복잡합니다. NetSuite는 소프트웨어를 최대한 간단하게 사용하기 위해 노력했지만, 그 인기는 대부분 중소기업 (SME)부터 본격적인 다국적 기업에 이르기까지 모든 종류의 비즈니스를 수용 할 수있을만큼 정교하고 유연하다는 데 있습니다. 기업. NetSuite는 Oracle이 인수하여 해당 회사의 Fortune 100 엔터프라이즈 소프트웨어 포트폴리오와 통합 될 가능성이 높아졌기 때문에 이러한 기능 만 향상 될 것입니다.
그러나 이러한 유연성은 때때로 응용 프로그램의 단점입니다. NetSuite는 포괄적이기 때문에 모든 기능을 알기가 거의 불가능합니다. ERP 전문가와 NetSuite는 고객이 소프트웨어를 출시하기 전에 소프트웨어를 올바르게 구성하고 사용자 정의하기 위해 자격을 갖춘 NetSuite 컨설팅 회사에 참여하도록 고객에게 강력히 권고한다는 사실에 의해 입증되었습니다 사용자에게.
따라서 사용자가이 귀중한 플랫폼을 최대한 활용하기 어려울 수 있습니다. 소프트웨어에 알지 못하는 유용한 기능이있을 가능성이 매우 높습니다. 도움을주기 위해 우리는 간단한 전문가 사용자 및 컨설턴트 목록을 작성했으며, NetSuite가 제공하지 않았을 수도있는 일부 기능을 사용하는 방법을 보여주는 Oracle NetSuite OneWorld 팁 및 유용한 정보 모음을 편집했습니다. 또한 매일 필요한 일부 기능을 더 잘 사용하는 방법을 보여줍니다. 시간이 지남에 따라이 개요를 확장하고 나만의 팁과 기술을 공유해 드리겠습니다.
Craig Sullivan, Chris Manchester, Will Goodbourn 및 NoBlue가 다음 팁을 제공했습니다. Sullivan은 Oracle NetSuite의 국제 제품 담당 수석 부사장, Manchester는 NetSuite 파트너의 수석 NetSuite 컨설턴트 및 컨설팅 Sikich LLP, Goodbourn은 오스트레일리아의 Klugo Group의 솔루션 컨설턴트, NoBlue는 영국의 NetSuite 파트너 및 컨설팅입니다. 우리는 그들의 참여와 그들의 전문 지식을 기꺼이 공유하고자하는 모든 사람들에게 감사한다.
카테고리
- 회계 및 재무
- 제조 및 공급망
- 모바일 및 시스템
- 판매 및 마케팅
팁 1: 계정과 목표를 최대한 활용
계정과 목표는 조직의 회계 프로세스에 중요합니다. 이 차트는 회사의 전반적인 재무 건전성을 쉽게 측정 할 수 있도록 자산, 비용, 부채 및 수익을 분리하고 구성합니다. NetSuite OneWorld에는 포괄적 인 계정과 목표가 포함되어 있지만 많은 사용자는 자회사와 같은 여러 엔티티를 브리징 할 때 중요한 기능을 놓치고 있습니다. 더 쉽게하려면 다음을 시도하십시오.
새 계정을 생성 할 때는 총계정 원장 (GL) 계정 번호 인 외부 ID (가져 오기를 통해)를 추가하여 분개 가져 오기를보다 쉽게 수행하십시오. Oracle NetSuite OneWorld (복수 회사) 통합 계정과 목표는 모든 자회사에서 공유해야합니다. 예를 들어 통화에 관계없이 모든 자회사에 대해 동일한 채무 및 동일한 채무를 사용합니다. Oracle NetSuite OneWorld는 자동으로 통화 재평가를 조정하므로 쉽게 수행 할 수 있습니다.
그러나 Oracle NetSuite OneWorld 표준 기본 계정을 가져 오는 대신 가능한 한 사용하는 것이 가장 좋습니다. 또한 모든 부서, 채널 또는 자회사에 대해 별도의 GL 계정을 생성하는 대신 재무보고에 세그먼트를 사용하십시오.
팁 2: 재무 관리에서 더 많은 것을 얻으십시오
대시 보드는 자주 사용하는 작업에보다 쉽게 액세스 할 수있는 좋은 방법입니다. 일반적으로 사용되는 바로 가기, 보고서, KPI (핵심 성과 지표), 저장된 검색 또는 특정 역할에 대한 기타 기능을 식별 한 후에는 Oracle NetSuite OneWorld를 사용하여 해당 작업에 대한 대시 보드에이를 구축 할 수 있습니다. 그런 다음 이러한 대시 보드를 설정하고 특정 사용자에게 게시 할 수 있습니다. 완전히 다른 대시 보드를 가질 수있는 개별 사용자에게 드릴 다운합니다. 다른 사용자가 사용할 수 있도록 한 사용자의 대시 보드를 편집 및 수정하거나 동일한 요구 사항을 가진 여러 사용자 또는 팀에 균일 한 대시 보드를 복사 할 수 있습니다.
팁 3: 생산, 공급망 및 MRP (자재 소요량 계획)에서 팬텀 어셈블리 사용
팬텀 어셈블리는 일반적으로 어셈블리 제조시 부품으로 사용하기 위해 생산할 수없는 재고품입니다. 또한 BOM 관리를 단순화하거나 특정 제조 제품에 대한 구성 옵션을 나타내는 데 사용할 수도 있습니다.
Phantom BOM 기능을 통해 사용자는 재고에서 어떤 어셈블리를 가져와 재고 조립품에 대한 작업 지시서의 일부로 완성 할 어셈블리를 제어 할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자는 제품의 구성 옵션을 나타내는 조립품 품목 (예: 자전거 바퀴)을 만든 다음 "Phantom"으로 설정할 수 있습니다.
그렇게하려면 설정 메뉴에서 다음 기능을 활성화해야합니다. 설정> 회사> 설정 작업> 기능 활성화:
조립품
작업 지시
활성화되면 팬텀 어셈블리 옵션이 어셈블리 및 작업 오더 레코드에 나타납니다.
팁 4: 구현 및 시스템 설정에서 역할 사용:
Oracle NetSuite OneWorld에서 역할을 만들고 할당하는 방법은 매우 중요합니다. 소프트웨어를 배포하기 전에 여러 가지 보안 및 비즈니스 프로세스 회의의 주제가되어야합니다. 역할은 데이터 보안에 대한 첫 번째 제어 수준을 나타내므로 중요합니다. 사용자 및 사용자가 수행하는 작업에 따라 데이터 및 기능에 대한 액세스 권한이 정의되므로이를 신중하게 매핑해야합니다.
역할에 올바른 권한이 있는지 테스트하려면 한 역할에서 URL을 복사하고 다른 역할에서 URL을 사용하여 테스트 역할을합니다. 두 번째 역할에 올바른 권한이 없으면 Oracle NetSuite OneWorld가 필요한 권한을 정확하게 설명합니다. 또한 모든 단일 사용자에 대해 별도의 역할을 만들지 않고 사용자 그룹 (예: 부서 또는 팀)과 관련된 역할 또는 역할 그룹을 정의하십시오. 한 사람이 나머지 사람보다 약간 더 많거나 적은 권한이 필요한 경우 Microsoft Azure Active Directory (Microsoft)와 같은 네트워크 디렉토리에서 수행하는 방식과 유사하게 정의 된 사용자 지정 역할 위에 전역 권한을 사용하여이를 조정할 수 있습니다. Azure AD). 또한 항상 표준 역할이 아닌 사용자 지정 역할을 사용하십시오. 사용자 지정 역할은 시간이 지남에 따라 수정 될 수 있지만 표준 역할은 수행 할 수 없으므로 장기적으로보다 안전하고 관리하기 쉽습니다.
팁 5: NetSuite Mobile 사용
NetSuite Mobile은 많은 조직에서 활용률이 낮은 기능입니다. NetSuite Mobile이 시간을 절약하고보다 정확한보고를 장려하는 두 가지 영역은 비용 보고서 입력과 고객 및 판매 데이터 업데이트입니다. 발생하는 비용과 관련 영수증을 입력하면 배치로 입력 할 때 손실 된 입력 오류를 제거 할 수 있습니다.
비용 세부 사항은 비용을 관리하고 비용 보고서를 작성할 수있는 빌딩 블록입니다. 그들은 실제 영수증의 이미지와 비용에 대한 설명을 포함합니다. 개별 비용 세부 사항에 최대 4 개의 이미지를 첨부 할 수 있으므로 단일 항목 (예: 주차권, 택시 요금 또는 저녁 식사 등)으로 여러 항목을 쉽게 구성 할 수 있습니다.
비용 세부 사항을 작성하려면 다음을 수행하십시오.
먼저 홈 대시 보드에서 "새 비용"을 누릅니다.
둘째, 카메라 이미지 아이콘을 누릅니다.
셋째, 컴퓨터에서 기존 이미지를 선택하거나 새 이미지를 캡처 한 다음 가리 킵니다.
그런 다음 카메라 이미지 아이콘을 다시 눌러 필요에 따라 여러 이미지를 추가하십시오 (최대 값은 4 임).
그런 다음 계정이 진행 상황을 알 수 있도록 설명 필드를 작성하십시오.
마지막으로, 완료를 탭하여 비용 세부 사항을 저장하십시오.
팁 6: 비즈니스에 맞게 OneWorld를 조정할 수있는 사용자 정의 필드 만들기
사용자 정의 필드는 Oracle NetSuite OneWorld의 기본 구성에 포함되지 않은 데이터 입력 및 데이터베이스 필드입니다. 비즈니스 프로세스를 신중하게 매핑함으로써 조직에 Oracle NetSuite OneWorld의 가치를 최적화하기 위해 캡처해야하는 데이터를 파악할 수 있습니다. Oracle NetSuite OneWorld의 모든 모듈에 이러한 필드를 추가 할 수 있습니다. 비즈니스에만 필요한 고객이나 인벤토리 또는 회계 모듈의 사용자 정의 필드를 캡처하는 CRM (고객 관계 관리) 모듈의 필드 일 수 있습니다. 이러한 사용자 정의 필드 중 하나 이상을 레코드에 추가하는 것은 어렵지 않습니다.
시작하려면 사용자 정의> 목록, 레코드 및 필드로 이동하십시오. 여기에서> 새로 작성을 선택한 후 이동해야하는 위치와 원하는 필드 유형을 표시하십시오.
그런 다음 레이블 필드에 필드의 이름 또는 설명을 입력하십시오. 이 레이블은 선택한 트랜잭션의 필드에 표시됩니다. 원하는 경우이 필드의 고유 ID를 입력하십시오. 최대 30 자의 영숫자 문자열로 설정할 수 있습니다. 이 문자열에는 공백이 없어야하지만 밑줄 ("_")은 포함될 수 있습니다. NetSuite는 아래에 나열된 것처럼 작성중인 필드 유형에 해당하는 접두어로이 필드에 입력 한 ID를 자동으로 수정합니다.
CRM: custevent
엔터티: custentity
품목: custitem
거래 열: custcol
거래 기관: 양육
이 사용자 정의 필드의 소유자를 선택하십시오. 소유자 만이 레코드를 수정할 수 있습니다. 기본적으로 이름이 선택되어 있습니다. 필드 설명을 입력하십시오. 유형 필드에서 작성하려는 사용자 정의 필드의 종류를 선택하십시오. 선택한 필드 유형에 따라이 페이지에서 설정할 수있는 다른 옵션이 결정됩니다. 유형 필드에서 목록 / 레코드 또는 다중 선택을 선택한 경우 목록 필드의 항목이 포함 된 목록 또는 레코드를 선택하십시오.
기본적으로 Store Value 옵션은 사용자 정의 필드 값이 Oracle NetSuite OneWorld 계정에 저장되도록 활성화되어 있습니다. 이 사용자 정의 필드 값이 "표시 전용"이며 저장해서는 안됨을 나타내려면이 상자를 지우십시오. 또한 일부 사용자 정의 필드 데이터 유형은 데이터베이스에 저장된 필드 값을 암호화 할 수있는 "암호화 된 형식 사용"옵션을 제공합니다.
팁 7: iPhone 용 Oracle NetSuite OneWorld 구성
모든 Oracle NetSuite OneWorld 고객에게 무료로 제공되는 Oracle NetSuite OneWorld iPhone 앱은 주요 비즈니스 정보에 대한 액세스를 제공하여 언제 어디서나 비즈니스 활동을 쉽게 모니터링 할 수 있습니다. 이 앱은 주로 iPhone에서 사용하도록 설계되었지만 인터넷이 연결된 Apple iOS 7.x 이상이 설치된 모든 iOS 기기에서 작동합니다. 가장 중요한 설정 중 일부를 구성하는 방법은 다음과 같습니다.
로그인 정보 저장 또는 제거: 앱은 "내 정보 기억"기능을 사용하여 로그인 정보를 저장할 수 있습니다. 이를 활성화하려면 설정으로 이동하십시오.
그런 다음 "Remember Me"를 누르고 로그인 자격 증명을 입력하고 "Enable"을 누른 다음 Oracle NetSuite OneWorld의 법적 진술을 읽고 동의하십시오. 로그인 정보를 제거하려면 동일한 설정으로 돌아가서 "사용 안함"을 누르십시오.
탐색 탭 표시 줄 구성: 홈, 일정 관리, 저장된 검색 및 지원되는 레코드 유형 목록에서 네 가지 옵션을 표시하도록 탐색 탭 표시 줄을 구성 할 수 있습니다. 탐색 탭 표시 줄에서 "추가"를 누른 다음 메뉴 표시 줄에서 "재주문"을 누르십시오. 이제 Grab 아이콘을 끌어 레코드 유형을 목록 위나 아래로 이동할 수 있습니다. 완료되면 "완료"를 누르십시오. 처음 네 항목은 탐색 탭 표시 줄 (대부분의 화면 하단에 있음)에 표시됩니다.
전화 통화 로깅 구성: 전화 통화 로깅을 사용하면 Oracle NetSuite OneWorld iPhone 앱에서 시작된 모든 전화 통화를 추적 할 수 있습니다 (이 기능은 기본적으로 꺼져 있습니다). 마지막 통화를 기록하도록 상기시킬 수도 있습니다. 통화가 종료 되 자마자 팝업 경고가 통화 기록을 알려줍니다. 이 설정을 조정하려면 설정으로 이동하여 "전화 통화 기록"을 누르십시오. 완료되면 "완료"를 누르십시오.
팁 8: RSS 피드를 최대한 활용
많은 사용자가 Oracle NetSuite OneWorld 대시 보드에서 RSS 피드 기능을 사용하지 않습니다. 이는 특히 쉽고 정기적으로 서로 업데이트하려는 팀이나 부서에서 실수 일 수 있습니다. RSS는 "Rich Site Summary"를 의미하며 사람, 팀 또는 다른 그룹이 구독 할 수 있도록 소셜 미디어 스타일 협업 피드에 정보 업데이트를 게시하는 방법입니다. 이러한 피드는 조직 내부 또는 공개 웹의 다른 곳에서 시작될 수 있습니다. Oracle NetSuite OneWorld에는 Yahoo Business News와 같이 즉시 구독 할 수있는 RSS 피드가 내장되어 있지만 모든 종류의 용도에 맞는 사용자 정의 RSS 피드를 작성하는 데 도움이되는 많은 도구가 있습니다.
예를 들어, Queryfeed를 사용하면 간단한 검색 도구를 사용하여 Facebook, Google 또는 Twitter를 긁어 특정 키워드를 언급 할 수 있습니다. 따라서 누군가 트위터에서 회사를 언급 할 때마다 모니터링하거나 자신에게 영향을 미치는 업계 이벤트를 둘러 볼 수 있습니다. 이 피드를 작성하는 데 몇 분 밖에 걸리지 않으며 Oracle NetSuite OneWorld의 RSS 기능을 사용하여이 데이터를 Oracle NetSuite OneWorld 대시 보드 내에 직접 표시 할 수 있습니다.
RSS 서비스는 사용자 정의 RSS 피드 용 코드가있는 웹 사이트 주소 URL을 제공합니다. 그런 다음해야 할 일은:
Oracle NetSuite OneWorld 대시 보드의 오른쪽 상단에있는 "개인화"링크를 클릭하십시오. 사용 가능한 모든 대시 보드 "포틀릿"메뉴가 제공됩니다. 여기에서 "RSS Feed"를 선택하고 원하는 곳으로 끌어다 놓을 수 있습니다.
소스를 변경하려면 새 RSS 피드 포틀릿 상단의 "설정"링크를 클릭하십시오.
"피드 URL"필드에 새 RSS 피드의 URL을 입력하십시오.
새로운 RSS 피드가 추가되었습니다.
모든 카테고리 판매 및 마케팅팁 9: CRM의 관리 효율성 향상
Oracle NetSuite OneWorld의 CRM 기능은 이미 경쟁력이 있고 포괄적이지만 CRM을보다 쉽게 사용할 수있는 몇 가지 방법이 있습니다.
자동 리드 할당을 사용하십시오. 영업 규칙 및 영업 지역을 설정하여 해당 영업 담당자 또는 팀에 즉시 영업 기회를 제공 할 수있는 영업 담당자 또는 팀에 새 리드를 할당하십시오.
연락처, 리드 및 기회 레코드에 대한 마지막 영업 활동을 추적하고 모니터링하십시오. 이를 통해 잠재 고객에게 적시에 연락 할 수 있습니다.
헤드 라인과 함께 대시 보드 미리 알림을 사용하여 일상적인 작업을 빠르고 쉽게 안내하십시오.
지정된 시간에 마케팅 캠페인을 처리하려면 "EXECUTE"로 마케팅 캠페인을 설정해야합니다.
사용자 정의 레코드를 사용하여 고객에게 이메일로 쉽게 사용자 정의 할 수있는 만족도 조사를 작성하십시오. 결과는 Oracle NetSuite OneWorld에 자동으로 채워지며 쉽게 추적 할 수 있습니다.
팁 10: 레코드에서 이메일에 회신하는 방법
레코드에서 생성 된 전자 메일에 응답하는 방법을 알아내는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다. 방법은 다음과 같습니다.
이메일 메시지를 보내려는 레코드에서 통신 하위 탭을 클릭하십시오. 그런 다음 후속 메시지 하위 탭에서 다음을 수행하십시오.
이메일 메시지 옆에있는 보기를 클릭하십시오.
그런 다음 답장, 전체 답장 또는 전달 을 클릭하십시오 .
회신하는 경우 첨부 파일은 기본적으로 포함되지 않지만 첨부 파일 하위 탭에 추가 할 수 있습니다. 전달 된 메시지에는 기본적으로 첨부 파일이 포함됩니다.
팁 11: 레코드에서 새 전자 메일 메시지를 보내는 방법
기록이 포함 된 이메일을 보내는 것은 어렵지 않습니다. 이것은 레코드를 전달하는 유용한 방법입니다. 새 이메일 메시지를 보내는 경우 이메일을 클릭하십시오. 또는 레코드 상단의 "새로 만들기"버튼을 사용하고 드롭 다운 목록에서 이메일 을 선택할 수 있습니다. 이메일 메시지 상자가 나타납니다.
그런 다음 수신자 필드에서 이메일을 보내려 는 연락처를 선택하거나 이메일 주소를 입력하십시오. 다른 수신자를 포함하려면 다른 사람 복사 열에서이 메시지에 포함 할 다른 사람을 선택하십시오. 이메일 필드에 이메일 주소가 없으면 입력하십시오. Cc 상자를 선택하여이 연락처를 복사하거나 Bcc 상자를 사용하여 연락처를 눈으로 복사하십시오.
팁 12: 반송 이메일 관리
Oracle NetSuite OneWorld에서 전자 메일 메시지가 잘못된 주소 또는 하드 바운스를 반환하면 해당 전자 메일 주소와 관련된 모든 레코드는 전자 메일 주소가 잘못되었다는 경고를 표시합니다. 이 경고에는 고객, 연락처, 공급 업체, 직원 및 기타 이름 레코드 및 이메일 메시지뿐만 아니라 이메일 마케팅 캠페인이 포함됩니다. 하드 바운스에는 여러 가지 이유가 있습니다. 여기에는 알 수없는 사용자, 잘못된 도메인, 주소 오류 및 계정 폐쇄 오류가 포함됩니다.
이 이메일 주소는 "반송 된 이메일 주소 목록"에도 추가됩니다. Oracle NetSuite OneWorld는이 목록에서 수동으로 또는 지정된 시간이 경과 한 후 하드 바운스를 트리거 한 주소로 이메일 메시지를 보내지 않습니다. 이 지정된 시간은 설정> 회사> 기본 설정> 인쇄, 팩스 및 이메일 설정의 이메일 탭에있는 계정 관리자가 설정합니다.
반송 이메일 주소 목록은 목록> 관계> 반송 이메일 주소에서 볼 수 있습니다.
여기에서 목록에서 이메일 주소를 수동으로 제거하여 이메일 캠페인에 다시 포함시킬 수 있습니다. 이메일 목록이이 목록에있는 한 Oracle NetSuite OneWorld는 이러한 수신자에게 이메일을 보내지 않습니다. 그러나 앞서 언급 한 정의 된 기간 동안 만이 목록에 유지됩니다. "다음에 반송 된 전자 메일 주소 목록에서 전자 메일 주소 제거"에 정의 된 기간은 30 일, 90 일, 180 일입니다. 계정이 "never"로 설정되어 있으면 반송 된 전자 메일은이 목록에 유지되므로 전자 메일을 수동으로 제거하지 않는 한 전자 메일을 보내지 않습니다.
팁 13: 직원 커미션 기능 사용
커미션 모듈 ("인센티브 보상 관리")은 Oracle NetSuite OneWorld 고객에게 추가 모듈로 제공됩니다. 고용주는 임금의 일부 또는 수표 (계정 지불 거래로 처리)를 통해 영업 사원 및 파트너 담당자 수수료를 쉽게 지불 할 수 있습니다. Oracle NetSuite OneWorld 판매 보상 기능은 회계 기능과 통합되어 있으므로 쉽게 수행 할 수 있습니다. 거래가 입력되면 시스템에서 판매 수수료를 자동으로 계산합니다.
직원 커미션 기능을 사용하려면 조직에서 커미션을 계산하는 방식을 정확하게 문서화해야합니다. 관리자에게 제공 한 다음 직원 하위 탭에있는 설정> 회사> 설정 작업> 기능 사용 (관리자)에서 기능을 설정하여 시작할 수 있습니다.
귀사가 판매 파트너에게 인센티브를 제공하는 경우 파트너 커미션 및 로열티 기능을 사용할 수도 있습니다.
직원 커미션 기능을 사용하려면 다음 세 가지 주요 작업을 수행해야합니다.
설정> 영업> 영업 관리> 커미션 (관리자)에서 커미션 환경 설정을 지정하십시오. 이러한 기본 설정은 직원 커미션 지불 방법 및시기를 결정하고 Oracle NetSuite OneWorld 계정에 설정된 모든 커미션에 영향을 미칩니다.
예측> 커미션> 직원 스케줄> 새로 작성 (영업 관리자)에서 직원 커미션 스케줄을 작성하십시오. 커미션 일정은 커미션 계산 방법을 결정하는 규칙을 정의합니다. 일정은 총 판매량, 충족 된 할당량 백분율, 판매량, 총 이익 또는 수익성을 기준으로 할 수 있습니다.
예측> 커미션> 직원 계획> 신규 (영업 관리자)에서 직원 커미션 계획을 작성하고 지정하십시오. 직원 커미션 일정은 영업 담당자에게 할당 된 커미션 계획에 배치됩니다. 단일 계획에 여러 개의 커미션 일정을 포함시킬 수 있으며 계획에 둘 이상의 영업 담당자를 지정할 수 있습니다. 그러나 동일한 기간 동안 둘 이상의 수수료 계획에 영업 담당자를 지정할 수는 없습니다.
팁 14: 반송 된 전자 메일 주소를 사용하여 대량의 구독 취소 엔터티를 관리하는 방법
반송되는 전자 메일 주소를 가진 많은 고객 또는 공급 업체를 보유하는 것이 불편할뿐만 아니라 전자 메일 마케팅 캠페인의 효율성을 떨어 뜨릴 수도 있습니다. 또한 대량의 대량 이메일 캠페인을 예약 한 경우 수정하는 데 시간이 오래 걸립니다.
작업 속도를 높이기 위해 대량 업데이트를 통해 이메일 캠페인에서 유효하지 않은 이메일 주소를 가진 고객 및 다른 사람의 구독을 취소 할 수 있습니다. 이 대량 업데이트는 Oracle NetSuite OneWorld에서 전송 된 이메일이 하드 바운스를 트리거 할 때마다 레코드에 설정된 "하드 바운스"필드를 기반으로 할 수 있습니다.
시작하려면 캠페인> 기타> 대량 업데이트로 이동하십시오. 그런 다음 "일반 업데이트"를 확장하십시오.
구독을 취소하려는 레코드 유형을 클릭하십시오. 대량 업데이트 페이지에있을 때 기준 하위 탭을 찾아 필터 열에서 "하드 바운스"를 선택하십시오. "예"를 선택하여 이메일 주소가 반송되는 수신자를 모두 선택하십시오. 그런 다음 "설정"을 클릭하십시오.
구독을 취소하려는 레코드에 대한 다른 기준을 입력하고 "대량 업데이트 필드"하위 탭을 클릭하십시오. 글로벌 가입 상태 상자 옆의 "적용"열에서 확인란을 선택하십시오. 그런 다음 "값"열에서 "소프트 옵트 아웃"을 선택하십시오. 이 업데이트의 영향을받는 레코드를 검토하려면 미리보기를 클릭하십시오. 마지막으로 미리보기 페이지에서 "업데이트 수행"을 클릭하십시오.
팁 15: "활동 표시"를 사용하여 고객 상호 작용 파악
때로는 가장 유용한 기술이 가장 복잡하지 않은 경우가 있습니다. 고객과의 상호 작용을 빠르게 파악하려면 각 고객 레코드의 작업 메뉴에 "활동 표시"버튼이 숨겨져 있습니다. 이 버튼을 사용하면 몇 번의 마우스 클릭만으로 작업을 수행 할 수 있습니다. 고객 레코드의 "작업"탭 아래에 있습니다.
이 메뉴 선택을 클릭하면 스크롤하기 쉬운 목록으로 해당 고객과주고받은 모든 활동 및 이메일의 팝업 출력물이 표시됩니다. 진행 상황을 빠르게 파악할 수 있으며 이전의 모든 상호 작용을 통해 소탕하는 것보다 훨씬 빠릅니다.
